: 原文標題：輝達GB200出貨量遭爆砍3成 一掛AI伺服器、CoWoS概念股恐成長到頂了
: 原文連結：https://tinyurl.com/muwuserd
: 發布時間：2025/02/17 05:00
: 記者署名：吳美觀、林麗雪
: 原文內容：
: 繼摩根士丹利將輝達GB200NVL 72今年的出貨量從原預估的三～三．五萬櫃大舉下修至二～
: 二．五萬櫃後，美林證券也跟進將今年GB200 AI伺服器的出貨量從原先預估的五萬櫃下修至
: 三～四萬櫃，主要考量NVL 72製造良率低，認為今年主要ＡＩ伺服器出貨將以GB200 NVL36
: 為主要貢獻。
最近美股科技巨頭剛好也公布今年在 AI 方面的資本支出:
AWS 計劃斥資超過 1000 億美元，高於 2024 年的 830 億美元。
微軟表示 2025 會計年度斥資約 800 億美元興建資料中心。
Alphabet 今年的資本支出目標為 750 億美元，預計第一季的資本支出將達到 160 億至 180 億美元。
財務主管 Anat Ashkenazi 週二 (4 日) 的財報電話會議上表示，大部分支出將用於「技術基礎設施，
主要用於伺服器，其次是資料中心和網路」。
Meta 執行長 Mark Zuckerberg 在 1 月將該公司的 AI 資本支出預算設定為 600 億至 650 億美元，
並稱 2025 年為「AI 的決定性一年」。
Ref:
https://news.cnyes.com/news/id/5855863
如果美林是對的，上面這幾家公司是不買NVL72，改下單 NVL36 ? 或者這些公司放假消息，
只有美林證券說實話? 誰說的話可信，留給大家思考囉!!
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1739775942.A.301.htmljacky59461樓一看就知道吃貨文 伺服器要起漲了 02/17 15:09
→ student811222樓美林動動嘴，AI跑斷腿 02/17 15:09
leotompp3樓贏者全拿..惡靈古堡都有演 最後剩一家保護傘企業 02/17 15:11
ntr2034樓allin smci 02/17 15:12
→ leotompp5樓再不支出就等死~~~我就問誰敢不買 02/17 15:12
ronga6樓不就AI晶片會一直進步 $$留一些買更好的 02/17 15:13
theurgy7樓大家都怕變NOKIA 02/17 15:19
→ ImHoluCan8樓
02/17 15:20 → ImHoluCan9樓中時新聞，不EY 02/17 15:20
CADDEE10樓Amd yes 02/17 15:22
strlen11樓齁 砍單
02/17 15:26 lion28s12樓下修是組裝良率不好，安費諾的排線一直有問題，整櫃 02/17 15:27
→ lion28s13樓組裝難度也頗大，最悲觀說法是Q1可能都不能量產 02/17 15:27
julian4214樓資本支出增但改自製晶片 02/17 15:28
lion28s15樓雖然科技大廠今年支出增加，但是產品一直量產不出 02/17 15:29
→ lion28s16樓來，就會增加不確定性 02/17 15:29
→ sasewill17樓看看那個一下伺服器就爆的DS，誰還敢不衝伺服器？ 02/17 15:36
lion28s18樓比如微軟等不到GB200，乾脆買NVL36，這個利潤跟組 02/17 15:38
→ lion28s19樓裝廠就差很多 02/17 15:38
lion28s20樓或是講好的支出乾脆遞延等GB300，meta去年計劃的支 02/17 15:41
→ lion28s21樓出也沒用完遞延到今年 02/17 15:41
lion28s22樓現在問題是量產不出來，就算需求有，不確定性增加 02/17 15:43
→ lion28s23樓跟營收出不來是實打實的，怎麼說都還是利空 02/17 15:43
lion28s24樓中時也不過是轉投行報告，現在每一家投行跟網路小道 02/17 15:45
→ lion28s25樓消息共識就是GB200還在拼量產 02/17 15:45
pippen200226樓99公公~~ T T 02/17 15:48
abc73004227樓股價就是在一些人看雖的時候漲起來的 02/17 15:50
hohoho201028樓GB200鬼故事也太多 02/17 15:51
pigcola29樓營收出不來?? 一月鴻海廣達的財報是在說謊? 02/17 15:51
→ hohoho201030樓又過熱有延期現在良率又低 02/17 15:52
