槓桿ETF+短債

海外投資

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最近想把手上的部位
VTI改成SSO（因無兩倍VTI)
QQQ改成QLD
都是改成原一半資金持有
剩下就做短債
保有現金彈性運用

關於多出來的槓桿ETF磨耗成本
覺得接下來AI軌道還有10年以上，會有趨勢，盤整狀況應較少

另一個是 ETF 的費用差(大約1.6%)
可能就靠短債利率幫忙彌補

除此之外，還有什麼其他缺點或操作細節要考慮的呢？

謝謝

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.241.151.150 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1716739736.A.C0A.html

→ Kewseq1樓看好AI買費半正二比較好？ 05/27 02:25

→ Kewseq2樓怕費用我覺得直接買NV比較實在 05/27 02:26

→ Kewseq3樓缺點喔怕黑天鵝吧 05/27 02:28

→ Kewseq4樓你這樣操作可能不如直接all in原型etf 05/27 02:28

The4sakenOne5樓股市到了高位記得做再平衡，因為槓桿部位容易擴大 05/27 06:16

ForSearch6樓問題大概就是兩倍etf可能不等於兩倍原型。 05/27 07:39

toko62907樓swap合約的槓桿etf隱含比基準利率高一點的成本，這樣子 05/27 08:40

→ toko62908樓開槓桿配短債有利嗎？ 05/27 08:40

→ ffaarr9樓sso開槓成本就5%以上了，你確你智道為什麼要這樣做嗎？ 05/27 09:07

→ ffaarr10樓這還不計單日兩倍可能大幅篇離指數報酬的風險。 05/27 09:08

→ ffaarr11樓你「覺得」你可以預測股市怎麼走？那沒按預測怎辦有想過？ 05/27 09:09

→ ffaarr12樓認真說，預測漲跌多少都很難了，還要預測路徑… 05/27 09:10

discreetlife13樓求解，開槓成本 5趴是怎麼算的？ 05/27 12:38

pmes986614樓看SSO的holdings 有超過120%曝險是swap,期貨 05/27 12:53

→ pmes986615樓然後乘上借貸成本期貨隱含利率等算5.33% 05/27 12:53

→ pmes986616樓加上內扣加起來其實快8% 05/27 12:53

→ pmes986617樓00670L 200%曝險都是期貨加上匯率避險 05/27 12:55

→ pmes986618樓一年成本快15% 05/27 12:55

→ icelaw19樓f大這個是正二教很推的配置法，至於是否能保證贏過大盤 05/27 12:58

→ icelaw20樓who know? 05/27 12:58

→ icelaw21樓這個就是指數投資很難堅持到底的原因， 05/27 13:01

→ icelaw22樓因為一直會出現很多這種讓看起來可以贏指數的策略投資法 05/27 13:01

→ icelaw23樓引誘你放棄指數投資 05/27 13:01

→ icelaw24樓這樣配置會不會贏指數沒人知道， 05/27 13:03

→ icelaw25樓只不過未來可能會出現績效大幅偏離原型指數的風險 05/27 13:03

→ icelaw26樓然後槓桿ETF根本不是指數投資，只是一種把每天的漲跌兩 05/27 13:03

→ icelaw27樓倍放大的策略，講白點就只是這樣 05/27 13:03

SweetLee28樓正二的目的是讓你開超過1的槓桿（如生命投資）而不是 05/27 14:25

→ SweetLee29樓為了拿省下的資金賺點利息而去付出更多的資金成本 05/27 14:25

staytuned7430樓學會量化交易再來用槓桿ETF，無腦買真的吃運氣 05/27 15:00

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