微軟傳不支援OpenAI額外訓練、棄租2GW資料中心
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2025/03/27 07:59
記者 郭妍希 報導
市場傳出，微軟(Microsoft Corp.)過去六個月已放棄美國、歐洲預計將使用2百萬瓩(gigawatt，GW)電力的資料中心租賃案，因供給相較於微軟當前對需求的預估呈現過剩窘境。消息
傳來衝擊美國AI概念股走軟。
路透社、Seeking Alpha報導，TD Cowen分析師Michael Elias帶領的團隊26日發表研究報告
指出，微軟決定不再支援OpenAI額外的訓練工作量，是該公司租賃計畫縮手的主要原因。
投資回報緩慢，加上中國AI新創DeepSeek橫空出世、號稱能以遠低於西方對手的成本訓練出
優質AI模型，讓投資人對美國科技巨擘龐大的AI資本支出日漸產生懷疑。
TD Cowen的供應鏈調查顯示，
微軟撤退讓Alphabet Inc.旗下Google進場填補國際市場的資料中心容量空缺，而Facebook母公司Meta Platforms Inc.則在美國接手部分容量。對此，
微軟回應指出，該公司雖或許會「策略性配速或調整部分區域的基礎建設，但我們仍會繼續在所有區域維持強勁的成長態勢。」英國《金融時報》日前報導，
知情人士透露，因付款與交貨方面等問題，輝達投資力挺的雲端運算服務商CoreWeave與微軟合作生變，微軟考量風險承擔擴大，打算調整當初合約內容、縮減採購力道，CoreWeave面臨砍單。CoreWeave 3月6日針對傳聞澄清，「與客戶關係穩固，絕無媒體報導所稱砍單情事」。AI相關概念股26日走勢疲弱。微軟聞訊下滑1.31%、收389.97美元。Alphabet Class A股、M
eta也下挫3.27%、2.45%。
AI晶片龍頭輝達重挫5.74%、收113.76美元，創3月11日以來收盤新低。輝達晶圓代工夥伴台
積電(2330)ADR下挫4.09%、收173.50美元。AI伺服器及儲存技術大廠美超微電腦(Super Mic
ro Computer)大跌8.86%、收37.04美元，創3月10日以來收盤新低。
其他AI晶片股同步走軟。安謀(Arm Holdings plc) ADR、邁威爾(Marvell Technology, Inc
.)、博通(Broadcom Inc.)重挫7.52%、6.85%、4.78%。
心得評論：
微軟減少2百萬瓩電力的資料中心租賃案, 但Google與META接手部分容量空缺, 應該不算是
利空吧？
昨天應是在跌川普汽車關稅政策, 沒事兒
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b20600278301樓AI泡沫 03/27 13:26
→ s8607032樓沒差台指依然在22000晃晃 03/27 13:26
junior0204863樓好了啦，這個之前講過了，空頭機構還有沒有別的 03/27 13:28
EvilJustice4樓真的overbooking?我真覺得做晶片要量價管制，不要這 03/27 13:30
→ EvilJustice5樓樣跟搶種高麗菜葉一樣，價格破壞 03/27 13:30
DASHOCK6樓蛋雕 03/27 13:32
→ Alwen7樓AI估值都貴爆 不值這個價 03/27 13:33
→ vukia8樓泡沫化的是LLM, deep seek之類的決策推理AI才是下一波演進 03/27 13:34
zhi55669樓股價跌回2023 AI被罵爆了 只好砍算立 03/27 13:34
→ vukia10樓講錯 deep blue 03/27 13:34
Brioni11樓見頂 03/27 13:35
qoo1006712樓老黃整天叫你買AI伺服器 03/27 13:37
→ qoo1006713樓微軟 亞馬遜也都有這樣說 03/27 13:38
→ Alwen14樓Cowos設備廠股價都泡沫化惹= = 03/27 13:38
a092138722315樓完了完了要變BI了 03/27 13:38
Like5566Like16樓還有得A 03/27 13:38
tomdavis17樓OpenAI跑去跟oracle+軟銀合作蓋更多資料中心 M$不想再加 03/27 13:38
→ Lenney3318樓AI泡沫? 丸子 03/27 13:39
→ tomdavis19樓OpenAI跟M$要更多伺服器 M$只願意花800億不願意再多 03/27 13:39
lpmybig20樓Ai泡沫 塊陶喔 03/27 13:39
→ tomdavis21樓後來跑去弄星際之門 合作搞更多資料中心出來 03/27 13:40
→ astrokid22樓供給過剩，鬼故事 03/27 13:42
junior02048623樓亞馬遜上個月才講資本支出1000億鎂，一個多月就算力 03/27 13:42
→ junior02048624樓過剩，好了啦 03/27 13:42
joeboy25樓丸子，我還花600訂閱 03/27 13:42
k061181226樓通通丟掉 03/27 13:43
kerorobear27樓感謝Deep seek戳破AI的價值 03/27 13:44
→ flipflap28樓過剩的是文組記者數量 03/27 13:44
stlinman29樓應該是 copilot 沒有達到預期的推廣(收益) ? 03/27 13:45
pponywong30樓meta要花70B 亞馬遜花100B 那些大老闆都是白癡? 03/27 13:45
