[新聞] 跌深反彈!外資喊買元太、智原 目標價出

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原文標題:跌深反彈!外資喊買元太、智原 目標價出爐

原文連結:https://ctee.com.tw/news/stocks/921272.html

發布時間:2023.08.15

記者署名:工商時報 簡威瑟

原文內容:

台股14日再度遭遇空頭襲擊,指數大跌逾1%,內外資開始將目光放到回檔幅度已大、具反
彈契機的電子人氣股身上,摩根大通證券、中信投顧雙雙看多元太(8069),鎖定四色新品
電子貨架標籤(ESL)成長;匯豐證券則重申智原(3035)掌握ARM特殊應用晶片(ASIC)商
機,合理股價上看425元。


元太公告第二季財報,毛利率53.1%,優於市場共識,摩根大通證券認為,元太毛利率明顯
提升,與產品組合進步有關,帶動單季每股稅後純益(EPS)也超越市場與摩根大通賦予期
望值。


摩根大通看好元太ESL產品下半年擴張表現,給予300元高檔推測合理股價,維持「優於大盤
」投資評等。

中信投顧指出,ESL已成元太最大業務,其經營管理階層預估2023年ESL營收與出貨仍有雙位
數幅度成長,2024年還有北美連鎖賣場Walmart,以及歐洲連鎖賣場大客戶訂單加碼挹注。
另外,元太ESL大客戶SES-imagotag於6月遭放空投資機構出具報告指稱財務舞弊,但後續未
提出實質證據。

元太另一重要業務電子書閱讀器有觸底反彈跡象,業者看好2024年彩色產品升溫。中信投顧
說明,原本電子書閱讀器與電子筆記本等消費性電子產品可能衰退,但近來客戶需求有轉強
,主要是反映傳統銷售旺季備貨情況。

Kindle已開始進行彩色電子書內部驗證,2024年有機會明顯成長,且表示看好未來彩色取代
黑白。

匯豐證券針對智原指出,ARM近期公布針對全球雲服務所設立的Neoverse平台,將在人工智
慧(AI)與高效能運算(HPC)領域扮演更重要的角色,智原與台積電則是ARM合作夥伴中唯
二的台灣企業。匯豐認為,智原透過與ARM更緊密的設計連結,不僅可以從ARM矽智財(IP)
認證機會中受益,未來也有機會奪得更多ARM的ASIC專案。

外資估算,智原2023年的EPS為6.89元,2024年獲利將大增54.5%、EPS為11.34元,2025年
更上看16.39元,等同兩年後比現在多賺進一個股本。

心得/評論:

電子紙好有fu糗
外資提高元太目標價到300
元太最近被錯殺
今天線型非常漂亮 完美直角三角形
對了,元太明天要開法說會,懂的就懂

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TIouChen1樓訊號來了?! 08/15 10:50
piercingX2樓外資報告….呵呵 不是都要反著看嗎 08/15 10:53
mcharuko3樓收到 佈鰻魚智源空單 08/15 10:54
kssdpp2224樓出貨啦 08/15 10:54
nodnarb10275樓假外資真投信吧 08/15 10:56
yee6樓嘖嘖,外資的嘴! 08/15 10:59
dawnline7樓笑死 08/15 10:59
ai80518樓外表塗蜜,裡面含屎 08/15 11:00
tigerzz39樓智原走勢強勁 鰻魚不好說 08/15 11:00
rockmaxdash10樓可以做空了 08/15 11:02
deepelves11樓阿?鰻魚飯我以為200元算很貴了 08/15 11:08
xboxandone12樓180見 08/15 11:15
lweis13樓99鰻魚 08/15 11:35
laechan14樓目標價打七折 08/15 11:47
xxx5566xxx15樓跌半根 08/15 11:54
a962122516樓Ok 先賣持股外加做空 08/15 12:09
naligono17樓唬爛到大家現在都不信了 笑死 08/15 12:11
l70092218樓出貨嚕~ 08/15 12:21
ax71075519樓425八折340 08/15 12:44
rbelldandy20樓元太法說都是法會,一根 08/15 13:10
idlewolf21樓法會+小摩 好喔 08/15 13:48
slayptter22樓XDDDDDDDDDD 08/15 17:39
chunboy081223樓法說來了先一根 08/15 19:12
bigkuan24樓摩根大通套很多 08/16 01:04
YorkC25樓哈哈哈哈 爽 會掉到多少啊? 08/16 11:19
phang1626樓六月就喊過300了 08/16 13:21
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