原文標題：鴻海獲利侵蝕、外資仍力挺喊買 「3大情境」最樂觀上看294元
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https://is.gd/opPDfL發布時間：2024-05-15 14:45:00
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記者楊絡懸／台北報導
原文內容：記者楊絡懸／台北報導
電子代工大廠鴻海（2317）雖然認列夏普投資虧損，淨利低於預期，但因AI伺服器營收年增2倍，也對今年第二季、全年營運抱持成長看法，美系外資則在最新的報告中以「加碼」評等力挺鴻海，目標價維持210元。
美系外資以「3種情境」分析鴻海狀況。最樂觀的看法是，AI業務收入貢獻超乎預期、營業利益率擴張、iPhone出貨轉強，那麼2025年本益比將有22倍，股價上看294元。
在一般情境下，美系外資推估鴻海逐步提高營運效率改善獲利、iPhone出貨持穩、推展AI產品提高利潤比率，2025年本益比將為15.6倍，股價上看210元。
不過，報告中也設想最壞的情境，那就是鴻海的營業利益率遭侵蝕，iPhone動能也不如預期，出貨量短缺，那麼2025年本益比將為7倍，股價則88元。
整體預估來看，鴻海AI伺服器產品出貨量應可逐季成長，iPhone也會從第二季開始保持穩定的出貨量，電動車製造業務也將在日本及美國新客戶加入後，可望增添動能，因此重申「加碼」評等，維持目標價210元。
觀察鴻海15日股價情形，以168元開出，最高觸及174元，終場170.5元作收，跌幅0.87%，成交量15.52萬張。
心得/評論：
鴻海上看294下看88
有人還沒上船嗎
還是一早船票被騙了？
不過294也太扯了吧
我也不覺得這代iPhone出貨會轉強
畢竟買單不買雙==
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Lenney331樓丸子 05/15 16:03
→ baka14122樓294== 05/15 16:03
→ baka14123樓啥鬼 05/15 16:03
→ shlee4樓230-250差不多吧 294應該是好幾年後的事情了 05/15 16:03
DOOT5樓打八折樓下算一下=.= 05/15 16:04
Leo48916樓打7折還有200 這波直衝200 05/15 16:04
iamjojo7樓本益比隨你開 05/15 16:04
yellone7418樓又在亂喊了是不是…. 05/15 16:04
swbthj9樓200就很猛了 294樂觀程度堪比老蘇 05/15 16:04
Kai87710樓2025才294？到時AI發酵後至少400吧… 05/15 16:04
→ calmerrorans11樓還要1年才有294??? 05/15 16:04
harry812312樓急了 05/15 16:04
→ fishouse13樓吹得越高 跌得越深 05/15 16:05
jack76080614樓看來明天要出貨了 05/15 16:05
tenghui15樓歪資們先用力買到194更務實一些 05/15 16:05
→ Leo489116樓294 等鴻海幫美國大廠代工AI機器人 可能會到 05/15 16:05
TITANCHIU17樓294這記者，那廣達要700了 05/15 16:06
qwe7897118樓一片樂觀 05/15 16:06
caity19樓本益比7倍是啥鬼 05/15 16:06
chanel125920樓哄害300哄害300 05/15 16:07
aaa8056321樓2025 先空再多 05/15 16:07
DrowningPool22樓又是詹大分析師？ 05/15 16:07
→ caity23樓88-294，全包的概念 05/15 16:07
THE708824樓啥鬼 今天有買超嗎 05/15 16:07
andboypig25樓請用行動證明 05/15 16:08
Cheng204226樓294太唬爛 05/15 16:08
devidevi27樓294，妳以為是廣達嗎 05/15 16:09
fateat28樓294 很會吹ㄟ 05/15 16:11
qwert112229樓緯創eps4 都能漲到160了 有什麼不可能？ 05/15 16:11
ha87878730樓反正亂喊沒追到大家也都覺得是公司問題 05/15 16:11
