原文標題:戴爾釋AI大單!代工、零組件需求暴增 緯創、光寶成最大贏家
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發布時間:2023-08-21 03:26
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品牌伺服器龍頭戴爾(Dell)強攻AI伺服器,大量掃貨輝達(NVIDIA)最高階的H100晶片
之餘,也來台大撒代工與零組件訂單,今年訂單總金額估即高達千億元,明年可望再翻倍
至2,000億元以上,緯創(3231)、光寶為兩大贏家,分別拿下最關鍵的組裝
與電源訂單;散熱廠奇鋐、機殼廠勤誠也入列供應鏈,同步沾光。
相關廠商均不評論接單動態。據悉,此次戴爾釋出的AI伺服器訂單金額驚人,以代工(包
含整機、主板、GPU基板等)與電源訂單爭奪最激烈,最終代工領域由緯創擊退眾多勁敵
,拿下訂單;電源方面,龍頭台達電與二哥光寶均積極卡位,光寶以二哥之姿奪
下大單,引發業界高度討論。
輝達23日公布上季財報與展望前夕,戴爾先為台廠帶來AI伺服器大單,為台灣AI族群吞下
定心丸。業界分析,過往緯創、光寶不一定是伺服器指標廠最大宗下單對象,此次戴爾大
舉下單,透露在AI伺服器時代,代工與電源等關鍵領域出現新局,緯創、光寶迎來出頭天
。
根據供應鏈釋出的戴爾最新AI伺服器物料清單(BOM表)與備貨計畫,戴爾今年AI伺服
器備貨量上看2萬台,明年會再拉高,備貨機種主要以搭載輝達最高階的H100晶片
為主,也有少部分搭配A100晶片。以H100機種一台要價30萬美元(約新台幣960萬元)、A
100也要高達逾10萬美元計算,2萬台的備貨量看似不大,總金額仍高達新台幣上千億元,
相關代工與零組件商機爆發。
戴爾今年5月已宣布會與輝達合作促進戴爾伺服器上的生成式AI。供應鏈透露,戴爾今年
將建立1.5萬至2萬台AI伺服器備貨量,明年備貨量再揚升為2萬至2.5萬台,明年訂單金額
有望提升至2,000億元以上。
在物料清單中,緯創是戴爾AI伺服器代工訂單最大贏家,包括整機、主板、GPU基板等通
吃。據悉,緯創握有輝達現有的H100伺服器訂單,並將供應新一代B100基板訂單,旗下位
於新竹的湖口高毛利AI伺服器基板、系統組裝廠也將在今年第3季季底完成擴產。展望全
年,緯創看好今年整體的AI伺服器業務將逐季成長。
光寶總經理邱森彬強調,光寶三年前已提前布局AI電源相關技術,今年上半年小量出貨,
看好下半年AI電源將較上半年翻倍增長,今年高階伺服器電源占雲端相關營收5%至8%,明
年隨GPU技術成熟,可達10%至15%。
心得/評論:戴爾也要在專攻AI伺服器,台廠又接單受惠。光寶科、緯創為此次最大受惠
者,AI有機會再向上嗎?
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