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博通報喜 ASIC台廠有看頭
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https://www.ctee.com.tw/news/20241214700044-439901
發布時間:
2024.12.14
記者署名:
工商時報 張珈睿 蕭麗君
原文內容:
博通最新季度財報顯示,客製化晶片(ASIC)需求依舊暢旺,帶動本會計年度第四季獲利
超出市場預期。法人透露,CSP、HPC高速運算業者競相減少依賴輝達昂貴且供應受限的AI
晶片,從而委託包括博通、世芯等公司生產ASIC晶片。
相關業者指出,考慮定價及更靈活的供應商,選擇與台廠合作更具性價比,網通客戶開始
尋找博通之外的第二解決方案,台灣業者如世芯、創意、聯發科等公司人人有機會。
博通表示,截至11月3日為止的第四季,在剔除部分項目後,每股獲利為1.42美元,高出
分析師預期的1.39美元。至於營收也較上年同期93億美元激增51%至近140.5億美元,大
致符合分析師預測的140.7億美元。
博通預估,2027年市場對ASIC AI晶片的需求規模達600億至900億美元。法人指出,以北
美的四大CSP業者的ASIC做觀察,AWS明年主要的ASIC有Trainium1跟2,而由世芯負責的In
ferentia 3則預定在明年第四季開始出貨。微軟的ASIC主要為自家用的Arm CPU以及Maia
系列的AI ASIC,據供應鏈透露,今年出貨仍以創意負責的Maia 1為主。
eMarketer分析師博恩(Jacob Bourne)表示,博通強勁的業績表現其實並不令人意外,
因為該公司是當今受益AI提振全球半導體產業的主要幾家公司之一。Summit Insights分
析師Kinngai Chan則表示,由於一級超大規模企業將會繼續推出的它們的內部晶片,這也
意味博通與邁威爾等業者將一起成為ASIC市場的重要參與者。
Google GPU同樣也有台廠布局身影,其中TPUv7預計將在明年第四季量產,據傳由聯發科
幫忙打造。相關業者認為,AI加速器取代通用型GPU部分功能,以更高效地處理任務,並
為特定類型的AI模型提供高性能且低功耗的解決方案。
ASIC通過去除不必要的功能並針對特定AI演算法進行架構簡化,台廠善於後段晶片設計,
加上與先進製程代工業者關係緊密,通常能獲得更多的產能奧援,世芯、創意、聯發科皆
為台廠佼佼者。法人分析,世芯於客製化AI、網通與車用ASIC設計領域具領先優勢。儘管
美系IDM客戶的專案需求可能不足以支撐2025年營收大幅成長,但2026年CSP客戶次世代AI
ASIC專案將顯著放量,有望重回強勁增長。
https://i.imgur.com/sIVJpBK.jpeg
心得/評論:
博通第四季獲利超預期,ASIC晶片需求暢旺。台廠如世芯、創意、聯發科憑設計與產能優
勢,受CSP與HPC業者青睞,AI ASIC市場前景廣闊,2027年規模或達900億美元。
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