[新聞] AI聊天機器人ChatGPT可望成就Nvidia

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原文標題:

AI聊天機器人ChatGPT可望成就Nvidia 但挫傷另外兩檔股票

原文連結:

https://news.cnyes.com/news/id/5067269

發布時間:

2023/01/19 10:07

記者署名:

鉅亨網編譯許家華2023/01/19 10:07

原文內容:

華爾街分析師認為,人工智慧聊天機器人 ChatGPT 為 Nvidia (NVDA-US) 的投資者帶來
紮實機會,但對 Chegg (CHGG-US) 和谷歌來說卻是壞消息。

OpenAI 公司 2022 年推出 ChatGPT,暴風般襲擊人工智慧產業,2019 年就投資 OpenAI
公司的微軟 (MSFT-US) 周一表示,將透過其雲端託管工具 Azure OpenAI Service,讓更
多顧客可接觸使用該機器人。

據多家媒體報導,微軟計劃將該工具整合到其 Bing 搜索引擎中,對 Alphabet
(GOOGL-US) 旗下的谷歌構成潛在挑戰。

華爾街分析師表示,ChatGPT 也對教育技術公司 Chegg (CHGG-US) 構成威脅。然而,花
旗集團認為,Nvidia 可能因該機器人大熱門而受益,因其圖形處理器 (GPU) 用於訓練和
運作 ChatGPT。


花旗分析師 Atif Malik 周二 (17 日) 寫道,ChatGPT 服務開始運作的頭 12 個月,可
望為 Nvidia 產生 30 億至 110 億美元的銷售商機。他重申對 Nvidia 股票的「買進」
評級,目標價 210 美元。

Nvidia 周三下跌 1.84%,收每股 173.77 美元,而 S&P 500 指數同日收低 1.56%。
Nvidia 拒絕對花旗的預期報告置評,因處在下個月發布財報前的緘默期。

BMO 資本市場分析師 Jeffrey Silber 周三寫道,雖然現在論斷 ChatGPT 對 Chegg 的影
響程度還太早,但該公司第四季美國網路流量一直在減少,其財務長 Andrew Brown 表示
:「雖然 ChatGPT 技術特別好,但老實說,現在還不到處理更複雜數學問題的強大程度
,而這正是我們要做的核心。」

Chegg 發言人表示,公司不認為 ChatGPT 會對公司業務產生重大影響,「那不是專為教
學工具設計的。」

根據 FactSet ,Chegg 預定 2 月 6 日發布第四季財報,其周三股價重挫 16.61%,收每
股 20.38 美元。Silber 給予該股「符合市場表現」的評級,相當於「中立」,目標價
30 美元。

Truist 分析師 Youssef Squali 周三報告指出,ChatGPT 對谷歌的潛在衝擊最明顯。「
以 ChatGPT 目前形式,短期內不太可能對谷歌搜尋業務構成重大威脅,因其設計並非旨
在解決商業性質的查詢。但 ChatGPT 的功能可能與微軟的 Bing 結合,應可幫助微軟奪
回一些市占。」

Alphabet 沒有回應置評請求。

Alphabet 周三下跌 0.19%,收每股 91.12 美元;微軟同日收低 1.89% 至每股 235.81
美元。Squali 給予 Alphabet 股票「買進」評級,目標價 130 美元,較現行股價隱含漲
幅 42%。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 曾大讚 ChatGPT 「好到嚇死人」,可想而知,長期下
來對股價的影響力可能相當巨大。


心得/評論:

開年以來 NVDA 差不多反彈了30% 有...從低點 11x 附近算也超過八成了。
整理一下最近的財報:


2020 2021 2022
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Revenue 3.86B 4.73B 5B 5.6B 6.5B 7.1B 7.6B 8.28B 6.7B 5.93B
毛利 58.8% 62.6% 63.1 64.1% 64.8% 65.2% 65.4% 65.5% 43.7% 56.1%
淨利 0.62B 1.34B 1.46B 1.9B 2.37B 2.45B 3B 1.61B 0.65B 0.68B
EPS(USD):0.99 2.12 2.31 0.75 0.94 0.97 1.18 0.64 0.26 0.27


營收(YoY)-

1. Gaming : 1.57 B (-51%)
2. Datacenter : 3.83 B (+31%)
3. Professional Visualization: 0.2 B (-65%)
4. Auto : 0.25 B (+86%)

下一季老黃給的outlook是營收6B,gross margin 回升到66% (non-GAAP).
可以預期車用在各家電動車成長下營收會持續拉高。最有話題和機會的莫過
於去年底 OpenAI 發表的聊天機器人 chatGPT...
當時小弟的臉書被狂刷一波朋友們測試這個 chat bot 所餵的各種問題,
小試一下之後覺得真的頗強der
除了滑鼠和飛鼠可能搞不清楚外(XD),對問題語意的理解程度頗高,可以說基本的
算數、邏輯、詢答,甚至程式和debug 都可以搞定....

