原文標題：美三大CSP強攻AI 台伺服器H2出貨看俏
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發布時間：04:10 2023/07/28
記者署名：翁毓嵐／台北報導
原文內容：
美系三大CSP（雲端服務供應商）包括微軟、Google母公司Alphabet和Meta，接連於最新
一季的財報說明會中，重申續投AI應用服務，台廠一線伺服器供應台廠包括緯穎
、廣達及英業達，下半年在雲端資料中心伺服器及AI伺服器產品之出貨動能，亦
可望在客戶需求明朗下，進一步加溫。
率先端出最新一季財報的微軟與Alphabet，皆在說明會中不斷的提及AI相關內
容多達至少80餘次。Alphabet財務長Ruth Porat直言，今年接下來的季度裡，針對雲
端資料中心的基礎建設支出，都會處於「偏高水位」，明（2024）年還會再成長。
微軟財務長Amy Hood表示，微軟將加速投資雲端基礎建設，以因應擴大的AI平台服務需
求，預期在2023會計年度中，其資本支出將逐季增長。而在過去兩季中，微軟資本支出已
有雙位數的年增幅。
Meta則指出，除了開發中的AI產品，導入生成式AI的廣告服務需求持續成長，短期內AI仍
為Meta聚焦重點，雖2023年的資本支出下修，部分AI相關支出亦在今年的撙節策略下，將
推遲至2024年，但其進行投資及升級資料中心的步調並未停止，明年資本支出估將擴增。
分別占達Meta及微軟逾五成及四成訂單比重的緯穎，在該兩大美系客戶表態強化
其雲端基礎設備投資下，可望直接受惠能見度高的拉貨需求，挹注其下半年出貨動能逐季
增溫。目前緯穎採用輝達（NVIDIA）最新多GPU架構的A100／H100產品也已備妥，預計第
四季中下旬後將陸續出貨。
廣達則分別占Google及Meta訂單比重的五成及四成以上，雖同樣面臨Meta撙節支出的部
分影響，但在Google相對積極投資，加上其它歐系、東北亞CSP客戶需求增長下，下半年
伺服器業務動能走升可期。另一方面，廣達做為輝達最新MGX架構之H100高階AI伺服器的
首波供應商，預計8、9月就將開始量產，於第四季到明年逐步放量出貨，屆時亦期能明顯
挹注其伺服器業務動能。
英業達為Google及微軟的主要供應商之一，除上半年已持續出貨的A100系列AI伺服器產
品外，自第三季起就向客戶出貨H100系列之AI伺服器。
惟客戶端因優先以AI伺服器產品拉貨，將使其它非AI伺服產品的訂單向後遞延。
心得/評論：微軟、Google母公司Alphabet和Meta強攻AI，台廠一線伺服器廠都將在H2大
大進補，這些台廠有應該算是真AI吧？
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