※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.118.147.152 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1738940636.A.D21.html onekoni1樓
02/07 23:14 → 本人2樓感恩。 02/07 23:15
a08089963樓為什麼會想重壓這隻阿@@ 他毛利下降 股本又增大 02/07 23:20
第一、我覺得未來有需求。
第二、毛利我覺得並沒有下降很多，前年合併芝和精密，看法說會有提到因為合併很多訂
單要重新認證，前年營收稍微下降，但在去年的時候，營收有跟著起來，毛利及營業利益
小幅降低我是可以接受的。畢竟沒有因為毛利下降獲利也跟著下降。
第三、股本增加是因為去年有增資，準備要擴廠，這部份的效益短時間是無法顯現的，如
果只看過去的狀況是無法判斷的，必須評估未來擴廠是否是正向的，就目前來看半導廠未
來的需求，以及公司過往的營運能力，而且去年看來合併芝和的效益也開始顯現了，整體
來說我覺得是正向的。
第四、去年整年的獲利我抓約在7元上下，公司獲利不錯，未來會擴廠，120以下，PE約17
倍還算可以接受。
但要持有多長，才會有效益，這就很難說了，至少就目前看來風險不大。
不過這只是目前評估，未來如果有發現什麼不對勁的話，我還是會跑的。持股40張，對我
來說是重押，但對整個股本來說，不多，不會有跑不掉的情形。
sinsony4樓5億股本有大嗎 02/07 23:25
a08089965樓還有q4 業外484會吃筍阿 公告說的 02/07 23:27
ericjim19986樓看永豐竹科越接越低 之前14x停損了 02/07 23:28
pqpqpqpq7樓大骨翔名…名不虛傳 02/07 23:34
a08089968樓看了財報 發現公司跑去炒股 賠錢xd 02/07 23:39
a08089969樓阿 q4 看錯 沒事.... 不會虧錢 02/07 23:45
→ a080899610樓那是很久以前買的 不是炒股 02/07 23:46
a080899611樓以下是我自己的看法 你參考參考 02/07 23:58
→ a080899612樓
02/07 23:59 → a080899613樓以銷貨比例來看 最高接近30% 02/07 23:59
→ a080899614樓這可以是 台積電 也以是應材 02/07 23:59
→ a080899615樓但是剩下70%ㄋ? 可能是 聯電 旺宏 南亞科 02/08 00:00
→ a080899616樓世界先進 等 成熟製程了 02/08 00:01
→ a080899617樓實際上 所謂的護城河 pe 我覺得你估這麼高有危險 02/08 00:01
→ 本人18樓還有asml ,日商 ,軍工及航太等，他的運用滿廣的， 02/08 00:08
→ 本人19樓維持營運水準應該沒問題。 02/08 00:08
a080899620樓我看財報 主要都是晶圓代工為主 02/08 00:10
→ a080899621樓有7成 是半導體 02/08 00:11
→ a080899622樓你說的其他的 不太重要 02/08 00:12
→ a080899623樓耗材就是看晶圓產 產量來看 這樣看應該沒問題 02/08 00:13
forestsea72224樓d大、a08都很厲害 02/08 00:14
a080899625樓是不是除去台積電 應該看看其他家晶圓代工廠 未來 02/08 00:15
→ a080899626樓產量 02/08 00:15
a080899627樓
02/08 00:17 a080899628樓
02/08 00:26 loopdiuretic29樓d大還有穩得吧 最近表現也不錯 02/08 00:28
a080899630樓這跟景氣循環很像ㄋ 你是不是買在景氣高點了 02/08 00:38
