原文標題:欣興 拚AI伺服器用板50%市占
原文連結:https://ctee.com.tw/news/tech/873642.html
發布時間:2023.05.31
記者署名:工商時報 李淑惠
原文內容:
欣興董事長曾子章看好AI長期需求,預估2025年至2026年間AI伺服器產值可望超越雲端伺
服器。欣興中期投資有70%集中在載板上,曾子章強調,AI伺服器用板無論是載板、伺服
器PCB板(厚大板),有能力的供應商稀缺,寄望在主要客戶上拿下50%市占率。
欣興30日舉行股東常會,儘管全球總經變數仍多,曾子章對AI的中長期需求仍然十分看好
,曾子章表示,AI三年前從零開始,預估到2026年AI伺服器產值可望超越雲端伺服器的產
值,欣興投資了300億元擴建新廠,主要就是鎖定客群、技術完全不同的AI伺服器等高階
應用,從最近的接單與去年同期相比,欣興的接單快速往高階領域移動。
曾子章分析,欣興在AI伺服器用板區分為二塊,一是乘載GPU晶片的載板,一台AI伺服器
搭載的GPU甚至上看八顆,層數及載板的面積均放大;另一塊則是業內稱為厚大板的伺服
器PCB板,欣興可以將層數做到30層以上(20層PCB加上上下各5層HDI),曾子章認為無論
是哪一塊,有能力的供應商都不多,因此看好AI伺服器用板可望在主要客戶間拿下50%的
市占率。
欣興今年第一季ABF載板占集團營收55%,曾子章強調,過去四年欣興在載板上的投資占
了集團資本支出的75~80%,欣興的中期投資有70%在載板上,因此隨著應用面開展,
ABF載板將是欣興主要成長動能,無論是在比重、絕對金額上,成長幅度都會超過BT載板
、PCB板及HDI。
曾子章不否認陸資廠積極挖角投入載板領域,但是一座載板廠需要500至600人起跳,挖角
了100人還需要培養400人,加上大陸本土ABF市場並不大,因此陸廠發揮的空間少很多;
至於日系廠商,重量級日廠過去幾年過度投資,導致財報面臨壓力,如今日廠的投資也轉
趨謹慎。
就短期的景氣來看,曾子章認為,PCB、HDI以及載板的景氣波動均不同,以目前狀態來看
,下半年營運可望優於上半年,今年第四季末需求可望拉動。
欣興昨日順利改選董事,並通過盈餘分配案,股息創下歷史新高紀錄,以配息8元計算,
隱含的現金殖利率約4.44%。
https://i.imgur.com/028TmyS.jpg
心得/評論:
欣興董事長看好主要客戶能拿下AI市場的50%市佔率
未來AI伺服器需要用到的載板層數跟面積也會增加 但做得到的沒幾個 苦無對手~
不過中國也在挖角 欣興之前還在放圓夢假 人才早晚會被挖
--