標的：3260威剛
分類：討論
分析/正文：
看起來2024Q1 EPS很大可能>6元
1.除了昨天暇掰的 用十銓等比例去推算
十銓
營收Q1/Q4=29.94/56.94=0.526
EPS Q1/Q4=4.1/2.89=1.419
威剛(推估)
營收Q1/Q4=108.81/110.31=0.986
1.419*0.986/0.526=2.66
推估EPS Q1=2.53*2.66=6.73
2. 另一推估法
23Q3及Q4 威剛/十銓的營益率剛好皆為2.1左右
推算威剛2024Q1營益率=十銓24Q1營益率11.55%*2.1=24.25%
1~3月營業利益=108.1億(營收)*24.25%=26.386億
其他要扣的均比照23Q4
26.386-1.64-1.83-0.24-2.1=20.576/股本2.959=推估EPS 6.953
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1715094653.A.9C7.htmla08089961樓明天就要開財報了 別算了 05/07 23:12
pqpqpqpq2樓立白哥94神操 05/07 23:12
→ a08089963樓還有業外記得算進去 威剛業外也很精采的 05/07 23:13
zxcv910394樓睡一覺就出來了 05/07 23:14
→ blue12045樓算老半天有用嗎= = 我抱上抱下，股性爛爆 05/07 23:16
lsckinoko6樓聽a08的 多就對了 05/07 23:16
a08089967樓要算也是100左右那時候洗的時候算 05/07 23:17
→ a08089968樓都漲上去了 明天開獎直接定生死 05/07 23:17
→ fywei9樓低價庫存用完就沒了 算這麼多 05/07 23:18
→ a080899610樓立白歌很猛的... 借錢狂買低價庫存 05/07 23:18
→ a080899611樓用到今年都用不完吧 05/07 23:19
zxcv9103912樓立白告訴你 這只是剛開始 05/07 23:19
→ a080899613樓記憶體模組廠 立白哥都講了 技術能力不高沒關西 05/07 23:20
→ a080899614樓大頭採購要一流 05/07 23:20
→ fdkevin15樓至少今年上半年獲利開起來應該都是很猛的 05/07 23:20
bugleflower16樓股價會漲才是真的 05/07 23:20
a080899617樓
05/07 23:22 → a080899618樓到q1最少有200e的低價存貨阿~ 是低價 05/07 23:22
h7522119樓也太多威剛標的了吧… 見光死 05/07 23:24
→ Ceferino20樓都月減了算這個沒什麼用 05/07 23:28
stosto21樓不用猜，就DDR5的產能變低而已，這個會到明年 05/07 23:28
→ stosto22樓MU跟hynix的產能都被拿去做HBM到明年底了 05/07 23:29
→ stosto23樓如果要組電腦的...只能說記憶體會貴到誇張 05/07 23:29
→ shlee24樓HBM比較好賺又缺貨 產能都被移走了 05/07 23:30
a080899625樓記憶體模組廠 說白了就是 景氣循環股 05/07 23:31
→ a080899626樓你用塑化股的邏輯去買 也能通 05/07 23:31
stosto27樓進場的就是賭景氣循環到哪個時候 05/07 23:33
→ wewens28樓聽了十銓法說，感覺故事才剛開始 05/07 23:34
a080899629樓我會買威剛 信的就是立白哥對景氣的敏感度 05/07 23:37
ezreal131530樓AI現在缺的是什麼 儲存嘛 群聯買爆就對了 這支應該 05/07 23:40