想請教各位大大這個方法省稅不知道有沒有什麼漏洞 or 更好的方法
假設在已實現損益無可避免超過670萬的情況下
將手上的錢50％ 50％買兩個完全相反的標的
比如說大盤 跟空大盤
然後年底的時侯把虧損的部位賣掉 讓實現損益降低 再同步買回來
等到了下一年 把兩個同時賣掉 理論上應該會是一賺一賠極度接近打平
能省的部分就是看到時候波動的幅度
想請問一下有沒有什麼盲點 or 更好的方法
已知的損失可能會是 保管費，手續費以及兩個標的不是100％完全相反的價差
謝謝！
--
[請益] 複委託海外所得超過670萬省稅
海外投資
19120
想請教各位大大這個方法省稅不知道有沒有什麼漏洞 or 更好的方法
假設在已實現損益無可避免超過670萬的情況下
將手上的錢50％ 50％買兩個完全相反的標的
比如說大盤 跟空大盤
然後年底的時侯把虧損的部位賣掉 讓實現損益降低 再同步買回來
等到了下一年 把兩個同時賣掉 理論上應該會是一賺一賠極度接近打平
能省的部分就是看到時候波動的幅度
想請問一下有沒有什麼盲點 or 更好的方法
已知的損失可能會是 保管費，手續費以及兩個標的不是100％完全相反的價差
謝謝！
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goliathplus1樓一般來說反向長期持有是有問題的 而且你會鎖一筆資金 06/28 15:21
→ goliathplus2樓然後未必可以震盪到你可以消掉。有670萬就多放幾年 06/28 15:21
→ goliathplus3樓阿 印象中追溯五年而已 06/28 15:21
感謝！主要是那種…不賣可能一個月後就剩一半的那種標的XD
daze4樓如果你覺得台股看漲，可以long台指期short富台指，台指期的 06/28 15:47
→ daze5樓獲利不是海外所得，富台的虧損則可以認列海外損失。 06/28 15:48
→ daze6樓但如果看錯方向，就可能適得其反。 06/28 15:48
感謝！主要是想找個穩定的方法省下超過部分的20％稅，並且對接下來走向不明因此短期不
想參與這樣。
所以資金鎖住以及看漲這部分是不在意/不做猜測的
感謝！！！
daze7樓有一個想法是賣明年初到期的box spread。年底把虧損的leg瞬 06/28 16:22
→ daze8樓間買賣重設成本，獲利的leg不要動。 06/28 16:23
→ daze9樓但操作box spread務必非常小心，搞砸了可能會有災難性效果。 06/28 16:24
→ daze10樓要用box spread，建議用SPX。千萬不要用SPY之類的美式選擇權 06/28 16:27
哇 感覺是我原本想法的高級槓桿版本嗎？
我來研究看看風險部分！感謝
daze11樓box spread本身相當於定存，持有到期還可以賺一點利息。目前 06/28 16:52
→ daze12樓明年一月到期的隱含利率年化大概2.9%左右。 06/28 16:53
→ daze13樓危險的地方在於SPX一口相當於點數x100，如果不小心拆掉其中 06/28 16:54
→ daze14樓1個leg，剩下3個leg的曝險隨便就是幾十萬美元。 06/28 16:56
daze15樓當同時持有4個leg時，margin requirement是0。但剩3個leg時 06/28 16:59
→ daze16樓，margin requirement會暴增，可能會導致margin call。 06/28 17:00
→ daze17樓Box spread的4個leg綁起來交易時，是無風險部位，成交價格跟 06/28 17:04
→ daze18樓市場無風險利率差不了多少。leg被margin call拆開來單賣的話 06/28 17:05
哇哇哇有點小複雜
感謝大大建議 我來去研讀一下
→ daze19樓，bid-ask spread可能會吐血。 06/28 17:06
daze20樓舉例來說: 06/28 17:28
→ daze21樓Buy 1 SPX 20JAN23 3975 CALL，Sell 1 SPX 20JAN23 3975 PUT 06/28 17:29
→ daze22樓Sell 1 SPX 20JAN23 4000 CALL，Buy 1 SPX 20JAN23 4000 PUT 06/28 17:29
→ daze23樓以目前成交價格，大概相當於現在借出2461鎂，到期收回2500鎂 06/28 17:29
→ daze24樓206天賺39鎂，年化2.8%。 06/28 17:30
→ daze25樓這裡一定要用組合order，保證4個leg一起成交。 06/28 17:30
→ daze26樓如SP500漲200點，第1組會有20000鎂gain，第2組有20000鎂loss 06/28 17:31
→ daze27樓此時 06/28 17:32
→ daze28樓Buy 1 SPX 20JAN23 4000 CALL，Sell 1 SPX 20JAN23 4000 PUT 06/28 17:32
→ daze29樓Sell 1 SPX 20JAN23 4025 CALL，Buy 1 SPX 20JAN23 4025 PUT 06/28 17:32
→ daze30樓再借出2461鎂，到期收回2500鎂。同時實現了20000鎂loss。 06/28 17:33