原文標題:輝達新AI晶片到貨 外資曝15檔台廠供應鏈9月起有看頭
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發布時間:2023-08-22 11:07
記者署名:蕭文康
原文內容:
輝達(NVIDIA)在公布財報前股價大漲8.5%,帶動美國科技股同步反彈,美系外資在最新
出爐的報告中表示,獲中東、英國、中國等多地瘋搶的「輝達H100」新晶片現已陸續到貨
,預估9月後AI伺服器出貨將明顯跳升,第4季動能將會更好,加上台灣AI供應鏈營收表現
更加,應將比輝達更佳。而美系外資欽點15檔AI台廠供應鏈9月起更有看頭。
美系外資指出,NVIDIA在美國時間8月23日公告財報,將成為AI市場向下走的催化劑,15
檔受惠台廠供應鏈由台積電(2330)帶頭,另包括世芯(3661)、創意(3443)、晶心科(6533)
、京元電(2449)、鴻海(2317)旗下工業富聯(FII)、光寶科(2301)、台達電(2308)、
致茂(2360)、華碩(2357)、緯創(3231)、技嘉(2379)、廣達(2382)、奇鋐(3017)、金像電
(2368)維持正向看法。
美系外資從上游CoWoS到下游組裝完整盤點AI供應鏈表現,最新報告指出,由於輝達H100
已到貨,預估9月後AI 伺服器出貨將會有明顯跳升,第4季動能將會更好。美系外資強調
台灣AI供應鏈營收表現應會比輝達更佳。
從上游供應端來看,美系外資指出,台積電透過轉換CoWoS-S到CoWoS-R增加產能,預估今
年11 kwpm 到明年25 kwpm。至於下游ODM廠,預估緯創AI相關營收,下半年將年增100%;
廣達和技嘉供貨也是從9月後開始增溫,維持廣達與技嘉伺服器營收年增雙位數目標不變
。
在需求端部分,美系外資預估AI的資本支出今年將從430億美元,成長到明年上看660億美
元,年增5成。
美系外資預估2023年至2025年AI營收和獲利比重預估,以OMD廠來看,緯創AI營收比分別
為4%、5%、6%,AI獲利比則為10%、13%、16%;緯穎AI營收比分別為7%、28%、49%,AI獲
利比則為4%、16%、32%;廣達AI營收比為10%、26%、31%、AI獲利比則為13%、28%、32%;
技嘉AI營收比為28%、39%、43%,AI獲利比則為23%、31%、38%;鴻海旗下工業富聯(FII
)AI營收比為10%、15%、19%,AI獲利比則為16%、24%、30%;華碩AI營收比為0%、11%、
19%,AI獲利比0%、8%、9%。
心得/評論:
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千萬不要買錯了,明天財報
一出來就準備噴到外太空。
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