[標的] 6170 統振 移工匯款龍頭多

股票

24180

1. 標的: 6170 統振

2. 分類:多

3. 分析/正文:
康永哥概念股

公司轉型金融科技方向有成,連整體官方網站頁面都大改版
目前是移工小額外匯市場的龍頭廠家
台灣移工人數疫情後觀測數據緩步走漲
https://statfy.mol.gov.tw/index12.aspx

111年1月664,733 人 112年1月722,622 人
111年2月661,882 人 112年2月730,804 人
111年3月659,382 人 112年3月732,540 人
111年4月666,371 人 112年4月734,434 人
111年5月675,903 人 112年5月737,093 人
111年6月687,178 人 112年6月739,496 人
111年7月695,133 人 112年7月742,394 人
111年8月704,655 人 112年8月745,696 人
111年9月712,169 人 112年9月748,678 人
111年10月717,101 人
111年11月725,367 人
111年12月728,081 人
因應少子化國家政策方向目前也是偏向開放更多產業使用移工。
政府預估2030年前需要再開放40萬人補足勞動力缺口,加上衛福部鬆綁65歲以上申請移工

統振app為 QuickPay看應用程式評價不錯,客服也蠻用心再回覆的
https://i.imgur.com/MEv9ds5.jpg

有效會員數30萬人,目前市佔約27%,總經理何明哲明年目標市占40%

營收:
目前整體金融科技業務僅占營收20%左右,
2023前三季eps 2.38如果扣掉處分子公司達振能源約3成股權(eps0.7),單季大約0.65,
整體毛利及月營收緩步成長。
https://i.imgur.com/qSzRphh.jpg
https://i.imgur.com/5ZihPHd.jpg

公司狀況及展望:
公司其他業務及營收、小額外匯細節可以看
法說會報告
https://www.welldone.com.tw/data/earnings/files/1687922321272097159.pdf

宏碁(2353)每股40.05元參與統振私募,持股逾10%,成為單一最大股東,據悉宏碁希望藉
此了解移工匯兌市場,強化宏碁集團的金融科技(FinTech)整體佈局。
看新聞與宏碁合作
統振打算去日本市場,宏碁日本新宿辦公室提供給統振團隊,不過申請時程長達18個月,
最快2025年才會有貢獻。
宏碁部分
統振也將助宏碁搶佔台灣外籍移工筆電3C商機,讓(台灣買、東南亞交貨)不過新聞說2024
年才會開始合作。

優點:
1.從籌碼觀察低成本大戶買了幾乎沒有賣出,籌碼穩定度高。
2.投信今年也第一次購買,不過購買沒有持續性才315張,主要為台中銀台灣優息基金a。
3.公司本質配息蠻大方的,幾乎賺多少配70~80%,早期甚至是存股標的。
4.公司內部人近幾年少量加碼自家股票,近期9月財務主管買20張、10月買5張,現在入場
成本跟財務主管差不多。
5.移工小額外匯業務毛利很高(自家對外說明60~70%),雖然目前僅占營收20%,但公司方
向明顯朝此發展,與去年相比占比成長97%。

風險:
1. 康永哥概念股,籌碼1000天來看,康永哥19000多張左右成本33,除息後可能31
康永哥如果開始持續出量倒貨,吃損也該跑了。(可以看看揚明光3504)
2.算起來本益比已有點高,扣掉處分利益今年EPS大概也就2.4上下,且以目前業績及型態
EPS並不會有爆發性成長。
3.8月高點來看,籌碼大戶有些微下降的趨勢,前一波高點套不少人、今天也套不少?
https://i.imgur.com/WWLPdr3.jpg


夢想:
移工版本的綠界(需要本夢比加持)
不過移工匯款通常都是走雜貨店/地下換匯/非法APP...等。除非嚴格執法才會飛躍性成長

進出場:
短線:近日站穩季線入場、破線出場
長線:三天沒站穩20週均線、移工政策改變
絕對出場指標:康永哥持續倒貨,雖然未來展望不錯,但是絕對會低迷很長時間。

附單:
https://i.imgur.com/34CRVfW.jpg


初次發標文請各位前輩多多指教

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Scorpio7771樓感謝分享 11/09 16:45
Moneytaker2樓口賁火暴 11/09 16:45
sungtau3樓太貴 11/09 16:53
allfate4樓政策方向不會有太大改變,基本上就是各工商團體施壓 11/09 16:56
abc556435樓康永哥對這檔真有愛 11/09 16:56
allfate6樓要開放,看勞動部能擋多久而已,所以結論來說,人數 11/09 16:57
allfate7樓會持續增加,但使用人數就不一定了 11/09 16:58
ZXSC8樓康永概念股,有賺一些 11/09 17:03
jerrylin9樓30沒買現在就不想買了 等下來再說 11/09 17:14
jerrylin10樓現在這價格沒甚麼肉 11/09 17:14
stockcow66611樓太貴了 11/09 17:21
gc131912樓高點已到 11/09 17:37
okok187613樓現在好貴 謝謝大表哥讓我有在統振身上撈到 11/09 17:58
dreamdds14樓太貴 有競爭對手嗎? 11/09 17:59
台灣合法移工小額外匯目前只有三家,跟統振(範圍:泰國、印尼、越南、菲律賓)差不 多時期是“東聯互動”,會員數約19萬了吧,範圍:越南及印尼,最後一家今年7月才核 可的“數位至匯”,經營:印尼 所以目前三家規模差蠻多的,當然也就統振做的最雜
jerrylin15樓競爭對手就地下匯兌 11/09 18:03
沒錯最主要競爭對手是地下匯兌
sw929416樓以前跟大表哥賺過一波現在這價位不敢買 11/09 18:35
happyjames5517樓20抱到60 等回檔應該等不到了 11/09 18:39
我也希望跌倒20週均線附近價位讓我再買一些
本人18樓我個人主要是跟財務長小跟兩張試試水溫 11/09 19:20
IanLi19樓你買高就很難有什麼長抱的優勢 11/09 19:42
真的
l23l2320樓前幾年股東會紀年品都化妝品滿炫的 11/09 21:05
他們營收大約25%是奇奇怪怪的產品、維他命啊、化妝品啊
fastfu21樓今天一根很長的上影線,感覺太晚了 11/09 21:17
真的,建議有興趣要進場最少也等站穩季線!
a1258796s22樓只怕這類公司越來越多 像行動支付一樣 11/09 22:42
jerrylin23樓這種公司不是隨便能搞的 要跟政府申請許可 11/10 01:51
昨天發文今天康永哥就倒貨...有跟單的抱歉了... 個人會在觀察一下
Roumond24樓哭啊…有近2萬張可以倒…這樣股價會剩多少呢 11/10 21:18
odj25樓沒關係啦,提供的也不是錯誤的資訊,發標的還要為 11/11 00:17
odj26樓股價負責也太辛苦了 11/11 00:18
ntuooo27樓 11/12 10:19
目前看起來20週均線有撐(測了三次),54跟53.7各有加碼一張,停損點一樣設在20週均 線
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