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大摩:AI步入正軌 緯創優於大盤
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2024/05/13 09:51
記者署名:
歐祥義
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財經頻道/綜合報導〕摩根士丹利(Morgan Stanley,大摩)報告表示,作為輝達(NVIDIA
)GB200的一大受惠者,大摩認為緯創(3231)的風險回報看起來很具吸引力,
以目前的股價計算,2025年預期本益比僅11.5倍,大摩重申緯創「優於大盤」,目標價158元。緯創今年第1季營收2393.25億元,季增4%、年增13%,毛利率7.2%,整體符合大摩預期。
不過,在公司能夠控制營運成本的情況下,
營業淨利70.59億元,比大摩預期高29%。業外收入也優於預期,主要是20億元的外匯收益,歸屬母公司業主淨利35.24億元,每股盈餘1.24元,比大摩預期要高出47%。緯創預計全線產品市場Q2都將成長,但仍須留意緯創在第1季末出售印度iPhone工廠,Q2營
收將會出現iPhone貢獻的缺口,但相關業務也造成虧損,因此大摩預計,Q2開始沒有iPhone
,緯創的利潤將有所改善。
大摩調查表明,在升級至最新的Blackwell平台前,輝達H系列產品趨勢仍將保持強勁。大摩
也提到,作為Compute Board唯二的供應商,緯創將受惠於GB200的訂單,轉換至GB200架構
後,價值將至少高出30%。
心得/評論:
雖然大家正在瘋航運三雄
但也別忘記曾經的王者AI三雄
緯創第一季比大摩預期的還要好很多
且之後受惠於GB200
上看158
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1715592683.A.76E.htmlgillian211樓緯創表現最爛 05/13 17:33
KSUGOD2樓1.24給150 05/13 17:34
Ken520393樓緯創真的不忍直視 05/13 17:35
noname785314樓大摩的報告可以信 大便也可以吃了 05/13 17:36
→ Leo48915樓緯創如果會好 那其他odm廠會更好 05/13 17:37
aimgel6樓我OK 你先買 05/13 17:37
sunday09137樓/bbs/Stock/M.1715131762.A.7B1.html 05/13 17:37
→ sunday09138樓看看這幾天滷肉,一喊完就往下噴XD 05/13 17:38
Sukid9樓反著看 05/13 17:40
popgsct10樓優於大盤 結果近一個月賣超2萬8千多張 笑死 05/13 17:40
chinaeatshit11樓大摩:我套住了 救我 05/13 17:42
hang52012樓找不到人接刀484 05/13 17:42
→ aimlikenoob13樓自己算算看本益比多少 05/13 17:42
ayai55514樓笑屎 05/13 17:43
pnsboy15樓要換炒AI了嗎 05/13 17:43
aimgel16樓今年賣了4萬5千張 好意思喔? 05/13 17:45
flyslam17樓我在山上好冷 05/13 17:47
Virness18樓要買也是五月底買 現在520閃遠點 05/13 17:47
k061181219樓一篇一根大綠棒 05/13 17:48
sa9051720樓老蘇說GB200可能沒這家捏 大摩有老蘇猛嗎 05/13 17:50
wade52021樓不要再說了 05/13 17:52
pziix22樓???? 每天都在人格分裂的大摩 05/13 17:53
THE708823樓急了 05/13 17:53
moon030824樓翻譯:救我 05/13 17:55
dutch1425樓GB200有啦,別亂講 05/13 17:55
→ dawnline26樓看這麼好你倒是買啊 05/13 17:56
tamynumber127樓利多 繼續倒貨 05/13 17:57
inoce28樓早上的新聞 現在貼也只是剛好 05/13 17:59
cage82051829樓收到 嘻嘻 05/13 18:03
joewucool30樓995 05/13 18:03