Re: [情報] 李鴻源：高雄無足夠水台積不可能去

:

沒喇
要幹不幹

就算要幹
也沒人說現在馬上幹R


我看ceca大的反應
很明顯就套牢仔的焦慮

這種事情我很能理解喇
畢竟我amd抱到現在都八年多惹
覽趴喔青不知道多少次惹



我講一下我知道的GG目前狀況好惹
大概喜憂6:4八


雖然說要做兩奈米
兩奈米4分兩代
第二代才有牙膏在吹的powervia技術
如果只看第一代
晶圓面積效率大概只比三奈米好葛十來趴
簡單講大量客戶大概興趣沒很大
真要大規模量產 我看喇
2026/2027以後的事惹


目前缺很兇的AI晶片捏
實際上缺的4cowos 那跟兩奈米也超無關惹

AI晶片4有往更先進製程衝的需求
因為data center耗電量實在太恐怖惹
急需把能耗比改善到手機晶片的水準

只是
ai晶片的晶圓需求遠比不上手機pc

手機麻
如果中國經濟沒起色
那94大家掰


pc變數最大
目前pc&x86市場整體
牙膏已經處於毛利放爛削價競爭的情況一年惹
牙膏G叔也很有種把股利直接砍掉大半
按他悶的財務狀況看還有得撐
未來大概也不太會有重大策略轉向


因為削價競爭蘇媽不跟
GG也不跟
即使蘇媽目前多方面屌打牙膏
但是兩邊都不降價拚
低階產品一面倒
所以慘慘der



不過真正的變數4牙膏製程進展
目前看起來
牙膏大概會搶先推出號稱兩奈米的產品
意義不大

而且牙膏很明顯在作分拆晶圓廠的準備
如果未來N年先進製程量產持續表現不佳
那轉單給GG的規模只會越來越大
越來越大
超大超大有夠大



如果這種事沒發生的話
我4覺得手機+AI對兩奈米產能的需求麻.............
看不太到真要去高雄設廠的理由捏

也有可能隨便蓋一點
慢慢來

然後炒房的就
慢慢套
慢慢套
慢慢套



賣不粗去
加價賣
再賣不粗去
再加價賣

一直加一直加
加到房子都些溝R

















































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