逃不過才是正常情況
逃得過反而才是小幸運
為什麼這麼多公司都要回美國
連蘋果在第一任時不答應川普
這次也要回去了
就是
這些大公司都判斷這是長期
而且短期不會逆轉的趨勢
他不是特別針對誰
他連鄰居與盟友都處理
而且先處理
這不是川普四年的事
他的下任總統
又或者民主黨輪替
都不會去改變的政策
道理很簡單
如果這關稅政策會影響民調與經濟
那川普就會立刻修改
根本不用輪到下任總統來改
到下任總統都沒改
就代表這政策已經讓經濟平衡中了
亂改反而造成經濟失衡
而且美國還少收錢
哪有總統會作出這種單邊不利的政策
這不是川普任性
而是目前美國已經撐不住了
他沒辦法為那麼多國家負責
他要求各國先當責
下任總統可能會對各國友善一點
但不要奢望這是理所當然的
如果意識到這是長期美國想回歸的正常
那你身為台積電的董事長
不就要趕快放棄掙扎
早點拍板 早點行動
就是因為美國真的會課稅
所以才要快點決定 認真決定
如果美國只是說說與嚇唬
那反而台積電現在的決策才是錯的
其實我是覺得沒那麼恐怖
AI會節省不少美國人工成本
而且台積電長期在台灣
之前被美國人嫌內部軟體是上世紀產物
在台灣這種不重視下班的文化
才會有那種軟體
加入美國文化以後 不全然是壞事
如果加入美國讓毛利率掉個幾%
但市佔第一更難被超過
那是划算的
否則三星在緊張什麼
英特爾在跌什麼
也讓台灣水電先喘一口氣
等台灣水電基礎建設跟上
也可以讓房價先緩一緩
每次台積要蓋廠就亂漲
也可以讓某些人所謂的荷蘭病先緩一緩
讓其他產業獲得更多政府資源與關注
而且台積電還是台灣人的
到底在擔心什麼
其實只是掉了一些毛利而已
反而少了地緣政治風險
增加非美對台灣的倚賴
降低中國要台灣的誘因
美國晶片自主 更敢放手對付中國
台灣人更容易移親
台灣人對美影響力變大
巴菲特賣出的理由消失了
說不定重新買回台積電
本益比改用40倍去算
面對現實
比如說一個人得了絕症
那面對現實的作法是寫遺書安排好後事
而不是去四處求神拜佛找密醫
台積電現在的作法是面對現實中
做出最佳的選擇
一堆人希望台灣或台積電去砍價殺價
那真的是沒有正視現實
如果台積電在美國那種環境都成功的話
那就是絕對的強者了
三星與英特爾只能哭了
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