[新聞] 挪威石油基金 上半年虧幅創紀錄

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挪威石油基金 上半年虧幅創紀錄


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發布時間：
23:59 2022/08/17

記者署名：
工商 顏嘉南 、綜合外電

原文內容：

全球經濟衰退憂慮和通膨升溫重創股市與債市，

全球規模最大的挪威主權財富基金上半年慘虧1,740億美元，整體投資報酬率為負14.4％，

創下該基金創立26年來最大半年虧幅。

規模1.3兆美元的挪威主權財富基金（俗稱石油基金），

上半年虧損1.68兆挪威克朗（約1,740億美元），

14.4％的負報酬寫下該基金自1996年創立以來最大半年虧幅。

儘管如此，上半年的投資表現仍較其基準指標高出1.14個百分點，相當於1,560億克朗。

隨著7月和8月股市好轉，挪威石油基金亦收復些許失土。

負責管理該基金的挪威央行投資管理公司（NBIM）執行長坦根（Nicolai Tanen）表示，

升息、通膨躥揚與俄烏戰爭打擊市場。

坦根先前多次示警股債市疲弱將衝擊基金的投資報酬率，

他稱上半年投資虧損已在預料之中。

科技股投資崩跌28％是挪威石油基金上半年績效慘澹的主因。

股票投資組合虧損最大的是臉書母公司Meta，投資價值縮水380億克朗，

其次為亞馬遜的350億克朗，和蘋果的300億克朗。

雖然疫情爆發後線上購物和娛樂需求激增，但隨著利率上揚和市場競爭加劇，

科技與社群媒體類股遭強勁遇逆風。

就資產類別而言，挪威石油基金上半年股票投資報酬率為負17.7％，

固定收益投資報酬率為負9.3％，不過未上市房地產投資則有正報酬7.1％。

以產業別來看，挪威主權財富基金投資的產業上半年全數虧損，

除了能源業之外，報酬率達13％，原因是俄羅斯入侵烏克蘭後帶動油價狂飆。


心得/評論：

受到全球股市下跌影響 挪威主權基金創下歷年最大虧幅-14%

台灣勞動基金報酬率-8.7% (虧損4455.9億元) 贏了!

不知道挪威人會不會 注意!


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