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全球瘋AI鏈!大摩點名8台廠「優於大盤」 台積電1原因令投資人憂心了
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2024-06-29 13:29
記者署名:
林瑩真
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人工智慧(AI)風潮席捲全球,尤其是全球都在關注輝達超級晶片GB200,而摩根士丹利證
券(大摩)近期就在「AI供應鏈產業」報告中,點名台灣電子供應鏈的8檔個股,直呼評級
「優於大盤」。
大摩近期在亞洲展開大規模路演(Roadshow),與超過百名大型機構投資人會面後,總結出
投資人最關注的8大議題,包括:中國AI需求、中國AI智慧機、輝達GPU測試時間、AI PC半
導體、利基型記憶體價格、中國晶圓廠設備(WFE)與成熟製程、類比IC產業,及特殊應用I
C產業(ASIC)。
雖然大摩表示,2025年的訂單與供應鏈分配仍有待確定,不過也看好台系電子供應廠,
其中又以台積電、聯發科、聯電、世芯-KY、創意、祥碩、義隆電、京元電等8檔個股是「優於大盤」的等級;另外群聯、日月光投控則是「中立」;南亞科、矽力*-KY等則為「劣於大盤」。對此,大摩半導體產業分析師詹家鴻指出,機構投資人主要持股與焦點都在台積電、SK海力
士、輝達(NVIDIA)上,
只是台積電相較歷史平均的高估值仍讓人擔憂,反倒是中國在AI領域的發展趨勢頗有潛力,也成為投資議題之一。
而大摩台灣區研究部主管施曉娟表示,預估還有數個月時間才能確定GB200晶片2025年訂單
與供應鏈分配,不過根據CoWoS先進封裝產能,今年下半年應該會有42萬顆GB200送至下游市
場,明年則可有150萬至200萬顆產出;GB200 DGX NVL72機架系統在今年第4季出貨400台,
明年從上半年開始出貨,預估全年可產2萬台。
心得/評論:
大摩點名了!
大哥,二哥,發哥不意外都有上榜
世芯,創意,京元電也加入行列
穩到頭皮發麻
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aoc71752樓99世芯 06/29 16:24
→ v216382453樓那二哥要漲沒 06/29 16:25
godog4樓世界都漲翻了 聯電為什麼都不漲? QQ 06/29 16:26
→ cs410567cs5樓AI不需要舊製程 06/29 16:27
aimgel6樓世界股本小先漲 趕快佈局二哥啊 就跟當初只漲緯創 06/29 16:27
→ aimgel7樓不漲鴻海 法人先炒股本小 後炒股本大 06/29 16:28
starport8樓XX:只是代工 別飄了 06/29 16:28
a2105109樓世新穩了 穩死 06/29 16:28
→ rbull10樓是講這個世新嗎 06/29 16:29
susanna02611樓覺得 很爛 聯電不會漲 06/29 16:29
→ zxzxzx1234512樓義隆電 躺著 06/29 16:33
yellone74113樓世界漲聯電不漲 06/29 16:35
→ ookimoo14樓垃圾價才在唱多 06/29 16:37
pett15樓義隆電? 06/29 16:38
deepelves16樓大摩鼓吹中國AI股想害死人? 06/29 16:42
sunday091317樓啊呆股來了 下禮拜要一直噴 一直噴 06/29 16:44
nerorush18樓買到聯電真的幹死 06/29 16:45
s5656556612319樓股王可以了吧 06/29 16:45
bee031620樓謝謝你看壞爛牙科 愛了 06/29 16:46
Marginal21樓大按摩讚 06/29 16:50
eric0222樓再提世芯 丁丁又要生氣囉 06/29 16:51
e04x823樓好了啦 06/29 16:58
→ e04x824樓套一堆了,趕快下去吧 06/29 16:59
ga27805725樓怎麼沒我二哥台達電 06/29 17:01
love5051426樓99義隆電 06/29 17:03
→ baka141227樓好 買牙科 矽力 06/29 17:13
jokem28樓99大內義隆 06/29 17:26
maykizuki29樓今年大賺 除了3661 賠死 06/29 17:34
→ angusyu30樓聯發科都一千四了… 06/29 17:40