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台股／台股下半年見高點？還是該逃命？四大名師這麼看
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發布時間：2023年6月30日 上午8：02
記者署名：李瑞瑾
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上半年將進入尾聲，統計2023年至6月29日止，台股大漲2,805點，從14,100點附近一路拉抬至逼近萬七，上半年漲幅集中在5、6月，最高一度突破17,300點，主要是受惠NVIDIA帶起的AI浪潮，激勵科技股回神大漲。
針對下半年台股投資展望，《Yahoo奇摩財經》採訪統整統一投顧董事長黎方國、群益投顧董事長蔡明彥、華南投顧董事長儲祥生，以及兆豐投顧等4大本土投顧之預期，台股將維持高檔震盪，最高有望挑戰去年高點18,600點；看好題材方面，電子股聚焦在AI、電動車概念，非電族群則普遍看好疫後復甦股觀光、航空等族群。
統一投顧：高點挑戰18,600
統一投顧董事長黎方國看好台股有機會挑戰去年高點18,600點。他說明，因下半年是電子產業旺季，庫存調整進入尾聲，另如中國大陸內需市場復甦，中國大陸總理日前也表示中國大陸全年GDP維持5%成長不是問題，中國大陸的消費需求回籠，對全球景氣都是一大激勵。
黎方國表示，雖然今年以來台股已經漲了一段，但預期接下來會「季季好」，現在就會是相對低點，今年指數高點來看，未來漲幅還是很可觀。
下半年投資主軸，黎方國建議聚焦在新運用、新需求，AI、電動車、儲能等題材，都是比較積極、攻擊型投資人可以留意的標的；較保守穩健的投資人可以留意金融股，因為第三季有大量的現金股利入帳，對金融股有加持作用，比較穩健保守型的可以布局金融股。
群益投顧：第四季挑戰18,500點之上
群益投顧董事長蔡明彥預期，第三季因除息效應加上半年漲多，台股股價指數會有下修可能，但第四季隨著美國再降息可能性更濃厚，加上中國大陸寬鬆政策發酵、俄烏戰爭轉機有望緩解物價通膨，預期台股高點將出現在選前、第四季的時候，高點有望挑戰18500點之上。
關注產業部分，蔡明彥指出，受惠於AI發展帶動商機，上游的晶圓代工、封測代工，中間的零組件、PCB等，一直到下游的主機板、加速卡以及伺服器等領域都有望受惠。
消費性電子與智慧手機部分，折疊式智慧手機有望帶動台灣軸承業者商機浮現；筆電市場明年也會進入換機潮，開始步入成長態勢。
此外，2H23蘋果新iPhone 15將推出劃時代的潛望式望遠鏡頭，此一新技術推出可望帶動未來所有高階手機成為標準配備。另外人口老化、勞動力持續不足，促成生產線智能自動化需求攀升；淨零碳排趨勢也帶動電動車加速普及，預期2H23也將逐季恢復成長趨勢。
非電產業部分，建議投資聚焦『新政策 新動能 新主流』，聚焦碳交易、觀光航空、生技與金融等四大產業。
華南投顧：16,000-18,000點大箱型區間震盪
華南投顧董事長儲祥生預期，下半年台股將在萬七上下千點的箱型區間震盪，也就是16,000-18,000之間。他表示，今年無論如何是多頭輪漲格局，「只是漲多少的問題」，除非無預期地出現其他下檔性風險，否則台股都有機會在這高檔區間震盪，因此當跌至接近萬六時，建議投資人可以「多買一些」。
至於攻破萬八的條件，儲祥生認為需要美股持續走多、外資繼續加碼才有機會，但他也坦言「不太容易」。
儲祥生表示，下半年第一可以注意的是蘋果新iPhone要出貨，蘋果概念股是第一可以留意的題材；另外，可以留意低基期股票，如塑化、鋼鐵、散裝這些族群，但並不是推薦現在一定買，是提醒投資人它們上半年「都很慘」，可以關注這些類股下半年基本面是否好轉，一旦基本面有反應，都可以再留意。
兆豐投顧：下檔16,400點有撐，高點挑戰17,700
兆豐投顧預期，台股在2023年下半年將呈現盤堅或高檔箱整的走勢。指數第三季在進入萬七之後將有一波拉回測試，低點預期為16,400點，這是本波行情起漲的最大跳空缺口處，也是象徵整體行情維持在萬六之上的第一道重要關卡。
至於下半年指數高點，兆豐投顧預期為17,700點，預期會落在第四季，見高要因包含外資未明顯退潮、美股未扭轉為空頭走勢，加上明年1月將遇大選，是第四季重啟漲勢的重要指標。
傳產方面，兆豐投顧表示，主軸聚焦在受惠內需暢旺的相關產業，如航空、觀光與汽車。另外，受惠疫後全球邊境解封，低迷已久的商用客機迎來一波強勁的需求，航太相關零件供應商訂單能見度大幅增加。
電子產業部分，AI需求隨Chat GPT爆紅而爆發，成為電子產業下一波景氣上升循環的關鍵動能。電子下游中，相較一般伺服器，產值成長最多包含GPU、散熱、網路傳輸、電源供應及PCB等，相關零組件廠商將為AI伺服器成長趨勢的主要受惠者。
此外，伺服器CPU新平台放量在即，AI及新平台驅動CCL(銅箔基板)、HDI板(高密度互連板)及IC載板皆有質與量的同步提升。軟體部分，雲端服務將為資訊服務業推動獲利結構改善。
電動車部分，隨全球車市需求重返成長，電動車仍為成長主軸，電動化將帶動車用半導體及導線架發展。另隨電動車持續增加，充電樁，建議關注具有出貨充電樁功率模組能力的廠商。
心得/評論：
兩個看好，兩個持平，不過年底有大選的，應該可以賺一波先跑？是說隔日沖主力今天怎麼跑去拉愛之味了？
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