[新聞] 輝達新AI晶片到貨 外資曝15檔台廠供應

股票

90618

原文標題:輝達新AI晶片到貨 外資曝15檔台廠供應鏈9月起有看頭

原文連結:https://finance.ettoday.net/news/2565999?redirect=1

發布時間:2023-08-22 11:07

記者署名:蕭文康

原文內容:
輝達(NVIDIA)在公布財報前股價大漲8.5%,帶動美國科技股同步反彈,美系外資在最新
出爐的報告中表示,獲中東、英國、中國等多地瘋搶的「輝達H100」新晶片現已陸續到貨
,預估9月後AI伺服器出貨將明顯跳升,第4季動能將會更好,加上台灣AI供應鏈營收表現
更加,應將比輝達更佳。而美系外資欽點15檔AI台廠供應鏈9月起更有看頭。

美系外資指出,NVIDIA在美國時間8月23日公告財報,將成為AI市場向下走的催化劑,15
受惠台廠供應鏈由台積電(2330)帶頭,另包括世芯(3661)、創意(3443)、晶心科(6533)
、京元電(2449)、鴻海(2317)旗下工業富聯(FII)、光寶科(2301)、台達電(2308)、
致茂(2360)、華碩(2357)、緯創(3231)、技嘉(2379)、廣達(2382)、奇鋐(3017)、金像電
(2368)維持正向看法。

美系外資從上游CoWoS到下游組裝完整盤點AI供應鏈表現,最新報告指出,由於輝達H100
已到貨,預估9月後AI 伺服器出貨將會有明顯跳升,第4季動能將會更好。美系外資強調
台灣AI供應鏈營收表現應會比輝達更佳。

從上游供應端來看,美系外資指出,台積電透過轉換CoWoS-S到CoWoS-R增加產能,預估今
年11 kwpm 到明年25 kwpm。至於下游ODM廠,預估緯創AI相關營收,下半年將年增100%;
廣達和技嘉供貨也是從9月後開始增溫,維持廣達與技嘉伺服器營收年增雙位數目標不變


在需求端部分,美系外資預估AI的資本支出今年將從430億美元,成長到明年上看660億美
元,年增5成。

美系外資預估2023年至2025年AI營收和獲利比重預估,以OMD廠來看,緯創AI營收比分別
為4%、5%、6%,AI獲利比則為10%、13%、16%;緯穎AI營收比分別為7%、28%、49%,AI獲
利比則為4%、16%、32%;廣達AI營收比為10%、26%、31%、AI獲利比則為13%、28%、32%;
技嘉AI營收比為28%、39%、43%,AI獲利比則為23%、31%、38%;鴻海旗下工業富聯(FII
)AI營收比為10%、15%、19%,AI獲利比則為16%、24%、30%;華碩AI營收比為0%、11%、
19%,AI獲利比0%、8%、9%。

心得/評論:
AI概念股一次幫你整理好,

千萬不要買錯了,明天財報

一出來就準備噴到外太空。

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.124.84.169 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1692674306.A.01E.html
fiend02291樓按讚出貨 08/22 11:20
aazzxxss2樓 08/22 11:20
zerro73樓懂了 所以買NV就好 08/22 11:20
nyjytdgjf4樓贏離席輸畢業,殊途同歸 08/22 11:20
fuhoho5樓噴噴噴! 08/22 11:21
weicang6樓英業達??? 08/22 11:21
Yesw7樓台燿呢!? 08/22 11:22
KSUGOD8樓原來在漲這個 08/22 11:22
kingkehor9樓到貨後股票準備倒貨 08/22 11:26
lightson10樓996669 08/22 11:28
StarRoad11樓這不是AI營收獲利,這是炒股獲利吧 08/22 11:29
sayforever6912樓神達:995….. 08/22 11:30
pgimjjkk13樓到貨=倒貨 08/22 11:31
JOKIC14樓難怪緯創沒人要了…那個%是來搞笑的 08/22 11:31
guitarotaku15樓怕爆~~~ 08/22 11:32
z795623416樓早上已經說完了,懂得就懂 08/22 11:38
ledmstony17樓技嘉獲利怎麼比緯穎還高== 08/22 11:38
ted369818樓乾晶心科屁事啊 根本亂蹭 08/22 11:40
david833919樓讚啦 明天AI全面漲停 空軍準備吃屎 08/22 11:40
g2783461820樓精彩了 要上演大逃殺了麻 08/22 11:42
Leo489121樓華碩 2023年 占比0% 難道今年都沒出貨?? 08/22 11:43
g2783461822樓下好離手 08/22 11:43
gladopo23樓蘋果都示範還學不乖嗎,乖乖買大哥nv才是王道 08/22 11:43
jinso741024樓原來是倒貨 收到 08/22 11:43
a208025925樓好喔 08/22 11:48
shinyi44426樓好的 EPS乘以100倍沒問題吧 08/22 11:49
stocktonty27樓4% 5% 6% 超級大成長! 08/22 11:49
AndyMAX28樓H100訂單早就滿載 華碩今年怎麼可能臨時搶到單 08/22 11:50
kausan29樓注意! 明天大奇蹟日 08/22 11:51
axsd30樓代工廠炒作炒高高 08/22 11:51
更多新聞
[新聞] 《半導體》新產能來了 濾能Q4營運將回暖
[新聞] 中信金代子公司中國信託商業銀行配合司法
[新聞] 逾3成股民有意錢進台股 買房意願17個月新
[新聞] 華爾街日報:中國40年繁榮結束恐長期衰退
[新聞] 0050正2股民狂增! 連三周創新高 法人提醒
[新聞] 美、歐債殖利率飆高 投資人套牢
[新聞] 一次性大單挹注!7月外銷訂單477.3億美
[新聞] 中共央行意外不對稱降息 專家:令人費解