原文標題：郭明錤：AI概念股要再吸引資金進場的「3種情境」
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發布時間：2023.09.12 10:53
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近來AI股價面臨修正，天風國際證券分析師郭明錤週一（11日）在社群平台X發文，分享
其對近期AI股表現看法，並指AI伺服器股票要再大幅吸引資金入場可能要待3個情境，分
別為AI晶片的訂單或供應商產品顯著上修、可獲利的AI/AIGC商業模式出現、或股價需更
多修正。
郭明錤表示，在輝達（nVidia）2023下半年至2024年的AI晶片出貨量已成市場共識下，AI
伺服器對大部分供應鏈在2023下半年至2024的貢獻已被市場充分預期。
郭明錤認為，若AI伺服器股票要再大幅吸引資金入場的3種情境，分別為AI晶片的訂單或
供應商產品顯著上修、可獲利的AI/AIGC商業模式出現，或股價需更多修正。
郭明錤稱，綜上所述，類似輝達與印度塔塔集團（Tata）合作建置大規模AI基礎建設的新
聞，可能現階段不容易推升AI伺服器供應鏈股價，原因在於AI晶片訂單並沒有同步上修。
郭明錤指出，有些台股AI伺服器供應鏈公布的8月營收看似不錯，但股價卻下跌，可能仍
須謹慎看待近期AI伺服器供應鏈的股價。
另外，郭明錤也重申先前L40S會創造新贏家與輸家的看法，電腦巨頭戴爾（DELL）與伺服
器和儲存供應大廠「美超微電腦（Super Micro）」為近期的受益者。L40S對伺服器規格
要求較低，如不需要基板 （baseboard）、散熱需求較低等，此可能不利於短期內相關供
應鏈股價的投資情緒。
心得/評論：
AI自從NVDA財報公布後就像死水一樣，緯創能撐100多久都是個問題。
這分析師看似講了三個重點，但實際還是得看老大NVDA臉色吧。
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