[標的] 4949有成精密 太陽神翼神龍

股票

14100

1. 標的: 4949.TW 有成精密

2. 分類:興櫃多

3. 分析/正文:

2022 年自結損益 前 11 月稅後純益 5.05 億元,每股純益爲 10.8 元,全年營收爲 55.
98 億元,年增達 78.67%。

三率三升 2022都創下歷史新高

2023年一月營收4.93億年增64%

太陽能模組獲利王 唯一一家在海外還能賺錢的太陽能同公司 毛利年年上升 去年暴賺十
元,太陽能營收占比81% 半導體零組件19%


主要銷售地區歐洲佔82%、台灣10%、澳洲8%

https://esg.businesstoday.com.tw/article/category/180691/post/202212290015/
生能源需求高!能源危機影響,歐洲快速建置綠能,大量採購太陽能

https://tw.stock.yahoo.com/news/擺脫普丁還不夠-歐洲離不開大陸1產業-爆能源轉型
大危機-210009570.html

歐洲多國已決定擺脫降低俄羅斯天然氣發電,下一個目標是讓「太陽能在2030年前成為主
要電力源」,但歐洲重建境內的光電產業時,必須設法避免形成對中國大陸的依賴。


歐洲政策太陽能發電未來幾年都在風口,2022-2027加速發展,烏俄戰爭讓歐洲加速降低
對天然氣的依賴,可以想想當年疫情讓許多產業大爆發是一樣的道理,風口上豬都會飛



幾個利基點

自有品牌WINAICO在歐洲市佔率9成 歐洲太陽能營收佔比高達80%,2023歐洲太陽能成長3
0%,看好2023年會比去年在成長。

https://i.imgur.com/y2wsiSq.jpg


https://i.imgur.com/eHgfpmr.jpg


烏俄戰爭讓歐洲加速太陽能發展


轉型儲能工業 :計畫把原有太陽能模組發電系統切入儲能工業微電網業務,儲能業務利
用在台灣的經驗,伺機複製到歐洲,在擴大到儲能,電網服務

https://i.imgur.com/8LSWXvZ.jpg


看一下相關儲能股本益比都多少了,可以自己思考看看



太陽能發電成本已優於核能、燃煤、天然氣傳統發電

https://i.imgur.com/RoBMCqb.jpg


主力產品住宅屋頂毛利20~30%技術門檻高不易被取代,2022、2023也開始做毛利較低的
工業屋頂、地面型專案

https://i.imgur.com/gF4ezWE.jpg



毛利較高的新型N型太陽能模組將在第二季開始量產,新業務儲能工業微電網也有斬獲。

https://i.imgur.com/j8MTrjx.jpg




半導體ic 設計的部分

https://i.imgur.com/8V5HQEd.jpg




今年營收會繼續成長,去年eps 高達10元 ,本益比不到10倍。


公司在法說會說的很清楚也很用心,有興趣的可以去看看。 我貼幾個比較重要的



再來看看同業的安集去年eps 可能還不到2,本益比高達32
內銷台灣 100% 營收差十倍 歐洲的能源意識跟台灣是不能比的,太陽能住宅用戶估計202
3成長2倍。



4. 進退場機制:

90以下閉著眼睛買

不停損 豬在風口都能飛了 何況是…




附上庫存

https://i.imgur.com/pTGqjlw.jpg



另外興櫃沒有漲跌幅限制自行判斷風險




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x221x2211樓幾股 03/09 21:47
x221x2212樓看起來不錯 03/09 21:48
kmshy3樓明天跟你100…股 沒錢了 03/09 21:49
spy95274樓這k線是怎樣? 03/09 21:50
kmshy5樓剛上興櫃沒多久而且還在盤整沒噴出 看起來不錯 有買 03/09 21:55
kmshy6樓另一檔也是剛上的竟天 祝發大財 03/09 21:55
Karstens7樓買興櫃要小心喔 03/09 22:16
angelo988樓出來吧!青眼白龍 03/09 22:16
chalon9樓很厲害的感覺 03/09 22:18
本人10樓看公司法說我也覺得很不錯,但股價不怎麼樣 03/09 22:26
u6vu04053111樓看到興櫃我就怕 感覺這很難炒 03/09 22:32
n3w9628412樓這支之前申請過終止興櫃股票買賣 03/09 22:44
JasonSoul13樓聞內褲? 03/09 22:51
plase14樓樓下翼手龍 03/09 23:06
zirkey15樓謝謝分享 03/09 23:09
q1111111111116樓不好意思~能請教一下財報資料是去哪查的???公開資料 03/09 23:27
q1111111111117樓觀測站也只有到Q2~謝謝~ 03/09 23:28
iamsofa18樓好像很厲害 大跟一股看看 03/10 01:12
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