[新聞] TrendForce調查顯示,台積電第一季全球

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TrendForce調查顯示,台積電第一季全球市占61.7%,中芯竄出升至第三


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發布時間:

2024年6月12日 週三 下午3:56


記者署名:

李純君

原文內容:

大環境依舊不佳,致使第一季全球晶圓代工產值季減4.3%,但台積電(2330)受惠於AI驅動
致使先進製程訂單大舉湧入,第一季全球市占率繼續向上攀升,達61.7%,此外首季排名
中,中芯國際竄升到第三。根據全球市場研究機構TrendForce調查顯示,第一季消費性終
端進入傳統淡季,雖供應鏈偶有急單出現,但多半是個別客戶庫存回補行為,動能稍顯疲
軟;與此同時,車用與工控應用需求在通膨、地緣衝突、能源等總經風險不減反增情境下
,前景悲觀而持續修正,僅AI 伺服器在全球CSP巨頭投入大量資本競逐、企業建置大語言
模型(LLM)風潮下異軍突起,成為支撐第一季供應鏈唯一亮點。基於上述因素,第一季全
球前十大晶圓代工產值季減4.3%至292億美元。

從排名來看,前五大晶圓代工廠第一季排行出現明顯變動,中芯國際受惠消費性庫存回補
訂單及國產化趨勢加乘,第一季排行超過GlobalFoundries與聯電躍升至第三名;
GlobalFoundries則遭車用、工控及傳統資料中心業務修正衝擊,滑落至第五名。

儘管AI相關HPC需求相當強勁,台積電第一季仍遭逢智慧型手機、NB等消費性備貨淡季,
營收季減約4.1%,收斂至188.5億美元,由於其他競業同樣面臨消費淡季挑戰,因此市占
得維持在61.7%,仍高於去年第四季市占率的61.2%。第二季隨著主要客戶Apple進入備貨
週期,及AI伺服器相關HPC晶片需求持續穩健,有機會帶動營收呈個位數季成長率走勢。

三星的晶圓代工,第一季同樣遭逢智慧型手機季節淡季衝擊,加上Android中系智慧型手
機及周邊企業同樣轉以國產替代,先進製程與周邊IC動能清淡,營收季減7.2%至33.6億美
元,市占維持11%。第二季儘管市場預期智慧型手機將重啟備貨,然就我們的調查結果,
由於第一季客戶端有超備情形,導致第二季產量表現不如預期,而考量Apple在中國市占
恐持續遭中系品牌侵蝕,加上三星5/4奈米、3艾米先進製程尚缺乏具規模客戶、產能利用
率低迷,整體營運動能受到抑制,估營收將持平或僅較前季略增。

中芯國際則受惠於IC國產替代趨勢與中系智慧型手機新機OLED DDI、CIS等周邊IC拉貨需
求,第一季營收季增4.3%至17.5億美元,營運表現優於同業,市占達5.7%、一舉超越
GlobalFoundries與聯電躍升至第三名。第二季在618年中消費節帶動供應鏈智慧型手機與
消費性電子急單挹注下,將使八吋與十二吋產能利用率較前季略提升,雖部分將與ASP下
滑相抵,但營收將可維持個位數季成長率,市占有望維持在第三。

聯電第一季儘管出貨較前季略增4.5%,大致與年度價格調整ASP下滑相抵,使得營收僅微
幅季增0.6%至17.4億美元,市占5.7%。GlobalFoundries則由於車用、工控及傳統資料中
心訂單庫存修正尚未停止,且適逢智慧型手機供應鏈拉貨淡季,導致第一季晶圓出貨季減
達16%,營收滑落至15.5億美元、市占收斂至5.1%。

至於二線晶圓代工廠部分,則是復甦緩慢、價格競爭激烈營運冷熱分明。華虹集團第一季
出貨與產能利用率皆較前季復甦,儘管部分與ASP下滑相抵,營收季增2.4%至6.73億美元
,市占2.2%;Tower第一季雖然整體產能利用率較前季微幅改善,然而受到出貨產品組合
改變影響使得ASP下滑,營收亦季減7.1%至3.27億美元,市占1.1%。

而力積電雖第一季十二吋產能利用在記憶體投片回溫下已有改善,考量記憶體客戶以低價
Specialty DRAM較多,邏輯需求雖有急單但價格受到抑制,致使營收滑至3.16億美元、季
減4.2%;排名第九的合肥晶合第一季營收為3.1億美元,大致與前季持平,市占約1.0%;
世界先進第一季晶圓出貨季減約4%,與一次性長約(LTA)收入認列相抵,營收大致與前
季持平,達3.06億美元,市占1.0%。

觀察第二季整體狀況,因應中國年中消費季、下半年智慧型手機新機備貨期將至,及AI相
關HPC與週邊IC需求仍強等,供應鏈陸續接獲相關應用急單。然而,成熟製程仍受總經風
險、中國市場疲軟及價格激烈競爭等不利因素衝擊,復甦顯得緩慢,TrendForce預估,第
二季全球前十大晶圓代工產值僅有低個位數的季增幅度。


心得/評論:

聯電營收小幅增加至十七點四億美元,市占約五點七趴

世界先進營收三點零六億美元,市占約一趴

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xiaoyao1樓寫太多 貼一張排行榜圖表更快 06/12 16:36
TAYLOR8882樓所以說台積電開別人的法會還真的沒錯 06/12 16:36
joe09343樓完了是不是要被老三追上了 06/12 16:48
sam22554樓晶圓代工只有第一and other吧,下面也不用排名了 06/12 16:50
g4njaman5樓有人會記2、3名是誰嗎 06/12 16:52
aaa805636樓我二弟天下無敵 06/12 16:56
Transposon7樓intel: 06/12 16:57
iansuture8樓好喔 06/12 17:18
q1699樓就台積一個打十個 06/12 18:09
chobit61810樓下面在那邊排什麼有差嗎 06/12 18:33
a125235211樓下面那些賠錢堆上來的排名沒意義吧 06/12 21:18
A1pha12樓格羅方格真的很爛。 06/12 21:49
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