: 都搞不懂,它們是要捧殺,還是要出貨...XD
: 這樣講好了,現在橋頭預售屋成交價大概建物會在29~33之間,不過會有車位可以攤.
: 車位又牽扯到坪數大小決定可以攤多少.
: 攤的多的可能可以攤到28w/p以下,攤的少的應該也大概攤在29~32之間.
: 攤到32大概就是你建物買到33~34,這種大概都是"小坪數,高樓層,永久視野.無高雄厝.
: (現在建商有無高雄厝價格會有差)
: 所以呢,以下.
:
推 gothmog: 內幕就2個 09/09 20:03
→ gothmog: 1. 高雄只會蓋一個 結束了 不會再蓋 09/09 20:03
→ gothmog: 2.2025年前 都不會有機台進去，有可能會再延 09/09 20:03
→ gothmog: 這邊說明一下 台積的土建不重要，他們真的要蓋 09/09 20:03
→ gothmog: 3-6個月就能蓋好 ， 土建大概花2億 09/09 20:03
→ gothmog: 台積一天營業額76億，土建根本不重要 送你都沒關係 09/09 20:03
→ gothmog: 所以看的都是機台會不會進去 才能確定蓋不蓋 09/09 20:03
→ gothmog: 目前高雄應該會蓋 但是機台什麼時候進去 真的不知道 09/09 20:03
其實我聽到的跟G大講的有一點點不一樣
不過我的圈子基本上都整天靠北的工程師
所以 靠北的東西準確度應該比較差
今天來聊一下 GGN2 -- 高雄王與橋頭勇士的阿瓦隆
GG2奈米R
我前一篇(三周前)有聊一些邊
不過關鍵數字我沒講
所以不懂的人按產業慣性會覺得GG2奈米又要毀天滅地惹
我講潘仔製程好像大家聽不懂捏
好八
摩爾定律大家聽過八
GGN2
最大問題
叫做反摩爾定律
(以下數據估狗查得到)
對比N3
電晶體密度
改善10%......不到
耗電&效能加總
改善10%......不到
wafer價格.........+25%
當然半導體業先進製程主要客戶4有一些潘仔喇
現在還活者市場的大概就頂級手機跟ai晶片
ai晶片麻
邏輯製程佔晶片成本不到兩成
過半在hbm 三成左右在cowos
所以也不用期待ai仔跑去衝N2的量惹
LLM94卡RAM不卡運算
手機麻.........
跟我三周前講的差別
最大重大衝擊94華為mate 60
目前沒辦法估計某強國的愛國消費力有多強
有人是喊到明年6000萬支
真這規模大概會影響GG先進製程數%到10%
N2潘仔製程+潛在訂單萎縮
高雄N2似乎不是唯一解?
另一部分捏
來聊一下上次沒講清楚的東西
94GG策略轉向
很簡單喇
GG把晶圓價格拉高成這樣
實際目的94不想衝量而是想衝高毛利
搞不好賺更多
有些看過我股版文的可能會記得我講的453525
GG在稱霸45b手機晶片之後94直攻3525那塊
也94牙膏的老巢
結果
問題來惹
牙膏一哭二鬧三上吊
GG發現自己樹大招風
現在牙膏已經在往上吊的路上走惹
也就是分拆製造
現實牙膏外包給GG的訂單量暴增(不過因為成本關C不會選N2)
牙膏雖然這些年被大家看沒有
但是在美國政界影響力還4hen強
牙膏上吊之後
誰要負責收屍
GG很怕美國阿爸找他去收屍
這GG啃不動 會被屍爆
結論94不如留牙膏一口氣
GG自己去做好賺的就好
所以這葛高雄王與橋頭勇士心中的阿瓦隆-GGN2
恩
我看會變成阿巴瓦空
被聯邦轟爛
Sieg G翁!!!!!!!!
當然喇
如果說玩到明年
大家發現ai晶片需求還4大爆炸
銅鑼廠產能就算蓋滿也不夠惹
先進封裝跑去高雄
那就
喔喔喔喔喔喔喔喔
不過捏
我覺得按照歷史的慣性
應該會這樣
N7->N28->N2->N?->??->A??->?????
