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資料中心受惠股 光通訊訂單三年接不完
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https://money.udn.com/money/story/5607/8059295
發布時間：
2024/06/28 23
記者署名：
莊家源
原文內容：
隨著全球資料中心持續建置，與資料傳輸量、電力需求快速成長，除了帶起AI伺服器強勁
需求之外，也將對光通訊、重電產業前景提供助益。
近年來，全球雲端服務業者（ＣＳＰ）先後來台灣設立資料中心，先前Google已斥資二○
○億元落腳彰濱地區，微軟（Microsoft）也約斥資四○○億元於桃園興建大型資料中心
，ＧＰＵ大廠輝達（Nvidia）也來台灣設立超級電腦Taipei-1，並計畫興建Taipei-2，近
期最大雲端服務供應商亞馬遜（Amazon）旗下子公司亞馬遜網路服務（ＡＷＳ）宣布，將
在台灣興建區域級雲端資料中心，預計明年初啟用，計劃未來十五年內在台灣投資數十億
美元，緊接著蘋果（Apple）也傳出將在台灣設立資料中心的計畫。
全球資料中心突破千座
根據Bloomberg Intelligence的研究報告指出，生成式ＡＩ市場在Microsoft、Google、
Meta、Amazon等大型ＣＳＰ的帶領下，可望推動至少十年的榮景，預估生成式ＡＩ市場規
模將從二○二二年的四○○億美元，一路成長至三二年的一．三兆美元，年複合成長率（
ＣＡＧＲ）為四二％。
另外，根據Synergy Research Group公布的最新數據顯示，去年底超大型資料中心（
Hyperscale Data Centers）數量已增至九九二座，並於今年初突破千座大關，預估到二
六年全球超大型資料中心數量將達到一二○○座，目前在這近一千座的資料中心裡面，有
五一％分布在美國地區、十七％位於歐洲、十六％位於中國、十％位於亞太其他地區；在
市占率方面，今年第一季亞馬遜旗下ＡＷＳ以三一％稱霸全球，微軟Azure二五％排第二
，Google Cloud排第三，後續依序為阿里巴巴、Salesforce、IBM Cloud、Oracle與騰訊
等。
由於近年生成式ＡＩ應用大增，促使各企業對ＡＩ算力需求大幅提升，各大資料中心託管
商與雲端資料中心廠商皆搶購Nvidia的H100、GB200等伺服器，根據資策會（ＭＩＣ）研
究顯示，去年ＡＩ伺服器產值已達全球伺服器總產值的一半，而台灣伺服器產業出貨原本
即占全球伺服器出貨八○％以上，其中ＡＩ伺服器的生產組裝代工更高達九○％，主要是
台灣產業供應鏈完整，且具有高階伺服器的設計研發與代工能力，再加上高階晶片進入中
國受到限制，以及美系客戶要求高階伺服器於非中地區生產等因素所驅動。
資料傳輸需求與日俱增
目前在台股的伺服器供應鏈中，核心ＣＰＵ與ＧＰＵ依然由台積電負責生產，基板管理控
制器（ＢＭＣ）有信驊，記憶體模組有威剛、宇瞻，網通設備有智邦，ＣＣＬ與ＰＣＢ則
有台光電、金像電、欣興，機殼有勤誠，連接器有嘉澤，電源供應器有台達電，散熱有雙
鴻、奇鋐，ＯＤＭ組裝則有鴻海、廣達、緯穎等。
此外，隨著全球資料中心持續建置，與交換器（Switch）正經歷從一○○Ｇ、四○○Ｇ升
級至八○○Ｇ的成長期，為了因應全球資料處裡量持續增加，資料中心越蓋越多，對於資
料傳輸、儲存、運算速度的需求已不可同日而語，各大科技巨擘正不斷追尋更高速、且更
節能的技術與產品，也使得雲端運算和超大規模資料中心對矽光子技術有了迫切的需求。
目前在矽光子族群當中，晶圓代工龍頭台積電在先前技術論壇時宣布，將於明年完成支援
小型插拔式連接器的緊湊型通用光子引擎（COUPE）技術驗證，並在二○二六年完成整合
CoWoS和共同封裝光學元件（ＣＰＯ）的技術。（全文未完）
心得/評論：
AI這波真的很神 幾乎全部概念股都跟AI有關
AI需要更多的電 更多的電力設施 更多的儲能
也需要伺服器 加厚的機殼 更多的記憶體跟儲存空間
不過還有一個族群是比較少被注意到的
就是光通訊 可以看到光通訊幾乎都沒漲到 都是最近一個月才開始發動
應該是落後補漲 光通訊大行情要來了
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作者: koeitsai (摳伊塞) 站內: joke
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