標的：3131弘塑
分類：討論
正文：
小弟股市菜雞，想請問弘塑營收計算等相關問題
據TSMC 2023年11月 Cowos月產能15000片，2024年11月月產能35000片
其中每月產能增加100片，就需要一台濕製程設備，故推估今年須拉貨200台機台
市場推估 濕製程設備為辛耘與弘塑各半，但卻在今年業績沒顯示出來，根據先前法說會
提到今年營收大致與2022年37億略高一點，明年Cowos產量預計會來到75000片，則需
400台訂單，但公司提及目前年產能約100台，擴廠需等到3Q25後
產望2025年出貨只用原本年產能100台，預計2025年出貨100台機台
加上原本需配合的化學品用量，濕製程設備機台ASP約100~150萬美金，以100萬美金計算
機台貢獻32億，化學品貢獻17億，加上機台維護，這樣推估2025年營收約56.5億元
EPS 40元，目前PE 約38~42倍，但從安裝到驗收認列公司有說需6~9個月
請問版上大大，這樣推估過程有何遺漏的嗎?
進退場機制：
(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
川普老爺對我們好 川普:好，還沒好透。
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1732767480.A.89D.html→ andy871151樓什麼基本麵都不要看 頭頭低 還敢買 11/28 12:21
ozushi302樓你就繼續買 嘿嘿 11/28 12:26
s565655661233樓台g 都快死了 11/28 12:27
Kao8606234樓這隻700到2000...... 11/28 12:33
Xtaiwan55665樓還想玩設備啊 11/28 12:38
cala6樓有多好都已經反應過了 11/28 12:40
ohya1113267樓千算萬算比不上 三普一句話 11/28 12:40
jumilin9278樓GG去美國 你週邊產業鍊怎麼玩呢 11/28 12:41
snowangelic9樓跟著過去啊想要賺台gg還不想過去啊 11/28 12:42
→ blue120410樓基本面不如一碗泡麵 11/28 12:50
billionaire11樓已 11/28 12:50
→ tmdl12樓就吹的嘛 這你也信 11/28 12:58
Ohtani051013樓不重要 這隻那麼貴還要買喔 11/28 13:01
→ loveadu14樓漲三倍反應到幾年去了？ 11/28 13:02
tsukuyomii15樓本益比都60倍以上了 還想怎樣 11/28 13:08
qwe7897116樓以前才兩百多 都漲快十倍了 現在才想到== 11/28 13:11
momomom17樓這支看到的時候600多 現在已經不敢買惹 11/28 13:22
Leo349235118樓Cowos 已經炒完了啦 11/28 13:23
quant7871719樓坐等2500 11/28 13:32
godtone3377620樓明年94eps很好看但股價很低的時候了 11/28 13:39
nangaluchen21樓我不太相信 一台設備只能支持 100 wpm 的產能 11/28 13:56
這的確也是疑慮之一，目前是看到3131認列延後，不明所以。
NEX403622樓安啦 上看3000 隨便買隨便賺 11/28 14:24
→ NEX403623樓無腦多 反正有黑手和內資會罩 11/28 14:24
ga27805724樓cowos出貨，股價也順便出貨 11/28 14:28
SaHEL1125樓過了做夢期 你算得出來的時候就沒戲了 11/28 14:35
josephpu26樓cowos到明年業績一定都是大好，這沒有問題，但這就 11/28 14:37
→ josephpu27樓是在炒股，沒有合理本益比，全看市場資金和氛圍 11/28 14:37
qwertyuioptt28樓Cowos快結束了 11/28 14:51
→ Aerogel29樓明年是foplp題材，但是兩大晶圓廠目前倒地不起 11/28 15:00
→ Aerogel30樓設備購買延後 11/28 15:01