[新聞] 戴爾釋AI大單!代工、零組件需求暴增 緯

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原文標題:戴爾釋AI大單!代工、零組件需求暴增 緯創、光寶成最大贏家




原文連結:https://www.google.com/amp/s/money.udn.com/money/amp/story/5612/7382
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發布時間:2023-08-21 03:26


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原文內容:

品牌伺服器龍頭戴爾(Dell)強攻AI伺服器,大量掃貨輝達(NVIDIA)最高階的H100晶片
之餘,也來台大撒代工與零組件訂單,今年訂單總金額估即高達千億元,明年可望再翻倍
至2,000億元以上,緯創(3231)、光寶為兩大贏家,分別拿下最關鍵的組裝
與電源訂單;散熱廠奇鋐、機殼廠勤誠也入列供應鏈,同步沾光。

相關廠商均不評論接單動態。據悉,此次戴爾釋出的AI伺服器訂單金額驚人,以代工(包
含整機、主板、GPU基板等)與電源訂單爭奪最激烈,最終代工領域由緯創擊退眾多勁敵
,拿下訂單;電源方面,龍頭台達電與二哥光寶均積極卡位,光寶以二哥之姿奪
下大單,引發業界高度討論。

輝達23日公布上季財報與展望前夕,戴爾先為台廠帶來AI伺服器大單,為台灣AI族群吞下
定心丸。業界分析,過往緯創、光寶不一定是伺服器指標廠最大宗下單對象,此次戴爾大
舉下單,透露在AI伺服器時代,代工與電源等關鍵領域出現新局,緯創、光寶迎來出頭天


根據供應鏈釋出的戴爾最新AI伺服器物料清單(BOM表)與備貨計畫,戴爾今年AI伺服
器備貨量上看2萬台,明年會再拉高,備貨機種主要以搭載輝達最高階的H100晶片
為主,也有少部分搭配A100晶片。以H100機種一台要價30萬美元(約新台幣960萬元)、A
100也要高達逾10萬美元計算,2萬台的備貨量看似不大,總金額仍高達新台幣上千億元,
相關代工與零組件商機爆發。

戴爾今年5月已宣布會與輝達合作促進戴爾伺服器上的生成式AI。供應鏈透露,戴爾今年
將建立1.5萬至2萬台AI伺服器備貨量,明年備貨量再揚升為2萬至2.5萬台,明年訂單金額
有望提升至2,000億元以上。

在物料清單中,緯創是戴爾AI伺服器代工訂單最大贏家,包括整機、主板、GPU基板等通
吃。據悉,緯創握有輝達現有的H100伺服器訂單,並將供應新一代B100基板訂單,旗下位
於新竹的湖口高毛利AI伺服器基板、系統組裝廠也將在今年第3季季底完成擴產。展望全
年,緯創看好今年整體的AI伺服器業務將逐季成長。

光寶總經理邱森彬強調,光寶三年前已提前布局AI電源相關技術,今年上半年小量出貨,
看好下半年AI電源將較上半年翻倍增長,今年高階伺服器電源占雲端相關營收5%至8%,明
年隨GPU技術成熟,可達10%至15%。



心得/評論:戴爾也要在專攻AI伺服器,台廠又接單受惠。光寶科、緯創為此次最大受惠
者,AI有機會再向上嗎?


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qwert11221樓緯創年底上1000 08/21 08:00
DustinFu2樓好了啦 08/21 08:01
ivan11163樓文章有夠多 08/21 08:03
KSUGOD4樓光寶現在很便宜 等等先買10張起來放 08/21 08:04
suendy5樓外資又要出貨了? 08/21 08:04
Kingjames666樓出貨文要幾篇… 08/21 08:05
KSUGOD7樓致富密碼 緯創 光寶科 奇鋐 勤誠 08/21 08:06
kech91118樓光寶型態比緯創好很多 08/21 08:07
sdhpipt9樓AI的文章好多 主力自救 08/21 08:07
RTAngel10樓最近一直有新聞,韭菜召集中 08/21 08:08
peterzheng11樓來看看是不是利多不漲~~ 08/21 08:09
k1853531812樓一篇一根 08/21 08:09
kech911113樓Ai酸蠻可憐的 這波一毛錢也賺不到 08/21 08:10
rondox14樓我猜拉今天殺明後天 08/21 08:10
cyr121615樓漲好大一段,稍稍回檔又有利多消息 08/21 08:11
deepdish16樓已反應 08/21 08:12
kainolife17樓又是個買H100送主機的新聞,買NV較實在 08/21 08:14
macinwould18樓出貨文 08/21 08:14
cat8619樓通常利多新聞出來都是.... 08/21 08:18
jim8212420樓海運3.0 08/21 08:19
ru04hj421樓30萬美金打工賺3000美金? 08/21 08:19
dosiris22樓還有人沒有緯創的嗎 08/21 08:20
soloyi23樓光寶又要漲停了 08/21 08:21
shinyi44424樓上禮拜不講??? 08/21 08:21
soloyi25樓最強AI股來了 08/21 08:21
Kenhon26樓噴噴 最後搭車日 不要不信 cc 08/21 08:22
s5656556612327樓已反應 08/21 08:24
redbeanbread28樓主力自救會 08/21 08:24
zxcas29樓有點騙人上車 08/21 08:24
ceek30樓恭喜上禮拜五跌停撿緯創的 賺爛了 08/21 08:24
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