: 可以這樣子講啦 川普直接要你每年固定投資 而且一定要加速蓋廠完成
: 他們政府的人一定在那邊盯 光這樣等於支出幾乎轉移到美國去
: 如果蓋好後的廠請問台灣先運行還是美國先運行? 一定轉移到美國去生產
: 南部之後先進製程還要不要蓋? 完全就是個大利空
GG未來應該會面臨一個抉擇吧
就是台灣的既有廠，是否製程升級速度要更快
簡單來說，美國廠目前確定是效率相對低，利潤也相對低
100B+之前65B的一部分還沒花，四年下來平均就30B以上了
過去7~8年，GG最高的資本支出是在22年應該是36B左右，23~24都降到30B
未來4~5年除非GG吃威而鋼或發瘋，不然我覺得合理的資本支出會壓在40B最多45B左右
這樣就代表日本德國台灣要分剩下的10~15B
當然你可以扯GG可以把資本支出提升到60B
不過就是對數字無感的人才會覺得60B是可以達到的數字XDDDD
台灣目前是整個供應鏈最成熟效率也最高的區域
奴隸和人力目前來說也是最強
因此Expand vs. Retrofit就會成為很大的一個課題
擴廠要走環評、台灣土地又貴、時程整個拉很長
半導體廠雖然Retrofit絕對也是大工程，但終究是在既有的基礎上
彈性還是遠比走整套環評和政治角力高很多
我是覺得目前看起來台中高爾夫球證可以吵久一點
高雄P4~P5土建大概蓋了短期內重點設備都不太會進去
三個國家要分僅剩下的25%~40%資本支出，怎麼看都會被排擠個3~5年以上跑不掉
況且上次的AZ P2加上這次主委加碼的100B都是先進製程甚至研發中心
剛好就是原本預定給楠梓漢P4/5以及中科高爾夫球場的投資
果然川普是世界大總統，台灣的居住正義都靠川普了
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/home-sale/M.1741045865.A.54D.html→ jemdogdog1樓竹科南科已經有的還會繼續啦 03/04 07:53
→ jemdogdog2樓房價不一定崩，但無限上漲已不可能 03/04 07:53
我沒提到竹科南科阿 我說的是高爾夫球場和楠梓漢XDD
alonzohorse3樓中南部會崩回合理價 03/04 07:55
vvnews4樓怎可能不崩 再繼續壯膽XDD 03/04 07:56
poeoe5樓還是要感謝川皇 03/04 07:56
qkla6樓一開始就投降了，還有選擇的權力嗎？ 03/04 07:56
→ vvnews7樓合理懷疑 上一任就開始在賣台了.... 03/04 07:57
wts48328樓投資暫緩是必然的 03/04 07:57
EvilJustice9樓這次蠻可怕的 03/04 07:57
→ Manslayer6910樓變慢而已阿，還是會蓋。哈哈 03/04 07:57
不，我覺得反而是會開始探討 Expand vs. Retrofit的經濟效益
garlos11樓關稅下來會加速你去美國設廠 到時候你竹科台南還要運行? 03/04 07:58
→ garlos12樓運行下去先課你關稅再說 竹科台南不影響? 要確捏 03/04 07:59
→ jemdogdog13樓已定案的廠房投資案影響不大 03/04 08:00
→ jemdogdog14樓未來新建的 可能會與台灣同個世代技術建廠 03/04 08:00
不可能不大啦 以前是 台可能15B 美10B 日德加起來5B去分30B
現在美國未來四年每年就要30B，你覺得會不大?
→ garlos15樓以前拖拖拉拉在美國蓋廠 現在反倒換過來慢慢蓋台灣了 03/04 08:00
Manslayer6916樓關稅根本沒差，不然你能投哪？英特爾美國廠嗎？XDX 03/04 08:01
→ Manslayer6917樓D 03/04 08:01
cornea123118樓多多：赴美投資是大利多，房價繼續井噴 03/04 08:01
vvnews19樓就問炒房仔 是不是台積去那就去哪？現在抽台灣去美國 房 03/04 08:01
→ vvnews20樓價還不崩？ 03/04 08:01
jamo21樓如果165B這個數字是台積電真的打算履行的承諾的話，台灣應該 03/04 08:02
→ jamo22樓不可能再有擴/建廠計劃了。 03/04 08:02
165B應該是已經花了40B上下，未來四年大概是120~125B
就算市場餅再大，假如要de-risk最多我覺得45B真的是超級緊繃，40B算是比較保守
→ z2306154223樓準備迎接通縮 03/04 08:02
→ maxwell2124樓三兆都花了 肯定台灣人全力支援建廠和生產 台灣就慢慢 03/04 08:02
→ maxwell2125樓蓋了 03/04 08:02
→ jamo26樓空軍也不用見獵心喜，台積電是台灣目前命脈所在。房價會跌， 03/04 08:02
→ jamo27樓是因為經濟下行，唉.... 03/04 08:02
新竹台南既有的我覺得還是會很有撐
台北新北更不用說
至於其他的窩不知道
→ Rickyyy28樓給面子才是這重點，基本上台灣靠美國吃穿 03/04 08:03
→ Rickyyy29樓對秩序保護者來說，給予足夠尊重很重要 03/04 08:03
Manslayer6930樓推28樓，其實是政治事件，一定得給面子，不然我川 03/04 08:04