[標的] 緯創=長榮2.0多

股票

25212227

1. 標的:3231 緯創

2. 分類:再多一陣子

3. 分析/正文:

首先可以先看一下「小林」前一陣子說輝達的影片
https://youtu.be/EdTPykGAe0Q

AI運算是需要靠GPU,而且CUDA又是跟輝達的顯卡綁定的
這麼一來果要任何公司要往AI研發就必須使用輝達的產品
這下好,輝達旗下產品運用在AI人工智能的
最暢銷非A100、H100莫屬
所以各大要跟AI扯上關係的公司先比拚的必須是
「誰家的A100、H100多」硬體上數量的較量
而硬體到達一個數量,就需要伺服器的配套

這時候『緯創』就得上場

緯創是A100、H100的主力供應商
https://imgur.com/a/QIB74H0

所以邏輯很簡單
只要你公司想上跟AI扯上邊你就是得用輝達的GPU
用輝達的GPU不太可能只買一塊,一定會跟同產業比拚誰家GPU多
這時候緯創就會去幫公司裝伺服器

接著看下圖
https://imgur.com/6XSW7Lr

https://imgur.com/y6EkTx5

https://imgur.com/yWl6uUV

每個公司都要搭上AI,搭上AI才會漲停
所以緯創就必須去裝伺服器
這樣緯創能不繼續漲嗎?

接著看到這張圖
https://imgur.com/Cnqs5ou

伺服器汰換大概是4年,有些公司延長到5年(如亞馬遜)
只要伺服器需要更換這時候又回到上面的邏輯
要繼續AI找輝達,要裝伺服器找緯創
而黃仁勳又說GPU的更新速度比摩爾定律還要快
那如果搭上AI的公司要在市場上領先,那勢必得換得更快
所以又回到那個邏輯,要再AI領先找輝達,要裝伺服器找緯創
https://imgur.com/e0nMtxT

上圖示緯創112年提供的年報(可能還沒加上「並提供解決方案」)
https://imgur.com/RKh8Pri

接著緯創提到伺服器在台的市占率約1/3
現在又是A100、H100的主力供應商
更遑論先前在輝達發布會上的DGX GH200伺服器
微軟、谷歌、麥塔都在等年底做出來
所以新聞說的H2緯創要吃的更大的單
就是DGX GH200,不信你們可以自己Call公司
Call不Call的到全憑實力

綜上所述只要扯上AI就像買套餐的概念,薯條、可樂、漢堡必須得一起買
可以理解成麥當勞跟可口可樂的概念

另外關於現金增資的部分我已經在六月的文說過了
所以要擔心的話可以去參考6月中的文章

籌碼面的話,這支股票目前市值已經非常大了,
不是一個小小主力作手可以玩得起得,
可以參考最近有一篇「緯創市值多」的文章,

最後有人可能會說緯創在AI的營收目前暫比還非常的小,
沒有錯!不過從緯創2020年7月17日宣布,以33億元人民幣出售昆山、江蘇子公司,
給近年迅速崛起的大陸本土組裝大廠立訊集團,
今年又有消息看到緯創把印度的手機組裝廠賣給印度塔塔集團(Tata Group),
不難看出緯創就是積極再轉型,再AI的賽道上幹出實業,
所以不用太過懷疑,未來AI方面營收占比必須是上升的。

4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填)

即刻入場,目標價上看180

停損機制:進場價格的-12%停損

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很多人以為我是先看再猜,其實我是未看先猜。

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yakimochi1樓技嘉=萬海 07/15 21:50
kakalin2樓才180 不夠不夠 07/15 21:51
tonyparker183樓 07/15 21:52
ysb7274樓200先來 07/15 21:53
abiggun5樓講這麼多 才看180… 07/15 21:54
x221x2216樓最後傑夫跟緯創過上幸福美滿的日子 07/15 21:54
cpc214787樓電子股給180? 好歹給個300 07/15 21:55
s565655661238樓你知 我知 菜市場阿姨也知道 07/15 21:55
g11121s9樓我一直相信,有人可以看到很遠的未來,雖然不合邏 07/15 21:56
g11121s10樓輯,但這一切存在少數高人的思維裡 07/15 21:56
tsukuyomii11樓當初長榮從1X開始飆 起碼也飆了20倍 緯創用20倍要上 07/15 21:57
tsukuyomii12樓500 07/15 21:57
acwinter13樓200是多瞧不起 這檔未來eps至少20 07/15 21:57
nwoyao14樓你的單呢? 07/15 21:57
swbthj15樓200都嫌低 07/15 21:58
cuteSquirrel16樓999都嫌低 07/15 21:59
twinmick17樓海運一櫃當初從1千報價變1萬,伺服器一櫃要喊多少呢 07/15 22:00
b45510418樓越來越有樂極生悲的感覺了 哈哈 07/15 22:01
acdcer19樓 07/15 22:02
kensmile20樓昨天夢到,主力說584,供你參考 07/15 22:02
loveponpon21樓怎麼沒有類比國巨 07/15 22:03
Kingjames6622樓抓最後一隻老鼠 07/15 22:04
ray6011023樓太多 07/15 22:04
AndFly24樓吊打南電應該是沒問題 07/15 22:04
s15526025樓別侮辱緯創 拿海來說至少是東哥 07/15 22:08
jinx556626樓自信一點,明年緯創就是股王了 07/15 22:08
AndFly27樓南電都可以上600 緯創也絕對可以 07/15 22:10
wugucc02928樓輝達-5.08 07/15 22:10
id44kimo29樓講那麼多才180 07/15 22:11
glmkk30樓1800 07/15 22:12
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