原文標題:
消費縮 三星停拉貨衝擊台廠
原文連結:
https://udn.com/news/story/7240/6451375?from=udn-catebreaknews_ch2
發布時間:
2022-07-11 05:09
記者署名:
聯合報
原文內容:
俄烏戰爭、原物料漲價及通膨壓力,衝擊整體消費市場動能。國內半導體、面板、光學鏡
頭業者近期陸續接獲南韓三星電子通知,原訂暫停對供應鏈拉貨至七月底的時程延後到至
少八月底,部分品項甚至年底前都不會再進料,此舉將使得電子業下半年傳統旺季幾乎報
銷,聯電、聯發科、聯詠、友達、群創、大立光等三星供應鏈警戒。
三星延長暫停拉貨時間,意味整體庫存水位偏高與先前重複下單狀況比預期更嚴重,打亂
電子業步調。業者不諱言,「三星延長暫停拉貨時間比砍單還糟糕」,畢竟砍單只是訂單
量縮水,暫停拉貨則是訂單等於零。
三星目前是全球智慧手機與電視兩大消費性電子產品霸主。供應鏈透露,單以手機來看,
通路商和供應商手上的成品和半成品庫存,幾乎可以賣到明年首季,換言之,今年底前三
星都可以不和供應鏈拉貨,關起門來去化庫存為其首要工作。
三星原訂七月底前暫停對供應鏈拉貨,以去化庫存,但狀況不如預期,因此再次通知供應
鏈延長暫停供貨時間,鎖定面板、半導體晶片、光學鏡頭等零組件。有鏡頭廠私下透露,
三星告知部分品項甚至到年底都不會進料。
台灣半導體供應鏈中,以聯電、聯發科、聯詠與三星關係最密切。
其中,聯電除了為三星代工晶片之外,其IC設計客戶也有部分是三星供應商,影響所及
涵蓋廿八與廿二奈米製程。聯電則強調,目前廿八奈米訂單無虞,維持滿載生產。
聯發科在電視、WiFi與手機晶片都與三星有合作供應關係。韓媒披露,三星今年推出的六
十四款智慧型手機與平板中,聯發科占其中十四款,市場推估大多是用在三星中階款A系
列或M系列機種,是通膨導致消費力道縮減受創最重的領域。聯發科昨回應不評論單一客
戶的情形,公司全年的成長目標目前沒有改變。
另一方面,三星停止自家LCD面板生產,全數從友達、群創等面板廠外購,涵蓋手機、
電視等應用。近期LCD面板報價已跌破廠商現金成本,隨著三星延後暫停拉貨,友達、
群創本季虧損壓力更大。群創不回應客戶訂單狀況,截稿前尚未取得友達回應。
心得/評論:
1. 三星之前宣布暫停七月的拉貨,現在加碼 停止拉貨時程延後到至少八月底
2. 種種跡象暗示市場整體庫存水位偏高與先前Over Booking狀況嚴重
3. 昨天也傳出Dell 通知面板廠七月拉貨只出一半,剩下的出貨時間TBD
4. 目前LCD報價持續低迷,仍舊在現金成本之下
5. 加上一般電子業1+3個月FCST出貨可見度...可以確定面板Q3營收業績將會非常難看
6. 除面板業者外,被點名尚有半導體晶片(聯電、聯發科、聯詠)、光學鏡頭
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