原文標題：搶AI晶片爆重複下單 陸行之：台積電做多少、輝達就賣多少
原文連結：
https://finance.ettoday.net/news/2570220發布時間：2023-8-28
記者署名：高兆麟
原文內容：
知名半導體分析師陸行之今日發文表示，最近客戶開始對NVIDIA下雙倍的單，短期內應該
是台積電能增加多少產能，NVIDIA就能賣多少，但未來產能能滿足需求時，就代表客戶手
上會有一堆庫存，也因此陸行之建議要觀察下單和實際出貨之間比的變化。
陸行之說，感覺客戶最近開始在 double booking NVIDIA的AI準系統/系統 HGX/DGX，客
戶要是訂貨拿不到50%，就2倍的量，客戶要是訂貨拿不到30%，就來訂個3倍的量，難怪今
天聽到NVIDIA最近上修明年AI GPU出貨量成長3倍，所以短期應該是台積電有增加多少產
能，NVIDIA就能賣多少 AI GPU。
陸行之認為，當現在不到50%的滿足量，在未來變成100%的滿足量時，應該就表示客戶手
上一堆庫存了，建議關注NVIDIA book-to-bill BB ratio 的變化，要不就是逐月問問客
戶下單100，能實際拿到多少 AI GPU的變化。
心得/評論：
原來某蘇前兩年所說的overbooking
套到今年的AI還是說得通啊
莫非國巨 x.0的圖又可以重出江湖了？
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jenchieh51樓overbooking!! 08/28 17:33
huk401992樓overbooking來囉！ 08/28 17:34
GhostIsland3樓triple booking 08/28 17:36
haha74564樓現在拿不到貨一堆 也太早擔心 08/28 17:36
wald55665樓營收出來前就下去囉 比國巨更狠 08/28 17:37
tony158996樓老蘇先知 08/28 17:38
kimula017樓以為簽訂單用嘴就可以訂3倍喔? 08/28 17:38
kokq8樓營收都還沒看到就OVERBOOKING 08/28 17:38
→ danwhei9樓所以不用倉庫堆不良品晶片囉 08/28 17:38
→ lobenny081110樓就看COWOS跟L40S阿 08/28 17:40
PeikangShin11樓庫存海嘯 08/28 17:41
→ PeikangShin12樓又可以重播2022年節目了 08/28 17:42
→ dream1230513樓每次都overbooking? 08/28 17:42
chalon14樓Overbooking !!!!! 08/28 17:43
s15526015樓overbooking 08/28 17:43
JukeFF16樓嘉偉老師我的超人 08/28 17:44
→ zalasas3917樓考古題又來了 08/28 17:45
mugigi18樓國巨2.0,航運3.0,AI 4.0 08/28 17:46
shizukun010319樓老蘇都有說 overbooking 空下去就對了XD 08/28 17:49
→ simo52020樓己經過氣的路行鳥 08/28 17:54
Infinair21樓overbooking，被動2.0！ 08/28 17:55
kmshy22樓Overbooking來啦 08/28 17:56
Tohkachan23樓同一家可以這樣幹嗎 不同家才可以吧 08/28 17:57
s5656556612324樓瘋搶到2030了 08/28 17:57
f20413725樓+~業界出身的啊... 08/28 17:58
→ f20413726樓主要經歷 →園區系統工程師鬻蹁U產業研究員 08/28 17:59
→ yeses002627樓Penta booking 08/28 18:01
Albert091228樓這個bi 我不要了 08/28 18:04
→ leon7pupu29樓最大鬼故事overbooking 代工廠互砍 08/28 18:04
→ elmer30樓國金證券的陸行之？ 08/28 18:05
