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DRAM甩賣潮殺到！龍頭金士頓開第一槍 陸行之點名3台廠危險了：1情況成常態
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10:16。2024/09/28
記者署名：
李宗莉
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消費性電子產品第4季需求旺季不旺，記憶體模組龍頭金士頓驚傳降價清庫存，鎖定中低
階產品甩賣變現，對金士頓殺價出清是否引發連鎖效應，知名半導體分析師陸行之表示，
庫存高達11個月的公司比比皆是，且不只是中低階產品，點名坐等
威剛、創見、群聯等3
大台廠跟進，預料認列庫存損失成常態。
陸行之繼9月初示警記憶體存儲器行業不再有周期後，今（28）日又在臉書發文指出，最
近觀察到除了做HBM的記憶體廠商SK Hynix（SK海力士）、Micron（美光）、Samsung（三
星）獲利率有明顯回升之外，其他PC/消費性電子產品記憶體存儲器公司，不但近期營收
不如預期，且都還在虧損或虧損邊緣。
他先前曾提醒，記憶體存儲器廠商塞了一堆庫存給下游模組廠，讓台灣記憶體模組產業今
年第2季平均庫存爆表達7.8個月，9~11個月庫存的公司比比皆是。
一旦傳統DRAM/Flash價格反轉，認列庫存損失將成為常態，概念就是非HBM記憶體公司迄
今還沒看到上升周期，甚至要小心12個月內，都不再有上升周期了。
心得/評論：
1）HMM唱衰不下去，美光、海力士被唱道谷底翻身
現在改打傳統記憶體模組廠了
2）冬天來了、冬天走了、冬天又來了，記憶體一年三季，三季都是冬天
3)認列庫存損失將成常態
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nightop1樓最好是便宜一點讓我補買幾顆ssd 09/28 19:38
DAEVA2樓一下空一下多 北風與太陽 09/28 19:39
→ DAEVA3樓就是他跟品安分手的吧 09/28 19:40
YesNoter4樓穩惹 09/28 19:41
Feting5樓去年底今年初的說法到現在來看像個笑話一樣 09/28 19:42
zxcv4581626樓網紅qq 09/28 19:42
zack20047樓明明DRAM和SSD是不一樣的東西，為什麼都混在一起談 09/28 19:43
→ zack20048樓？ 09/28 19:43
BIGBIGFISH9樓威剛 創見 跟群聯到底是怎麼混在一起講的 09/28 19:47
→ visadanny10樓大摩那篇本來就在講dram 只能說大摩講得是真 除了h 09/28 19:48
→ visadanny11樓bm 消費性都沒看到起色 09/28 19:48
→ 本人12樓大摩那時可是說HBM供過於求喔 09/28 19:51
pilimew13樓原價屋還在賣8G DDR4 到底有多少庫存 09/28 19:51
amig012314樓又來了喔 09/28 19:53
→ faultless15樓美光前幾天不是拉一根？ 09/28 19:58
→ visadanny16樓大摩是說HBM是明年供過於求（三星加入） 消費性電 09/28 19:59
→ visadanny17樓子今年沒見起色 DramQ4面臨挑戰 09/28 19:59
→ simo52018樓力成快回去100以下。拜託 09/28 19:59
Jintsu19樓十銓該賣了嗎 09/28 20:12
fp73720樓利空越多越好 09/28 20:13
→ talentsu21樓力成均價170出清，拜託回到U90讓人撿。 09/28 20:15
mind32422樓這幾家2個都做 就被混在一起啦 09/28 20:18
fp73723樓MU前幾天有回110 09/28 20:24
baddaddy24樓早就插滿啦 沒人買 09/28 20:26
→ baka141225樓
09/28 20:27 arnold326樓記憶體幾年前不就插滿了 09/28 20:28
PTIMIKE27樓力成現在家庭日都辦在公園了 09/28 20:28
TPE556628樓分析師不懂 dram 跟 nand flash 的差別？ 09/28 20:33
→ opmikoto29樓剛好我32G要擴充到64G 坐等降價 09/28 20:46
furnaceh30樓夏天ㄧ天 其他都是冬天 09/28 20:47