[心得] 投資紀錄與績效計算表

股票

2112020

大家好。快年底了,板上大家也開始要整理自己的年報了吧?
這邊分享一個我自己製作的EXCEL表,
只要填寫進出日期、操作項目、標的名稱、股數、價位,
即可自動計算已實現損益、未實現損益、以及投資績效、年化績效等。
https://i.meee.com.tw/aRCg6Rr.png

https://i.meee.com.tw/3wwVUQg.png

https://i.meee.com.tw/oCWKr8j.png

https://i.meee.com.tw/MOcj31l.png

https://i.meee.com.tw/qStWQ7y.png



這表我原本設計是用來計算自己的生涯績效的,
就是一邊進出、一邊紀錄這樣。
但是因為最近股市因為很難做,
所以多了一些時間,就添加了計算區間績效的功能。
而這個功能拿來算季報、年報、半年報之類的很適合,
就想說分享給大家用用看。


EXCEL表的連結如下:
https://1drv.ms/x/s!Aisxce_wEASCgb8Fq8uSUDRLOr_F6g

點進上面連結之後,左上的檔案-->建立複本
然後看你要下載本機使用,還是線上使用。
https://i.meee.com.tw/LSCqfNM.jpg

(由於用EXCEL 365編寫的,
下載用的話可能有版本問題,再自行斟酌)

EXCEL檔第一頁有一個簡易使用說明,
簡單設定一下就可以使用了。
https://i.meee.com.tw/aDad3s9.jpg


另外做了兩部影片來講這EXCEL表的使用方法。
詳細使用說明:
https://youtu.be/rqLu7l__wWo

生涯成本計算方法:
https://youtu.be/uwt83rVg2bM




希望這表對大家有用。
如果有什麼建議或是BUG歡迎跟我說。
謝謝!

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據聞,椅子在聽說Money Ball要拍成電影後如是回應:

我椅子,就在這個moment,要爆啦!

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A1pha:就算不結婚,也要戴一輩子的綠帽! Go A's!!

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cybear1樓推!感謝分享~ 12/13 19:18
cleanx2樓 12/13 19:18
listener08063樓晚一點來看看,先謝謝 12/13 19:19
QQgfun4樓感謝分享 12/13 19:19
addy75339675樓推推 12/13 19:20
soome6樓好屌的東西 推 12/13 19:24
FreedomTrail7樓謝啦 推一個 12/13 19:24
tearsbear8樓請問複委託有辦法用這個excel計算嗎? 12/13 19:24
QQ 沒辦法QQ 要做複委託進去的話,要把美股都資料都做進去QQ 現在只有做台股的資料QQ
tinybunny9樓推 感謝分享 12/13 19:25
nse2310樓感謝分享 12/13 19:25
giveme11811樓問一下權證也行嗎 12/13 19:25
我沒有把期貨、權證做進去QQ 要做只能等我有空改版了QQ
zxcvbnm201012樓美股可以嗎 12/13 19:28
目前沒辦法QQ 但是美股應該有機會依照現在的架構做進去, 可能只能等我有時間的時候再改寫裡面的內容。
PitzMan13樓推~ 12/13 19:28
ojh14樓股板少見的好人 推一個 12/13 19:28
SeaKingTW15樓 12/13 19:29
harry45803116樓好工具 12/13 19:29
lyenia17樓謝謝分享 12/13 19:29
akane123418樓 12/13 19:31
maye19樓推熱心分享~ 12/13 19:31
pursuewc20樓推 感謝分享 12/13 19:34
tonykingtwo21樓 12/13 19:35
anseraphim22樓推,感謝分享~~ 12/13 19:35
jack1826223樓Excel魔人! 12/13 19:35
loxa55624樓推推 12/13 19:37
affectsnow25樓推推,感謝大大好心 12/13 19:38
seanlydia26樓請問長投的話 如何計算年報?只有帳上損益?跨年的 12/13 19:38
seanlydia27樓話如何計算? 12/13 19:38
這問題其實我本來有放在YOUTUBE影片裡面講, 後來我發現太像財金課了…… 我剪片的時候就把他移掉了。 長期投資是可以計算年報的, 簡言之,計算期初價值(未實現),以及期末價值(未實現), 再計算其年化績效, 其實我表裡面的年化績效也是用這個方法計算的, 一般大盤也是這樣算績效的。 你可以直接用用看。
fuhoho28樓 12/13 19:39
likeshit29樓謝謝☺ 12/13 19:40
weithere30樓感謝大大分享 12/13 19:42