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1. 標的：1234 黑松
2. 分類：多/心得
3. 分析/正文：
籌碼面-
凱基台北 這一年來出售一萬多張 約賣方比重25% 近10日佔賣方比重>50%
從籌碼觀察 大機率剩下不超過400張
這位大戶賣完 賣壓大機率消失
這位大戶賣壓之下 股價都只有小跌; 賣壓消失後 後市可期
基本面-
只抓兩筆最重要的土地價值來看:
桃園中壢廠區 33,106坪; 附近工業用地行情30~40萬/坪; 市值很可能為90~120億;
換算股價20~30元
台北敦化(微風廣場) 43XX 坪土地; 2013年鄰地600萬/坪成交; 年收租約5億
財報中 投資性不動產 公允價值為250億
換算股價60元+
另外加上深坑11,732坪、斗六廠23,268坪土地
光土地市值換算股價就 >100元。保守估計也很難低於60元。
若有地產估值高手 還請幫忙糾正
目前股價不到33元。
每年收租金賺約1元 + 飲料&酒賺約1元 = EPS 2元。
進可攻 退可守 適合長期持有
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1672394816.A.EE2.html→ BIGBIGFISH1樓終於有一天可以輪到我說低調了 12/30 18:08
fmp12342樓沙士真的喝不慣，口感太綿密了。 12/30 18:12
→ jerrylin3樓這隻就死魚 除非他改天有打算資產活化 12/30 18:13
Feting4樓牛到不行，還是選別的吧 12/30 18:14
→ jerrylin5樓2504也是南港案子開始動以後股價才開始飆漲 12/30 18:14
hank8302146樓放著配息 有跌再加碼 12/30 18:15
fall7812547樓這裡只能推飆股你知道嗎？ 12/30 18:17
→ BIGBIGFISH8樓下一個資產活化的就是那個輪胎廠阿 12/30 18:19
f2041379樓十年線優質資產公司 低調加碼ing 12/30 18:20
goodbye10樓我有20張…..希望別踩雷 12/30 18:21
stocktonty11樓每年只會睡醒兩次的股票 12/30 18:22
→ xerioc556612樓今天才進一張 12/30 18:27
edward19879113樓跟你1000 股 12/30 18:28
loopdiuretic14樓可口可樂>>>>>>黑松沙士 12/30 18:31
edwin557183215樓聽說斗六廠之後有機會賣掉蓋Costco 不知真假 12/30 18:33
pqpqpqpq16樓1234 12/30 18:34
f20413717樓龍邦買泰山股權 還不如買黑松 估值也更高 12/30 18:34
tooth918樓股東會都不送紀念品沙士，不推 12/30 18:42
→ jerrylin19樓黑松又不是大飲 應該不會踩雷啦 12/30 18:45
BIGBIGFISH20樓就是因為泰山有踩雷才有可能收購阿 黑松哪收的了 12/30 18:48
kiversonx1721樓就是存股用 12/30 18:52
gest724022樓不錯不錯 年後買一些 12/30 18:53
→ gest724023樓謝謝分享 12/30 18:53
f20413724樓黑松股權不集中 被市場派盯上 是有可能的 12/30 18:55
ku5165516525樓小蜜蜂概念股 12/30 18:56
davidaustin26樓黑松地不會賣吧 12/30 18:59
jerrylin27樓泰山那不叫踩雷 經營又沒出問題 12/30 19:01
→ jerrylin28樓跟大同一樣只是老闆機掰而已 12/30 19:02
→ jerrylin29樓黑松千張以上的占七成 哪裡股權不集中........... 12/30 19:03
f20413730樓我講的是經營者股權
12/30 19:07