原文標題:大和資本:多頭行情要來了 建議客戶此刻低檔布局
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https://udn.com/news/story/7251/7464518發布時間:2023-9-25
記者署名:魏興中
原文內容:
外資大和資本上周於新、馬等市場舉行年中宣傳之旅。總結相關國際客戶反饋,AI仍是討
論焦點,大和並建議,由於
市場多頭行情要來了,將於第4季由晶片循環轉佳推動,並一
路延續到2024年,因此此波拉回正是布局的好時機。
大和亞洲科技研究部門主管徐禕成除建議客戶低接布局外,更聚焦四大領域,包括:上游
晶片、ASIC、晶圓代工、零組件。台廠中,建議「買進」台積電(2330)、聯發科、全新
、大立光、貿聯-KY、亞德客-KY等六檔個股。
徐禕成在最新出具的「全球科技策略」報告中指出,上周大和與新加坡、馬來西亞等各地
市場的重要客戶進行面對面的深入交流,儘管近來市場雜音增加,不過AI話題仍是相關國
際客戶熱烈的討論焦點。
多數客戶認為,AI族群在歷經一波強勢的股價漲升後後,雖然近來轉趨修正,不過由於從
基本面來看,客戶認為AI非如當年的網路泡沫那樣虛幻,需求是真實而強烈的存在,因此
積極尋求估值調整後可以適合進場買入的AI股。
對此,徐禕成認同此一觀點,並建議客戶,由於市場多頭行情要來了,將於第4季由晶片
循環轉佳所推動,並一路延續到2024年,因此此波股價拉回,正是擇優進場布局的好時機
。
徐禕成除建議客戶低接布局外,更聚焦AI供應鏈中,能提供更多附加價值的企業,含括上
游晶片、ASIC等設計,以及晶圓代工、與能支持AI生態系升規的零組件產業,如晶圓、載
板、光收發器、及散熱解決方案等。
儘管也有不少客戶基於總體因素,對於未來景氣或行情的復甦抱持懷疑的態度,不過徐禕
成認為,隨終端消費復甦的驅動,特別是Android智慧機及物聯網的帶動,將使晶片上升
循環於第4季啟動,並以營收增長的方式顯現。
而驅動Android智慧機及物聯網復甦的三大主因包括:低基期、新的換機週期(許多智慧
機已經3年沒更換了)、由邊緣運算所實現的AI功能刺激了新的購買動機。因此徐禕成對
晶片後市的產業景氣抱持正向的積極態度。
心得/評論:
拉回就是買 作多怎麼輸
總統選舉行情
年底作帳行情
還有什麼利多都給我來一點...(斷氣
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1695648238.A.335.htmlcuteSquirrel1樓豪 謝謝櫻花妹 09/25 21:24
apolloapollo2樓丸子 09/25 21:24
jen11213樓不要亂發文章啦 09/25 21:25
→ Refauth4樓太好了,見證台灣年輕人財力雄厚的時刻"第N次到來"! 09/25 21:25
HCYPMGO5樓Die進了 09/25 21:26
Kostolany6樓==============外資認錯拉 拉回無腦買拉 09/25 21:27
Albert09127樓我成為客戶了嗎 09/25 21:27
mugigi8樓關鍵字AI 09/25 21:28
→ mugigi9樓緯創要噴發了 09/25 21:28
→ tomdavis10樓帶進 一定 die 出! 09/25 21:31
Kyameron11樓藥丸 09/25 21:33
→ DAEVA12樓這麼好心提醒 好棒呦 09/25 21:33
c7683fh613樓完蛋了 跌停賣 09/25 21:35
adodas14樓完惹 09/25 21:35
→ js7086444415樓樓下布局了嗎 聽說大多頭 09/25 21:36
howhow80112216樓你先 09/25 21:37
→ kmshy17樓一律歐印 09/25 21:38
→ gprs91018樓謝囉 樓下快買 09/25 21:39
hamnett17th19樓出貨文,一堆電子股都是要崩的樣子 09/25 21:41
lpmybig20樓大和套多少 09/25 21:43
andyher21樓 09/25 21:43 dos0122樓???????????????????????????????????????????????? 09/25 21:44
EXDes23樓要大爆崩啦AAAAA 09/25 21:46
baseken24樓丸子 09/25 21:47
meowgy25樓tora~tora~tora~~~~ 09/25 21:47
coolscott26樓慘了,要繼續崩了 09/25 21:49
hamnett17th27樓多頭行情要結束了自己保重 09/25 21:54
→ vanii4028樓完了 09/25 21:57
chinaeatshit29樓日系外資機乎都賠錢貨 09/25 22:01
MIDDLELIN30樓腦子是很好用的東西 09/25 22:03