敝司有開放員工購股(ESPP)，保管券商是Fidelity，自己另外有開TD帳戶
因為第一次有意想進行資產轉移到TD，但是操作上有些問題想請版上專家們幫忙解惑:
一般來說都是從有資產的那個帳戶提出轉移申請，
但是我看TD能夠填表然後要求其它帳戶進行轉移(包含股票)?
https://imgur.com/F8FCwmr
也就是說，我除了可以在Fidelity進行資金轉移申請外，
也能夠在TD進行一樣的操作甚至還能轉移股票?
在請版上有經驗的專家們幫忙 謝謝!
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[請益] Fidelity資產轉移至TD
海外投資
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敝司有開放員工購股(ESPP)，保管券商是Fidelity，自己另外有開TD帳戶
因為第一次有意想進行資產轉移到TD，但是操作上有些問題想請版上專家們幫忙解惑:
一般來說都是從有資產的那個帳戶提出轉移申請，
但是我看TD能夠填表然後要求其它帳戶進行轉移(包含股票)?
https://imgur.com/F8FCwmr
也就是說，我除了可以在Fidelity進行資金轉移申請外，
也能夠在TD進行一樣的操作甚至還能轉移股票?
在請版上有經驗的專家們幫忙 謝謝!
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→ nemo331樓ESPP帳戶非一般brokerage account.除非你有在Fedility另開 02/12 18:19
了解 所以是只能在ESPP帳戶操作cash轉移 感謝大大
nemo332樓你可以試試從Fidelity申請,要直接從外面拉相對困難 02/12 18:22
→ nemo333樓最簡單的方式是賣掉然後 wire 到 TD (同名 account) 02/12 18:24
→ nemo334樓你不考慮賣掉只能 req Fidelity. 我 Req Etrade(ESPP)帳號 02/12 18:25
→ nemo335樓有成功過. 02/12 18:26
→ nemo336樓Fidelity(ESPP) 直接 wire TD(同名) 有做過很多次沒問題 02/12 18:27
感謝大大的分享 我再來試試看
nemo337樓你就直接問Fidelity客服. 以照我的經驗就算能也是文書作業 02/12 18:30
→ nemo338樓不太可能有什麼線上按一按就能成功的 02/12 18:32
boombastick9樓Fidelity很多毛，你一定要用DTC才能轉，但是美林就 02/12 18:38
→ boombastick10樓很簡單，我之前從FT用ACATS的方法，按一按填資料完 02/12 18:38
→ boombastick11樓全沒跟美林說，然後股票就全部轉進FT了，但是fideli 02/12 18:38
→ boombastick12樓ty這樣搞失敗了。TD這個我猜是用ACATS，我富達和美 02/12 18:38
→ boombastick13樓林都是RSU/ESPP帳戶。 02/12 18:38
→ boombastick14樓不過反正你按一按，失敗了頂多就是不能轉而已，不會 02/12 18:40
→ boombastick15樓有什麼金額損失才是。 02/12 18:40
→ nemo3316樓樓上說的也沒錯,很多都是肉身測試學習經驗來著. 02/12 18:43
→ nemo3317樓只是這需要有一定程度的英文能力 加上沒有時間壓力才行 02/12 18:43
→ nemo3318樓很多時候你沒辦法知道是你哪邊弄錯了或是這條路根本不通的 02/12 18:45
→ nemo3319樓通常還是得進線客服才能知道 02/12 18:46
z7032720樓我一個月前才剛做 直接填TD的表格 只要Fidelity與TD名字一 02/12 19:19
→ z7032721樓樣就可以了 02/12 19:19
cooji7411522樓我之前是從TD發動ACAT去把Merill的ESPP股票含現金帶走 02/12 21:01
jacker0723樓想問有沒有大大嘗試過從摩根史丹利轉ESPP & RSU到TD？ 02/13 20:24
→ jacker0724樓我之前寫信問摩根都沒有回應 02/13 20:24