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台AI伺服器廠訂單強 已看到明年
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發布時間：
2024年7月22日 週一 上午7:45
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【時報-台北電】GenAI（生成式AI）推動資料中心擴增大型CSP（雲端服務供應商）對AI
、邊緣運算及雲端高速運算需求的成長，預期在數年內仍將呈現兩位數以上的強勁增長走
勢，台主要AI伺服器廠目前手上訂單能見度多已到明年第一季。
以現階段出貨主力尚集中於輝達NVIDIA Hopper平台來看，除了緯創、鴻海外，包括英業
達、廣達、緯穎及技嘉等台廠，下半年皆可望再迎強勁出貨動能。
原預期既有採用輝達H100的出貨高峰估將於第四季走緩，並於明年上半年轉向Blackwell
平台產品，近期則有來自客戶端希望儘早於第三季底或第四季時，即可有B100的產品到貨
，這也為居於前段板接產品供應優勢的緯創，推進出貨更進一步加溫的動能。
至於整機櫃的GB200系列產品（NV72／NV36），除於第三季底有機會少量交貨予客戶端測
試，並自第四陸季起小量出貨的規畫，但整體放量時程仍預計將落在明年上半年。
第二季以來，隨著AI GPU的供貨轉順，各AI伺服器台廠多在出貨動能進一步拉升下，挹注
業績明顯增揚，更對第三季AI伺服器的出貨、業績續攀的看法樂觀。
緯創及廣達皆預期第三季來自AI伺服器業務可望有雙位數季增幅，英業達則除了中系CSP
客戶對H20的整機系統出貨需求外，下半年來自美系客戶端的L6出貨型態動能將大幅增長
。
緯穎近一年來在AI伺服器產品出貨，多以客戶自行開發之ASIC專案比重為大宗，不過法人
預期，隨著緯穎近一季間亦將陸續有採用輝達H100平台的產出貨，有助推升其整體業績增
溫外，看好緯穎與緯創合作搶攻GB200訂單商機，亦將為其挹注在更多AI資料中心案場建
置之競爭利基。
研調機構Gartner指出，觀察整體AI伺服器市場訂單的供需缺口，仍高達六個月以上，而
CSP業者今年度針對伺服器採購支出的增幅，約達40％～60％。預估全年度含括大型企業
／CSP業者在雲端基礎設的支出將超過700億美元，明年還將再擴增至達1,400億美元以上
，至2028年度時將增長至達2,000億美元的規模。
這也意味著，隨全球超大型及大型企業及大規模的託管服務提供商，持續積極採購、建置
／更新資料中心設備，以因應一波又一波的AI訓練／推論之開發與部署需求，整體AI伺服
器市場的強勁成長力道，還會延燒數年，而在其供應鏈中扮演不可或缺地位的台廠，亦將
受惠於其利。(新聞來源 : 工商時報一翁毓嵐、侯冠州／台北報導)
心得/評論：
AI伺服器市場訂單供不應求
訂單仍然要排到六個月
而且市場需求將翻倍成長
2024年有700億美元
2025年有1400億美元
2028年有2000億美元
這一波的贏家包含
緯創、鴻海外、英業達、廣達、緯穎及技嘉
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作者: koeitsai (摳伊塞) 站內: joke
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