輝達未來12個月的Blackwell GPU全數售罄
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2024/10/13
10月12日消息，根據摩根士丹利分析師周四發佈的報告稱，未來一整年的Blackwell GPU
供應量已經售罄。這類似於幾個季度前Hopper GPU 供應的情況。因此，預計輝達明年有
望獲得更高的AI晶片市場份額。
據理解，摩根士丹利的分析師Joseph Moore 在與包括首席執行官黃仁勳（Jensen Huang
）在內的輝達管理層會面後理解到，Blackwell GPU未來12個月的產能已經被預定一空。
這意味著現在下訂單的新買家必須等到明年年底才能收到貨。
Moore在給客戶的報告中指出，輝達的傳統客戶（AWS、CoreWeave、Google、Meta、
Microsoft 和Oracle 等）已經購買了輝達及其合作夥伴台積電在未來幾個季度將能夠生
產的所有Blackwell GPU。
如此壓倒性的需求可能表明，儘管來自AMD、Intel、雲端服務供應商（自研AI晶片）和各
種小型公司的競爭加劇，但輝達明年的AI晶片市場份額將會進一步成長。
輝達的產品路線圖似乎沒有重大變化，所有跡像都表明其業務表現“強勁”，未來需求有
很高的能見度。 「我們仍然認為，輝達可能會在2025 年真正獲得更多的AI晶片的市場份
額，因為定製晶片的最大使用者對於Blackwell GPU需求增長表明，明年將會看到輝達AI
解決方案銷售的急劇增長，我們本周聽到的一切都強化了這一點。
先前由於輝達的封裝存在需要重新設計的問題，因此輝達面向AI 和HPC 的Blackwell
GPU 量產出現了輕微的延遲，但顯然這並未影響市場對這些晶片的旺盛需求。
摩根士丹利報告稱，Blackwell GPU第一個版本存在功能性問題，但產量很低，問題大多
是在封裝後發現的。因此，帶來了晶圓上晶片襯底和HBM3e 的損失損失，而這兩者都供不
應求，這使問題更加複雜。然而，這些問題正在解決。
現在輝達的Blackwell GPU的封裝問題已經解決，它們都是使用台積電的CoWoS-L 封裝，
目前台積電CoWoS產能也快速成長。最重要的是，HBM3e 的供應問題也將得到緩解，因為
輝達表示，它「非常有信心」使三星有資格成為其第三家HBM3e供應商。
值得注意的是，Mooer在先前的報告中就曾表示，他們非常確信輝達在2025年第一季將獲
得數十億美元的Blackwell GPU銷售收入。在最新的報告中，Moore再度確認了這一看法，
並表示目前Blackwell GPU產量的增長也似乎「相當強勁」。 （芯智訊）
心得/評論：
Blackwell明年的產能全部賣完了，
賣到沒貨好賣了。這是利空，還是利多?
還是說賣太便宜了? 賣到沒貨的話，是不是應該要漲價?
Blackwell賣完了，對這消息對AMD來說，也許是個好消息。
買不到Blackwell的話，會不會有公司轉買AMD ?
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昨天有發佈下面這則新聞。各大軟體廠都在調升算力的需求。
美4大科技巨頭數據中心大撒幣 輝達樂翻天
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4828456
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到2025年，全球雲計算巨頭亞馬遜、Google、微軟和社交媒體Facebook和Instagram母公
司Meta Platforms都將大舉擴增數據中心相關資本支出，估年增40%至50%，這些龐大的資
本支出基本上都與生成式人工智能掛鉤，意味着ChatGPT等AI應用的算力需求仍然龐大。
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