1. 標的：5516.TW 雙喜 (例 2330.TW 台積電)
2. 分類：多
3. 分析/正文：
籌碼面：
1. 三大法人靠邊站，沒有強力法人影響市場。
2. 幾個大戶長期持有，坐領股利股息。
3. 與台企銀合作，定期定額買入，協助員工存取退休基金。
https://udn.com/news/story/7239/6233841
4. 股本4.5億，小股本，有發展空間。
技術面：
1. 日k回檔修正，往下灌回布林通道，看是否有10日線或月線支撐，或是沿著通道向上。
2. https://i.imgur.com/Em6LULJ.jpg
除權息後打底多時，一週速度往上攻填權息，已有兩次上攻20紀錄，但沒有強力籌碼鎖住。
3. https://i.imgur.com/SRxLgtQ.jpg
2021 在14上下震盪，累積上攻能量。
2022在17.5 上下震盪，繼續籌碼換手累積能量。
基本面：
1. 4.5億股本的小公司，目前政府的標案最有利標已有180億在手。
前天法說會表示今年底會有兩個工程完成，約明年3月入帳，工程金額約70億。
https://i.imgur.com/9dBNuQ6.jpg
2. 老董卸任之後，兒子大器晚成60歲才接手，邱董接手後公司成效卓著，公司由虧轉盈。
https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/13779
3. https://i.imgur.com/kaR3joR.jpg
今年至Q3每股盈利1.8，比去年增長50%，去年配息配股1.5元，營建股在Q4會入帳大量資
金，今年eps可望超過3元，期待明年除權息2元。以目前18元的價格來說，可以說是非
常便宜，且後勢可期。
4. 180億的營建案，毛利率10%，淨利5%約9億資金分3年入帳，以4.5億股本來看，保守
估計eps約20元，平均一年約進帳6元以上，以存股來看，公司3年可以回本。
5. 資料顯示，雙喜的股東權益報酬率ROE約25%，進可攻退可守，風險遠低於獲利，可
以說是非常值得關注的投資標的。
6. 很多標案都是很有名的最有利標，不像其他營建股有房子賣不出去的問題，
eps也比隔壁棚的0.85，股價40 亮眼，股價在非常甜蜜的價格，閉著眼睛買一年後基本
上不會有虧損的可能。
7.本益比市場給5倍實在太誇張了，以建案3-4年完工來說，合理應該8-10倍比較合適。
eps如果以3元來看，希望市場未來可以給予25元的價格。
4. 進退場機制：
保守估計股價至少有20，短期獲利10%我想不會太難。在明年除權息如果公布2元，7%
殖利率來看，股價可能會有30元的潛力。
以小股本來說，五年內配息配股跟著，應該獲利50%我認為可以期待。雙喜如果繼續
跟政府合作標案，我想應該是明日之星。
基本面佳，停利不停損，越低越值得期待。
(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
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