標的：3413 京鼎
分類：討論
分析/正文：
小女子今天閒來無事，想說去goodinfo看看有沒有好的標的
因為目前很多股票PE都太高了 實在買不下去QQ
偶然看到這檔股票-----3413京鼎
京鼎為半導體設備和系統整合廠為國際大廠應用材料(AMAT US)之設備代工廠，
現今主要從事半導體、能源及面板設備專業製造服務及自動化設備產品開發。
隸屬於鴻海集團旗下的 大客戶應材也有持股不少
資本額10.6億 應該算是中小型股
京鼎在2024/12/10的法說表示，2025年的成長會來自於GAA，晶背供電以及
Cowos帶來的設備以及檢測設備的需求。並預期2025設備市場需求正向成長。
3奈米的FinFET的節點轉向GAA和BPD，2奈米會使用到的蝕刻設備/CVD設備/ALD設備
使用量都會增加許多
我會注意到是因為京鼎到2024 Q3累計EPS達到17.79元
其中Q3為5.52元 因為3413是應用材料之設備代工廠 所以美元匯率對他來說很重要
2024 Q3台幣升值造成匯損 Q4匯率會好上不少 2025 Q1的匯率也還不錯
所以很保守的看 2024整年24.5元應該沒有問題
再加上京鼎最近幾年分配率在50%-55%左右
殖利率應該也算還不錯 這應該是少數具有殖利率的設備股了
多的是沒賺這麼多的= =
再加上未來高股息換股 應該有機會納入
2025 Q1 月增6.6% 年增46.2% 業績相當好
我覺得目前本益比也不算高 殖利率也還可以
也是成長股 我覺得應該還算是不錯的標的
大家有甚麼想法嗎?
可以告訴我ㄇ
進退場機制：
(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.20.213 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1740229403.A.606.html→ randy2251樓2025還在cowos? 02/22 21:09
tonyparker182樓早已經進場惹 成本300-310 02/22 21:14
→ VaLenTi10073樓應該會再來一次305左右 然後360那邊量超多等解套 02/22 21:20
→ VaLenTi10074樓洋基工程賺比他少 毛利率也比他低 結果人家有500... 02/22 21:22
→ VaLenTi10075樓喜歡無塵設備就一起觀察洋基工程 漢唐 亞翔 帆宣囉 02/22 21:25
x221x2216樓建議可以看看阿宣 02/22 21:35
m4vu07樓長榮： 02/22 21:35
xkso8樓設備股躺平 02/22 21:35
→ x221x2219樓合約負債很讚 02/22 21:36
→ pippen200210樓可惡!!你幹嘛爆料啊!!我都買不少了 02/22 21:39
→ weiike11樓翔翔也在動了 02/22 21:44
→ BC071012樓上禮拜才有人推 02/22 21:50
yijuabcde13樓怎麼一堆人推這隻 02/22 21:57
→ cafein14樓foplp no cowos 02/22 21:58
→ asirk12415樓這支真的很賺錢 GG設備股中位階很低的 02/22 22:19
WeiRaymond16樓上禮拜小跟了 02/22 22:30
fegat17樓辛耘位階也不錯啊 02/23 00:19
wallace36618樓跟無塵室設備那邊差有點多，cowos不是他的題材，他 02/23 00:54
→ wallace36619樓的題材是2奈米，還沒發酵 02/23 00:54
→ wallace36620樓還有，大家習慣性把中美半導體設備管制當成他的利空 02/23 00:56
→ wallace36621樓，但事實上確實他的利多。詳情請看我上週發文的統計 02/23 00:56
→ wallace36622樓，就不再重複了！ 02/23 00:56
wallace36623樓跟cowos勉強相關的是新接到幫onto代工及安裝的檢測 02/23 01:12
→ wallace36624樓設備，去年Q3佔到4%營收，今年預計會翻倍。但要看他 02/23 01:12
→ wallace36625樓幫應材代工的量，今年預計也會因為2奈米的關係增加 02/23 01:12
→ wallace36626樓。 02/23 01:12
PureAnSimple27樓推推推 股票就該買斤頂 骨架一路千斤頂 電力 02/23 01:13
→ PureAnSimple28樓持久不漏液 越早進場越快領 推爆買爆 買到 02/23 01:13
→ PureAnSimple29樓賺到 不買賠到 鄉民都來大嫂貨 走過路過別錯過 02/23 01:13
→ PureAnSimple30樓推～～～～～ 02/23 01:13