[新聞] 野村:台股紅包行情可期

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原文標題:野村:台股紅包行情可期

原文連結:https://www.ctee.com.tw/news/20241211700205-439901

發布時間:2024.12.11 03:00

記者署名:陳昱光

原文內容:

2025輝達B系列大量出貨,Q1供應鏈估淡季不淡

野村投信10日舉辦2025年台股展望說明會,國內股票投資部主管姚郁如指出,以往自11月到
次年台股表現不錯,反映北美耶誕消費旺季出貨潮,加上2025年有輝達B系列伺服器大量出
貨,首季供應鏈表現將淡季不淡,農曆年前紅包行情可期。整體來看,在美聯準會至少還有
2碼降息空間,以及台股獲利雙位數成長支撐下,將呈現中性偏多格局。

展望2025年,姚郁如表示,美國通膨緩步下滑的基調並未改變,而川普關稅政策迄今仍處於
喊話階段,實質落地前需經多道關卡,現階段仍停留在市場氣氛面影響,預料就業數據才是
當前聯準會(Fed)貨幣政策走向的最主要依據。

市場預估2025年至少有2碼降息空間,美國經濟仍享有降息效應的支持,2025年GDP保持2%
以上增長問題不大。

台灣總經走向跟美國差不多,成長略為降速但保持溫和態勢,而從主計總處最新的估計來看
,2025年全年GDP年增率仍有3.26%,領先指標也保持高位,資通訊相關主力出口產品預料
仍將受惠全球AI資本支出成長,持續扮演強力的台灣景氣根基,台股2025中性偏多格局未變


以過往經驗來看,每年11月至次年2月的台股表現都不錯,藉以反映北美市場傳統耶誕消費
旺季出貨潮、年底作帳行情及元月行情。今年11月到目前為止也見到類似跡象,尤其第一季
雖為傳統電子業淡季,但明年適逢輝達B系列伺服器大量出貨期,將呈現淡季不淡格局,有
望延續這股多頭士氣,拉回為進場布局機會。

在看好族群部分,電子股投資建議標的鎖定半導體、高速運算、生成式AI相關等,傳產股則
看好綠能及電網產業。

此外,目前盤面上影響台股2025年行情的主要風險,在於美國新政府的關稅議題,川普將於
明年1月20日宣誓就職,重返白宮,預料上任後將即刻對非法移民問題展開行動,同時也不
排除持續放話關稅議題,必需密切關注其發展。

姚郁如也進一步表示,面對此一不確定性,抱緊長期產業基本面趨勢向上的類股及標的,切
勿隨著市場波動起舞將是最佳因應之道,建議逢低布局長期趨勢向上產業。

心得/評論:

GB200出貨潮,年底作帳行情啟動
牛市再跑兩年!每次過年前就是加碼
現在買,明年年底你會感謝自己

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Kobe52101樓野村也懂紅包行情 12/11 07:57
knives2樓反指標來了 12/11 07:57
kkevil3樓來了 白包來了 12/11 08:00
fitenessboyz4樓野村是不是色盲 12/11 08:00
theropod5樓淡季不淡通常都會… 12/11 08:01
Feting6樓野村不是要反著看嗎 12/11 08:02
cjkpeter7樓它可以閉嘴嗎 12/11 08:02
aloness8樓閉嘴還怎麼坑散戶 12/11 08:04
Catdatfat9樓丸子 12/11 08:05
dongdong040510樓投信全面樂觀 要崩了 12/11 08:06
mitic102911樓野村總能即時出現,振奮人心 12/11 08:07
ozushi3012樓白包給不是水手的 嘻嘻 12/11 08:07
jiuan102713樓小兒:開心過年領紅包^^ 12/11 08:08
sunnywing14樓日本是白包 12/11 08:09
losage15樓小兒:就是現在,賣出,領紅包!! 12/11 08:09
Skycrane16樓倒貨領紅包 12/11 08:14
ethan041917樓紅包 只是是要包出去的 12/11 08:14
jenchieh518樓剩下雙煞了 我的紅包只有紅包袋 12/11 08:17
love8019樓來領紅包的,這篇兩個月後來看 12/11 08:18
tctv200220樓法人賺紅包 散戶賺白包 12/11 08:19
smallkop21樓騙炮歐 12/11 08:19
jedl102522樓準備快逃 12/11 08:20
freshman23樓我已經先領了 嘻嘻 12/11 08:22
korgh41324樓就你 12/11 08:22
onepiece725樓野村,科科,懂的都懂 12/11 08:25
redkuo26樓已反應 12/11 08:25
lolpklol097527樓 12/11 08:26
joeboy28樓法人出貨包白包給散戶 12/11 08:26
envy11629樓太早了吧 12/11 08:27
herculus650230樓塊 陶 蛙 12/11 08:27
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