因為GG一直改
->橋頭勇士不死不滅定律
太酷惹
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 24.5.246.189 (美國)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/home-sale/M.1694265560.A.FC8.html推 gothmog: 內幕就2個 09/09 20:03
→ gothmog: 1. 高雄只會蓋一個 結束了 不會再蓋 09/09 20:03
→ gothmog: 2.2025年前 都不會有機台進去，有可能會再延 09/09 20:03
→ gothmog: 這邊說明一下 台積的土建不重要，他們真的要蓋 09/09 20:03
→ gothmog: 3-6個月就能蓋好 ， 土建大概花2億 09/09 20:03
→ gothmog: 台積一天營業額76億，土建根本不重要 送你都沒關係 09/09 20:03
→ gothmog: 所以看的都是機台會不會進去 才能確定蓋不蓋 09/09 20:03
→ gothmog: 目前高雄應該會蓋 但是機台什麼時候進去 真的不知道 09/09 20:03
其實我聽到的跟G大講的有一點點不一樣
不過我的圈子基本上都整天靠北的工程師
所以 靠北的東西準確度應該比較差
今天來聊一下 GGN2 -- 高雄王與橋頭勇士的阿瓦隆
GG2奈米R
我前一篇(三周前)有聊一些邊
不過關鍵數字我沒講
所以不懂的人按產業慣性會覺得GG2奈米又要毀天滅地惹
我講潘仔製程好像大家聽不懂捏
好八
摩爾定律大家聽過八
GGN2
最大問題
叫做反摩爾定律
(以下數據估狗查得到)
對比N3
電晶體密度
改善10%......不到
耗電&效能加總
改善10%......不到
wafer價格.........+25%
當然半導體業先進製程主要客戶4有一些潘仔喇
現在還活者市場的大概就頂級手機跟ai晶片
ai晶片麻
邏輯製程佔晶片成本不到兩成
過半在hbm 三成左右在cowos
所以也不用期待ai仔跑去衝N2的量惹
LLM94卡RAM不卡運算
手機麻.........
跟我三周前講的差別
最大重大衝擊94華為mate 60
目前沒辦法估計某強國的愛國消費力有多強
有人是喊到明年6000萬支
真這規模大概會影響GG先進製程數%到10%
N2潘仔製程+潛在訂單萎縮
高雄N2似乎不是唯一解?
另一部分捏
來聊一下上次沒講清楚的東西
94GG策略轉向
很簡單喇
GG把晶圓價格拉高成這樣
實際目的94不想衝量而是想衝高毛利
搞不好賺更多
有些看過我股版文的可能會記得我講的453525
GG在稱霸45b手機晶片之後94直攻3525那塊
也94牙膏的老巢
結果
問題來惹
牙膏一哭二鬧三上吊
GG發現自己樹大招風
現在牙膏已經在往上吊的路上走惹
也就是分拆製造
現實牙膏外包給GG的訂單量暴增(不過因為成本關C不會選N2)
牙膏雖然這些年被大家看沒有
但是在美國政界影響力還4hen強
牙膏上吊之後
誰要負責收屍
GG很怕美國阿爸找他去收屍
這GG啃不動 會被屍爆
結論94不如留牙膏一口氣
GG自己去做好賺的就好
所以這葛高雄王與橋頭勇士心中的阿瓦隆-GGN2
恩
我看會變成阿巴瓦空
被聯邦轟爛
Sieg G翁!!!!!!!!
當然喇
如果說玩到明年
大家發現ai晶片需求還4大爆炸
銅鑼廠產能就算蓋滿也不夠惹
先進封裝跑去高雄
那就
喔喔喔喔喔喔喔喔
不過捏
我覺得按照歷史的慣性
應該會這樣
N7->N28->N2->N?->??->A??->?????
因為GG一直改
->橋頭勇士不死不滅定律
太酷惹
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