[標的] 6790.TW 永豐實

股票

28222

1. 標的:6790.TW 永豐實

2. 分類:多

3. 分析/正文:
台灣家庭用紙龍頭,旗下五月花、橘子工坊、得意等品牌
國內紙品市佔率35%、清潔品市佔率33%,均處於領先地位

https://i.imgur.com/oRNdJ6R.jpg

https://i.imgur.com/zy9iy9L.jpg

大股東永豐餘投控等逾75%
高度集中且掌握在自己人手裡

2021年承銷價52元,歷史低價落在去年10月(34.15元)

公司的高殖利率政策
https://i.imgur.com/hMLwY2C.jpg



https://i.imgur.com/lZau3a5.jpg

總經理李宗純今年2度轉讓持股
公司高層會挑股價高時轉讓
還是低檔時?
關係到贈與稅呢!

https://i.imgur.com/puwS1Ki.jpg

原物料紙漿價格回跌,Q3毛利回到2021 Q2水準,漿價占成本近5成
且公司持續優化品類結構、推出毛利更好的產品

4. 進退場機制:
預估全年eps3.1 配息2.75 希望能漲到50元 預期獲利20%(以上純屬個人不負責推測,跟
單盈虧自負)


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hunteryoyoyo1樓推圍巾 11/23 19:30
loopdiuretic2樓推圍巾 多來點標的! 11/23 19:33
loopdiuretic3樓但這檔之前跟a08上車了還沒下車 11/23 19:34
idie77554樓 11/23 19:34
hcc06035樓公司q4獲利比q3季增2成,12月又有新增2成產能 11/23 19:34
hcc06036樓公司說 11/23 19:35
hcc06037樓紙漿看來到明年上半年應該都在低檔,明年獲利可期 11/23 19:36
kkbox08008樓大大您150的聚陽都翻倍了...真猛! 11/23 19:38
henry31820019樓真。價值投資者圍巾斯 11/23 19:39
henry318200110樓希望明天籌碼不要亂掉倒是真的 11/23 19:39
fmp123411樓套兩年,繼續蹲。 11/23 19:44
jerrylin12樓有料 11/23 19:45
winwaylin13樓我難得抽中的股票就是永豐實,就一路套到現在了.. 11/23 19:48
krezev14樓這id 推推 11/23 19:50
kkbox020415樓嗯 明天準備爆量 幫QQ 11/23 19:52
Menon16樓跟了跟了! 11/23 19:58
zxc2452217樓買三個月了QQ 11/23 20:04
tttt020418樓推圍巾大 11/23 20:47
iucj245719樓一張在車上,現價成本附近 11/23 20:56
cl3bp620樓之前其他紙廠在炒碳權時 這隻根本沒在動 11/23 20:57
joy7658x34821樓推股版好風氣有錢大家賺 11/23 21:22
Royal311022樓興櫃時有玩 11/23 22:12
TD36695523樓衛生紙市占率講對,但清潔品很慘營收一直降,推洗 11/23 22:19
TD36695524樓衣球還算失敗品,全聯連兩檔做加價購都很慘這檔還 11/23 22:19
TD36695525樓降到1元加購,現在是靠衛生紙在養,沒什麼機會往上 11/23 22:19
One102bird26樓不錯~ 11/23 23:02
kenji072927樓推! 11/23 23:26
littleken12228樓前陣子37.5有小買XD 11/24 08:57
PTTpeter29樓這公司股價越來越低,股利越發越少,你確定要買這支?? 11/24 09:05
ntpukid30樓這檔紙漿成本下跌舒服剛開始 好市多賺到衛生紙降價 11/24 09:11
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