標的：
美股 $DELL 分類：多
分析/正文：
1. AI Server CAGR 20%
2. 方向趨勢明朗，AI訂單需求明朗，on-premises 需求會持續增加
3. 個人電腦銷量下滑，但是毛利上升。
4. PC仍然尚未走出來 去前 DELL營收-14% (復甦還要更久)
5. Non-GAAP P/E 16x 偏低
為何使用 op? 因為現股已經買滿(NVDA 2330 AMD 跟Others)
不然上述理由應該補現股...
https://i.imgur.com/TiuGz5b.jpghttps://imgur.com/7SMAwBw.jpg進退場機制：
(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)投機, 看氣氛吧
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twerk1樓推 兩三周前買的現在已經30幾%了 03/06 00:05
nfsong2樓按照 NVDIA說的 每個國家要用自己的資料建AI 03/06 00:15
→ nfsong3樓有了GPT架構 導入自己的資料 03/06 00:15
→ nfsong4樓別人沒辦法 取代自己的文化 03/06 00:16
→ nfsong5樓確實 大公司蓋完了以後 可能國家資料中心接著蓋 03/06 00:16
→ nfsong6樓那這樣 可能真的賣不完 03/06 00:17
TameFoxx7樓賣不完，而且Dell的軟體服務收費是暴利 03/06 00:19
hugh5098樓AI基礎建設還早哩 03/06 00:25
→ Huapohao9樓Server也要晶片，歐印台積 03/06 00:26
→ lise101710樓所以一個國家沒有AI會怎樣嗎? 03/06 00:38
→ Zepho11樓好了啦 gpt一出來就要買了 現在才要當最後一隻 03/06 00:42
未來幾年都還要玩 AI 耶
我在思考的是
NVDA 比較難抓估值 還是
伺服器 相關類股比較難抓估值
TameFoxx12樓沒AI=大清 有AI=大英 03/06 00:43
ChikanDesu13樓沒有AI就會被有AI的國家外拋阿 你怎麼不問工業革命 03/06 00:43
→ ChikanDesu14樓當時沒有蒸汽機的國家怎辦 嘻嘻 03/06 00:43
guppys200515樓當初都要私有化了... 03/06 01:28
apeople16樓AI是趨勢，會普遍化！任何國家都逃不過，就算鎖國 03/06 03:16
→ apeople17樓也會被黑船打破 03/06 03:16
→ apeople18樓只不過衝擊產業過大，勢必會跟遊戲底特律一樣，被 03/06 03:19
→ apeople19樓取代找不到工作的人要給他們一個餓不死的崗位，不 03/06 03:19
→ apeople20樓然會很麻煩 03/06 03:19
pean120421樓謝癌大 03/06 05:09
studentlove22樓謝謝MK 我老公 愛您 03/06 05:40
neil110323樓99緯創 03/06 06:57
→ sssallen24樓已反映 03/06 07:45
→ bnn25樓這類就是NV吃肉 他們喝湯的BI股 03/06 07:55
onewaylun26樓買HPE更好 PE低基期 DELL 還是比較偏貴 03/06 08:13
godwarder27樓愛您 03/06 09:09
cancelpc28樓GG產能跟不上，上游沒晶片，中下游卻能漲 03/06 15:41
→ cancelpc29樓鏟子都沒有，也能漲 03/06 15:41
→ cancelpc30樓GG產能不足，只有N可以物稀為貴，照賺。中下游只有 03/06 15:44