綜合大家的一些評論,chatGPT 在各種問題詢答或文章生成已經具備堪用
甚至"有點"實用的階段。

chatGPT 的運作原理是利用海量文章資料建立模型,模型建立後,根據輸入的
問題去"生成"文章。下一代 GPT-4 的模型所使用的參數,將會遠遠大過目前的
GPT-3。

老實說我們不用去太深入研究R,training 這塊其實是老黃的禁臠拉 QQ"
未來微軟打算在 Bing 導入chatGPT,谷歌也不會坐以待斃,
講來講去,受惠的都會是老黃,ㄎㄎ

最後,NVDA股價已經先反映了...
G 最後一棒宣布 layoff 之後,FAANG 只剩阿婆還沒裁員了,
阿婆勉強算是個硬體或是系統廠,跟另外已經裁員的四家純軟or網路公司
不太一樣,這波裁員潮,純軟明顯受傷較重,幫QQ"

市場也許利空出盡,會走一波反彈,之後就看真槍實彈的財報惹~~

PS. 個人看法,盈虧自負。兔年困霸數錢數到兔~~


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ManOfSteel1樓chegg學生時代的解答好幫手 01/24 02:21
ppuuppu2樓老黃加油阿!以後智慧機器人和自駕車就靠你了 01/24 02:31
SRNOB3樓都多久了...明明是拿去繪圖維多利亞大才需要買顯卡 01/24 02:33
a0000000004樓這件事很微妙喔 M軟跟蘇媽的合作案好像很大 01/24 02:48
NEX40365樓 01/24 02:49
a0000000006樓chatgpt運算需求是估狗傳統搜尋的六倍七倍 01/24 02:49
a0000000007樓老黃不可能打兩折賣M軟 M軟要搞大到估狗規模 01/24 02:50
a0000000008樓如果跟老黃買的話 那算力不知道要花幾B 01/24 02:50
a0000000009樓不如錢拿來投資軟體 然後跟蘇媽買10%價格/算力 01/24 02:51
a00000000010樓不過其他路邊拿不出1b以上自己搞硬or軟的 01/24 02:52
a00000000011樓通通只能乖乖跟老黃然後被抽乾 01/24 02:52
s98769212樓現在想想MI300,amd內部似乎也極其重視。 01/24 03:04
waitrop13樓老黃抽乾使用者已經好幾年了,不是只有現在,所以 01/24 03:06
waitrop14樓才有那麼多公司自己做TPU, ASIC 跟底層軟體,像是G 01/24 03:06
waitrop15樓oogle, Amazon, Microsoft, Facebook, Alibaba 等 01/24 03:06
waitrop16樓,都自己做TPU ASIC 跟底層軟體,老黃太貴了 01/24 03:06
a00000000017樓蘇媽在computex的時候找M軟的上台 01/24 03:06
a00000000018樓然後有想逼M軟的破梗 M軟仔死不肯 01/24 03:07
a00000000019樓3奈米跟以後的晶片設計開發成本太高惹 01/24 03:08
a00000000020樓現在老黃那整組ai晶片市場也就15b/年左右 01/24 03:08
a00000000021樓我看到2奈米以後整組開發成本應該會破1b 01/24 03:11
a00000000022樓後面那些用量沒很大的 自有晶片部門規模也不大的 01/24 03:12
a00000000023樓應該很難就養整組幾百人然後花1b+開發晶片 01/24 03:12
waitrop24樓我提的這幾家都規模夠大,資料夠多,也夠有錢可以 01/24 03:14
waitrop25樓自己養團隊自己開發,也的確已經做好幾代了 01/24 03:14
a00000000026樓問題4這幾家連要自己人吳鳳接軌從老黃轉自家 01/24 03:17
a00000000027樓都喊得很辛苦惹 01/24 03:17
a00000000028樓15b hyperscaler分一半 再五家分 平均一家1.5b 01/24 03:18
a00000000029樓這路會越走月難 開發成本太高惹 01/24 03:19
aegis4321030樓蘇嬤弱點在AI訓練方面還是不如老黃,打殺價戰可能兩 01/24 03:22
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