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輝達 GTC 大會登場 外資盛讚台鏈十檔個股躍居大贏家
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2024-03-18 22:10
記者署名:
張瀞文
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輝達(NVIDIA)GTC大會於18日盛大登場,瑞銀、摩根大通證券釋出最新報告,盛讚台灣相
關供應鏈躍居大贏家,台積電(2330)、日月光投控(3711)、欣興(3037)、廣達(2382
)、鴻海(2317)、緯創(3231)、英業達(2356)、緯穎(6669)、奇鋐(3017)與雙鴻
(3324)等都將受惠。
瑞銀指出,輝達最新的GH200、GB200超級晶片,將為嶄新的人工智慧(AI)伺服器架構帶來
新機會,將大幅嘉惠具有機架級別設計能力的台廠。另外,散熱方案成本也將劇增,每個繪
圖處理器(GPU)採取氣體冷卻的平均價格為80-120美元,升級到液體冷卻之後,每個機箱
的平均價格激增到1,000-2,000美元。
瑞銀指出,台廠供應鏈中,如負責GPU模組的鴻海、液冷的奇鋐與雙鴻、高速傳輸NVLink sw
itch的緯創、主機板的緯創與英業達,伺服器與機櫃的廣達、鴻海、緯創、英業達等,都將
成為受惠者。其中,廣達具備AI伺服器、汽車等雙重成長引擎,成為瑞銀的首選,目標價從
280元上調到306元。
資料中心目前採用液冷散熱的十分有限,但美超微(Supermicro)估計,未來數年這比例將
成長到超過20%。在相關台廠中,瑞銀仍未評價奇鋐與雙鴻;小摩則都給予「優於大盤」評
等,對奇鋐給出750元目標價,雙鴻目標價則是800元,都是外資圈中最高。
小摩看好B100、GB200都將採用台積電4奈米製程;CoWoS封裝消耗顯著增加,ABF基板消耗面
積也擴增兩倍,嘉惠日月光投控與欣興;緯穎受惠於特殊應用IC(ASIC)伺服器 ODM市占高
;B100家族採用800G網路,矽光子與共封裝光學的發展將帶來驚喜,助益台積電、日月光投
控、欣興等。小摩對這幾檔台股都給予「優於大盤」評等。
心得/評論:
外資直接點名了
不意外就是AI股和散熱股
雙鴻目標價800,奇鋐目標價750
肉還很多
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→ ethan04192樓吹好吹滿 03/18 23:39
→ learnbao3樓雙鴻一千要來了 03/18 23:41
icedog1224樓慘 出貨文 03/18 23:42
leokwo5樓雙鴻千金股 03/18 23:43
a2105106樓難怪欣興會噴 03/18 23:43
SeaKingTW7樓急了 03/18 23:45
KIDDLEE8樓散熱超扯 03/18 23:45
nfsong9樓明天刺激了 03/18 23:50
icou10樓出貨囉 03/18 23:50
alan15551111樓緊張瞜 03/18 23:54
chunboy081212樓完蛋 03/18 23:56
jceefailurer13樓小兒最會了,每次做的都跟說的不一樣 03/18 23:56
→ jceefailurer14樓明天崩定了 03/18 23:57
henry82100115樓笑死高檔還出這種新聞 03/18 23:58
hihi2916樓出貨名單 慘 03/18 23:59
coffee11217樓刺激 03/19 00:00
Jeff198918樓SMCI跌快10%了,超哭QQ 03/19 00:04
Chilloutt19樓重電又要噴 03/19 00:05
Cll7do9k20樓外資:林北給你晚點名 03/19 00:07
b34mac221樓 03/19 00:16 cutearia22樓丸子 點名囉 03/19 00:17
baka141223樓 03/19 00:20 KSUGOD24樓反應完了 03/19 00:23
hsu061225樓幹 被點了 03/19 00:24
facio12426樓出貨預報 03/19 00:25
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frankfurt29樓出貨啦,爽 03/19 00:48
frankfurt30樓 03/19 00:50