大家好 我是韭A
其實這陣子有在研究這檔 只不過原本想說不發文 但看到有版友發文 我就來補充一下
以下正文：
AES-KY主要是電池模組廠
主要供應3大產業
1.電動自行車
2.電動車（似乎認證階段）
3.BBU鋰電池備援系統
從數據來看 主要獲利來源來自自行車產業
目前推估自行車明年H1就可以開始恢復正常水位
交叉比對後
今年AES-KY 他在今年Q2應該就是獲利低谷Q3之後應該AES會持續成長
從媽媽新普最近走勢來看 子公司應該很有機會跟上媽媽的腳步
媽媽已經開始受惠消費電子走起來了 但媽媽主要用在PC NB
AES主要用在電動腳踏車電池模組及資料中心備援
從前陣子的法說 公司期望明年BBU會佔30%營收 且明年傳統伺服成長約cagr 5-6%
其實就可以大概推算出來他的獲利了
若公司派說法為真 那這邊或許就是相對底部
近期的8月營收月增
但要能夠持續開出MOM / YOY營收雙增 可能要落在最快今年11月以後
但若現在9/10月開始佈局市場反應明年的成長性 這時候應該是相對安全
我個人看好的是bbu在資料中心的應用
目前品牌廠-微軟跟亞馬遜都有採納bbu的備援技術
如果AES的bbu技術跟市場起飛那對該公司會是一個很大的強心針
目前看起來AES除了BBU切入server
電動自行車目前在等復甦
電動車電池模組應用還在認證中 若認證通過
車子的行情都是會走一段時間
今年EPS約莫會落在21-23左右
本益比大概抓30倍 這價位我覺得沒有不合理
只是看市場你各位對明年這個產業及公司的認知到哪裡
目前我還在找尋一個資料
BBU的成長性或是伺服器用UPS或BBU的佔比量化數據
如果有版友能提供我會非常感謝
技術面：
日K短線都在上行
週K已經有開始逐底隨時有機會突破的感覺
投信前陣子開始著墨
停利：先來個前高845
停損：去年11月最低點530破先走
祝大家賺錢 peace
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: 1. 標的：AES-KY(6781)
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：基本面上AES-KY是電動自行車電池大廠，電池是消耗品要定期換
: 個人去過歐洲20幾國發現當地尤其荷蘭自行車風氣盛，目前只是
: 清庫存階段，而且各大洲未來電動自行車業機會持續成長
: 籌碼面有個好爸爸新普，月kd黃金交叉，股價低點
: 4. 進退場機制：670進，下跌一成再加碼，不停損，好公司沒停損理由
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→ skypennyleo2樓第一段就錯了，明年Q1不會恢復 09/19 22:29
PeaceBoy3樓高手id 09/19 22:32
sam87894樓推一下 09/19 22:35
→ simo5205樓新普是00929在拉的 09/19 22:40
a08089966樓可是傳統伺服器現在被ai伺服器給排擠嗎 09/19 22:56
→ a08089967樓展望有這麼樂觀嗎 我想問看看這個 09/19 22:57
原本在傳有啊
所以嘉澤跟信驊前陣子跌成狗屎 現在起來了
cute158258樓傳統也要動了啦 09/19 22:58
a08089969樓向眾達主攻資料傳輸的 也算很大家了 09/19 22:59
→ a080899610樓營收也是慘兮兮 09/19 22:59
aa630015811樓傳統伺服器指標股信驊/嘉澤都爬起來了,排擠話題淡化 09/19 23:01
shorty556612樓高手ID給推 09/19 23:04
a080899613樓信驊沒研究@@ 嘉澤伺服器占比不是才30% 09/19 23:08
→ a080899614樓確定營收成長不是其他產品嗎 09/19 23:09
→ maniac62815樓AES是跟CSP的RACK走 不能完全用傳統server去對應 09/19 23:12
→ maniac62816樓EBIKE看起來還是需要一點時間等待QQ 09/19 23:12
ohsexygirl17樓還在Ai排擠傳統伺服器…. 09/19 23:14
a080899618樓我是覺得眾達算是一個好的參考ㄌ 09/19 23:14
→ ohsexygirl19樓伺服器就是一塊餅，要好終究是需要一起好的 09/19 23:14
a080899620樓我是沒向各位研究到這麼森 09/19 23:15
→ ohsexygirl21樓CPU終究是需要更新再者也能去配合GPU的發展 09/19 23:15
→ ohsexygirl22樓不覺得傳統伺服器類股已經有起色一陣子了 09/19 23:15
→ ohsexygirl23樓AES大多還是需要等自行車復甦 09/19 23:16
→ ohsexygirl24樓你去蹲到他開始月增也年增基本上股價就上去了 09/19 23:17
所以現在月減年減我就先進來蹲看看囉
便宜不買要買之後變貴嗎？
paul100925樓考慮1這檔為什麼不考慮新生5力呢? 09/19 23:21
a080899626樓我是覺得ai排擠傳統挺正常的ㄅ ai伺服器很貴阿~ 09/19 23:23
→ a080899627樓預算就這麼多 總價一樣 出貨量減少 確定不會有影響 09/19 23:24
→ a080899628樓? 09/19 23:25
我覺得你先去看一下今年全年AI server出貨金額 還有今年全年傳統server出貨金額就能
推出來數字 （你也可以去推明年AI server產能）
再者 Ai server還有產能受限的問題
排擠肯定是有 但沒有之前外傳想像中那麼大
以上都我夢到 你不相信就….多多打聽
ohsexygirl29樓你能理解就能賺到到額外的錢，不能就祝福 09/19 23:25
→ a080899630樓請教你是從哪一點 有不同的看法 09/19 23:26