原文標題:大立光林恩平:7、8月動能漸增 手機市場偏悲觀
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https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4733778發布時間:2024-7-11
記者署名:歐宇祥
原文內容:
光學鏡頭龍頭廠大立光(3008)董事長林恩平今日表示,
下半年手機市場仍偏悲觀,大多
數客戶不認為手機能賣得好、惟對導入AI的新機種展望較為樂觀;現階段大立光的產能逐
漸提升,預期第四季滿載。
大立光今日舉辦線上法說會,並公告財報,其中上半年獲利表現不俗,稅後淨利106.09億
元、年增52%,每股稅後盈餘79.49元,不過第二季業外收益19.16億元、較首季的近35億
元減少許多,單季稅後淨利44.98億元,呈季減年增;且第二季、上半年毛利率都未能突
破50%。
展望後市,林恩平指出,
7月拉貨動能將勝過6月,8月又將勝過7月,
9月還無法預估,手
機市場仍然維持悲觀保守預期,絕大多數客戶都對銷量不樂觀,僅期待AI手機買氣較好,
至於是否實現也不知道;針對下半年毛利率走勢,林說,下半年稼動率會較好、並盡量改
善良率,不過產品組合仍掌握在客戶手上。
針對鏡頭規格升級趨勢,林恩平表示,目前鏡頭P(塑膠片)數與去年差不多,客戶仍多
偏向採8P的純塑主鏡頭,模造玻璃(MG)的混合鏡頭(MG+P)也有部分人使用,不過G+P
鏡頭比重還是很少、主要用在長焦鏡頭較多,還沒有人對9P有興趣;而長焦潛望式鏡頭下
半年會較多。
林恩平說,目前拉貨量大的案子規格提升不明顯,量少的反而有部分比較難的案子,多為
強化長焦變焦功能。整體來看,已有部分高階鏡頭下放中低階機種,他說,若是拉貨多,
對大立光就會有幫助。
若就未來客戶新機種設計來看,鏡頭分布、數量沒有太多變化,銷量保守預估下、規格升
級力道依然和緩。
大立光近年持續擴張產能、至今年底將有13座廠房,林恩平表示,新廠第三季移入設備、
第四季產能開出,現有產能已經陸續拉滿,估年底產能滿載,不過主因還是CIS(影像感
測器)放大佔據較多產能所致;另有一座新廠預估在2025年第三季完工,產線尚無具體規
劃、將配合客戶需求增設。
近期有外資法人報告指出,
大立光與大客戶簽訂長約,引來同業與市場側目,林恩平回應
,每年都會與客戶溝通未來需求量,才能準備產能,
沒有什麼特殊。心得/評論:
在大家以為下禮拜台積法說有可能幫別的產業開法會
但現在老實樹先跳出來說手機市場偏悲觀
明天會不會脫手機概念股一起下去呢?
蘋概股應該能逃過一劫吧
應該吧
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1720692432.A.AFA.htmladdy75339671樓手機概念股被開法會??? 07/11 18:08
cl3bp62樓老實樹幫別人開法會 07/11 18:08
billy563樓幫光學鏡頭開法會 07/11 18:09
ymlin03314樓說了實話欸 07/11 18:09
→ ymlin03315樓但是加了AI,變貴,真的有很多人會買單? 07/11 18:10
hedonist6樓了不起,幫客戶開法會。 07/11 18:11
ga2780577樓正常 蘋果都不一定能賣的好了,市場過飽和 07/11 18:11
→ piece18樓光ai手機!唉鳳明年定價應該5萬起跳了吧! 07/11 18:11
huabandd9樓開法會真的很好笑 07/11 18:12
→ tkucuh10樓我一隻sony 1ii用四年還沒壞,換機潮對我沒用... 07/11 18:13
chalon11樓現在流行幫人開法會欸 07/11 18:14
forever1973512樓今年16會賣很好吧 07/11 18:14
Leo489113樓哭喔......瓶蓋股.... 07/11 18:14
→ Leo489114樓要看會不會追加訂單 才知道手機好不好 07/11 18:15
→ frankie3043215樓幫別人老實 07/11 18:15
→ z795623416樓呃… 林董都這麼說了 07/11 18:16
kducky17樓不是聽說阿婆手機出貨上調到1億隻? 07/11 18:16
→ z795623418樓蘋果有ai撐,其他人deadge 07/11 18:16
julian4219樓ai 手機到底有什麼功能 07/11 18:17
xupmc20樓又一個幫別人開法會的XD 超誠實 07/11 18:17
→ tkucuh21樓手機上括起來就知道那是什麼.... 07/11 18:18
lucky36022樓15pro不是有ai功能嗎,不用買新的 07/11 18:18
→ labiron23樓老實樹…. 07/11 18:18
crybaby251624樓偏悲觀 我上個月就聽說了 但還是漲了快50%...XD 07/11 18:20
lrac25樓今年哀鳳一定比去年好吧 07/11 18:25
meowgy26樓"惟對導入AI的新機種展望較為樂觀", 有這句話就表示 07/11 18:26
→ chilagow94527樓ai手機開盤子價一定有人買 會多嗎? 07/11 18:26
→ chilagow94528樓吃不飽時奢侈品賣不好的 07/11 18:26
ataky29樓大哥又誠實了 07/11 18:26
→ solomonABC30樓先誠實再成交@@ 07/11 18:26