[新聞] AI鏈出貨燒 大摩按讚

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AI鏈出貨燒 大摩按讚

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https://money.udn.com/money/story/5607/8114503

發布時間:

2024/07/23 23:41:16

記者署名:

經濟日報 記者張瀞文/台北報導

原文內容:

摩根士丹利證券發布「人工智慧(AI)供應鏈」報告指出,輝達GB200的能見度提高,
Blackwell需求在2025年將更強勁,台積電(2330)在2025年的CoWoS先進封裝產能可能倍
增,以滿足強勁需求。

大摩指出,在全球AI供應鏈中,由於GB200預估出貨提高,台積電、京元電子及信驊將是
主要受惠者;在AI伺服器硬體相關,則看好鴻海、廣達、緯創、台達電、智邦及川湖等,
都給予「優於大盤」評等。

大摩預估,若以NVL36機櫃為計算單位,GB200的2025年整體需求將提高到接近6萬-7萬台
。主要客戶仍是美國大型雲端業者,但較小型雲端業者成長更快。到2025年,NVL72比重
可能高於NVL36,但要看今年第4季是否獲得認證。此外,B200 HGX可能提前加速成長,也
許今年第4季就開始,因為升級更容易。

報告指出,最近傳出GB200 Bianca運算板有過熱問題,可能導致GB200 Bianca NVL36伺服
器機架出貨延遲。Bianca的主要組裝廠鴻海沒有具體評論過熱問題,重申GB200伺服器機
架系統仍從第3季底開始出貨。不過,大摩認為,即使過熱問題是真的,也可能只是大規
模生產前的供應鏈問題之一,預估未來兩、三個月會解決。

另外,台積電在上周法說時不排除明年CoWoS產能翻倍。大摩指出,假設今年底CoWoS產能
為每月3萬-3.5萬片,這代表到2025年底產能可能增加到每月6萬-7萬片,遠高於大摩最初
預測的5萬片。大摩並假設,輝達從台積電採購34萬片的CoWoS產能,其餘4萬片向其他代
工廠採購。

另外,大摩認為,特殊應用IC(ASIC)成長速度將高於繪圖處理器(GPU),在未來四到
五年,ASIC最高可能占雲端AI半導體市場的30%。單是今年,ASIC產值可達110億美元,其
中Google就占75億美元。

因此在AI半導體上游,大摩的最愛是ASIC大廠世芯-KY,其次是晶心科、創意、台積電、
聯發科、信驊、京元電;AI下游則最愛緯創,其次是智邦、華碩、鴻海、金像電、廣達、
致茂、台達電。

心得/評論:

摩根士丹利證券發布「人工智慧(AI)供應鏈」報告指出
輝達GB200的能見度提高,由於GB200預估出貨提高.台廠多受惠

並點名包含鴻海台積電等多廠商

未來五年
CoWoS跟ASIC將翻倍成長

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qisy:哦,沒問題啊,個人自由嘛。那他可不可請球迷朋友不爽看就不08/07 18:38
moon963:要射08/07 18:39
qisy:要看嘛~~一直嫌些莫名奇妙的外行話,作為一個職業球員,也很08/07 18:39
cat0806:會射 08/07 18:39
qisy:煩不勝煩啊。球場上該注意的事情,球員知道,教練會教,球評 08/07 18:41
chiaochi:會射 08/07 18:41

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xxgod1樓靠 炸嘎 07/24 10:27
hectorbibby2樓各位知道怎麼做了 07/24 10:27
naive73樓一下要獲利了結 一下又看好 搞的我好亂啊 07/24 10:28
lawyer944樓昨天喊空,今天喊多,耍散戶啊 07/24 10:28
talesh356245樓讚=出貨 07/24 10:29
ethan04196樓按讚 利多 大出貨 07/24 10:29
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thetide05128樓大摩按讚就是... 07/24 10:30
TroyeSivan9樓笑死 大摩博士告訴你 這代表大摩已經急著出貨了 07/24 10:32
sharkman179310樓大摩給我閉嘴 沒有一次是正確的 07/24 10:33
wts483211樓出貨文 07/24 10:34
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sunny123413樓要出貨囉,讚 07/24 10:38
roytenpura14樓大摩出貨 07/24 10:39
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Chilloutt17樓能跑快跑歐 嘻嘻 07/24 10:43
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a208025919樓訊號來了 靠沒開市 07/24 10:44
freshman20樓大摩去烘乾啦!讚三小 07/24 10:48
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ezreal131522樓出貨鍵也跟著按 07/24 10:49
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drmit27樓老蘇口中的loser就是大摩啊 07/24 10:58
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kmshy29樓 07/24 11:08
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