[新聞] 外資報告》野村：穩懋獲利能力受挫 調降-

原文標題：外資報告》野村：穩懋獲利能力受挫 調降至「減持」


原文連結：https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4382143


發布時間：2023/08/01 10:33


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原文內容：〔財經頻道／綜合報導〕野村（Nomura）報告指出，隨著砷化鎵廠穩懋（3105）可能面臨史上最大的定價壓力，以及產品組合惡化的問題，穩懋的結構性獲利能力一直在下降，將評級下調至「減持」，目標價128元。

穩懋在昨（31）日舉行法說會，今年Q2營收單季成長38％，超過預期，毛利率約20％，且產能利用率翻倍，來到40％。穩懋預計，Q3營收可能出現低個位數成長，低於普遍預期的14％單季成長，毛利率可能回落至15％左右。野村表示，穩懋會中公佈的業績和財測似乎都表明，公司的結構性盈利能力正面臨阻礙。

穩懋認為，在中國客戶和iPhone PA（功率放大器）帶動下，Cellular PA將成為今年Q3唯一實現連續成長的業務。WiFi業務預計將在Q3持平或小幅下滑，基礎設施、光纖等領域Q3預計也將進一步下降。



心得/評論：

今天跳空開低 快跌停收。

空軍要教多軍做人囉

三大法人也是賣超很凶

還不趕快加入空軍


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