話說根據
Already a Schwab client?
- About a month before your transition, you'll be able to preview the TD
Ameritrade accounts moving to Schwab in your messages on Schwab.com.
- You won't need to create a new Schwab Login ID or password.
原本兩邊都有帳號的人有人可以看到這個 "Preview" 嗎?
我是看不到. 去電客服詢問,只說到了那天 login 就會看到了. XD
: 回來跟各位版友分享一下
: 主要有兩個重點
: 1.自動合併
: 靠電腦比對個別在兩券商帳號(Login ID)中
: 個人資料裡面的一堆字串
: (例如：姓名、住址、電話、公司名稱...等等，不確定比對到多詳細)
: 要每個字元都一樣才會自動合併
: 所以，想要合併的人還是自己打電話進去請客服幫你比較快
: 打電話很快就接通了(我打的是台灣免付費中文客服0800-666-756)
: 2.Individual/Joint account在帳號(Login ID)部分不需要特別區分
: 合併以後，同一個帳號(Login ID)可以管理多個帳戶(account)
: 之後要全部轉移到同一個帳戶，或是用一個帳號管理兩個帳戶都可以
: ※ 引述《nemo33 (nemo)》之銘言：
: : 根據 TD FAQ : 現有的 Schwab 客戶有 Login ID/password :
: : About a month before your transition date, you'll receive a notice in the
: : Schwab Message Center with a link to preview a list of your TD Ameritrade
: : account(s) moving to Schwab. To view your notice, you'll need to log in at
: : Schwab.com using your existing Schwab Login ID and password. You won't need
: : to create a new Schwab Login ID or password.
: : We'll create a new Schwab account for every TD Ameritrade account that you
: : have, and you'll be able to access all your accounts with your existing
: : Schwab Login ID and password.
: : 然後根據 https://welcome.schwab.com/schwab-client?aff=XWV
: : Once your move is complete, you'll see all accounts in one place on your
: : Schwab Accounts Summary page. While there, watch for messages and details
: : about combining accounts.
: : 個人結論, 目標一定是先全部搬過去, (資料/資產)無誤後面就再說拉.
: : 全部都在一個 Schwab ID 下, 東西要搬來搬去,合併,關閉Account等都是相對簡單的事情.
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